Wellington US Dynamic Eq.Fd.S

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Erträge und Kapitalzuwachs). Der Fonds kombiniert ein aktiv verwaltetes, konzentriertes Portfolio aus Aktienwerten von US-Unternehmen mit einem breiten Marktengagement anhand eines Indexfutures, das den S&P500 Index (den "Index") nachbildet. Der Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiteren US-Wirtschaft messen soll. Die Anlageergebnisse des Index sollen mithilfe von Indexfutures erzielt werden. Der Anlageansatz basiert auf der Überzeugung des Anlageverwalters, dass Änderungen der Gewinnerwartungen die Aktienkurse beeinflussen. Daher wird in der Regel in diejenigen Unternehmen investiert, die ein beschleunigtes oder hohes Maß an Gewinnwachstum aufweisen, was bedeutet, dass der Fonds seinen Schwerpunkt möglicherweise auf natürliches Wachstum legt. Die Allokation des Fonds zwischen einzelnen Unternehmen und dem breiten Marktengagement schwankt je nach der Anzahl der Unternehmen, die der Anlageverwalter zu einem bestimmten Zeitpunkt mit großer Überzeugung identifiziert hat. Die Unternehmen werden auf Basis der vom Anlageverwalter vorgenommenen Bewertung des Marktes und der Unternehmensbewertungen, des erwarteten Wirtschaftswachstums und der Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen ausgewählt. Der Anteil des Fonds, der auf ein breites Marktengagement abzielt, bildet den S&P 500 Index mithilfe von Indexfutures nach, und mindestens 10 % des Fonds setzen sich aus einzelnen Unternehmen zusammen.

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