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Janus Henderson Investors: Starke Wachstumsdynamik bei globalen Dividenden: Ausschüttungen erreichen Rekordniveau im ersten Quartal

Emittent / Herausgeber: Janus Henderson Investors / Schlagwort(e):

Dividende/Studienergebnisse

Janus Henderson Investors: Starke Wachstumsdynamik bei globalen Dividenden:

Ausschüttungen erreichen Rekordniveau im ersten Quartal

23.05.2024 / 08:44 CET/CEST

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Starke Wachstumsdynamik bei globalen Dividenden: Ausschüttungen erreichen

Rekordniveau im ersten Quartal

* Im ersten Quartal stiegen die Dividenden auf ein Quartals-Rekordniveau

von 339,2 Mrd. US-Dollar, ein Plus von insgesamt 2,4 %

* Das bereinigte Wachstum war mit 6,8 % deutlich stärker - die Gesamtsumme

war aufgrund geringerer einmaliger Sonderdividenden niedriger

* Schweden und Kanada erzielten Q1-Rekorde und die USA verzeichneten ein

Quartals-Allzeithoch

* Europa ohne Großbritannien wurde durch das schwache Wachstum in der

Schweiz und Kürzungen in Dänemark gebremst, das zweite Quartal dürfte

jedoch vielversprechend ausfallen

* Japan verzeichnete weiterhin ein starkes Wachstum, wobei der schwache

Yen die Gesamtsumme in US-Dollar belastete

* Ein Viertel des weltweiten Wachstums im ersten Quartal entfiel auf die

Banken, die um 12,0 % zulegten, und Sektoren ein Wachstum verzeichneten

* Janus Hendersons Dividendenprognose für 2024 in Höhe von 1,72 Billionen

US-Dollar bleibt unverändert und entspricht einer Steigerung von

insgesamt 3,9 % und einem bereinigten Wachstum von 5,0 %

Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Dividend Index stiegen die

weltweiten Dividenden im ersten Quartal auf einen Rekordwert von 339,2 Mrd.

US-Dollar. Das hohe bereinigte Wachstum von 6,8 % war ausschlaggebend für

diese Entwicklung, auch wenn der Gesamtbetrag aufgrund geringerer einmaliger

Sonderdividenden langsamer (2,4 %) anstieg. Im Vergleich zu den meisten

früheren ersten Quartalen waren die Sonderdividenden immer noch relativ hoch

- der Rückgang in diesem Jahr war lediglich auf eine außergewöhnlich hohe

Zahl im ersten Quartal 2023 zurückzuführen, die nur von zwei Unternehmen

geprägt war [1].

"In Deutschland werden im ersten Quartal meist nur sehr wenige Dividenden

ausgeschüttet. Ein zweistelliger Anstieg bei Siemens aufgrund von

Rekordgewinnen trug jedoch dazu bei, dass in Deutschland ein bereinigtes

Wachstum von 10,3 % erzielt wurde. Die Gesamtsumme fiel im Jahresvergleich

niedriger aus, da das erste Quartal 2023 durch den großen Einmaleffekt von

Volkswagen nach der Abspaltung von Porsche profitiert hat. Insgesamt zeigt

sich auch in Europa ein weiterhin robustes Bild. Allerdings haben einige

wenige Großunternehmen erhebliche Dividendenkürzungen angekündigt, darunter

der mit hohen Schulden kämpfende Chemiekonzern Bayer", sagt Daniela Brogt,

Head of Sales für Deutschland und Österreich bei Janus Henderson Investors.

Weltweit haben 93 % der Unternehmen, die im ersten Quartal eine Dividende

ausschütten, diese entweder erhöht oder konstant gehalten.

In vielen Teilen der Welt ist das erste Quartal saisonal bedingt ruhig. In

Schweden und Kanada wurden jedoch Rekorde für ein erstes Quartal

aufgestellt, während die Ausschüttungen in den USA ein Allzeithoch

erreichten. Zwei sehr große Unternehmen, Meta und Alibaba, schütteten zum

ersten Mal überhaupt Dividenden aus, was den Gesamtbetrag für das erste

Quartal weltweit um 1,2 Prozentpunkte ansteigen ließ.

USA verzeichneten einen neuen Quartalsrekord

Das Dividendenwachstum in den USA hat sich im ersten Quartal verstärkt und

erreichte mit 164,3 Mrd. US-Dollar einen neuen Quartalsrekord - ein Plus von

7,0 % auf bereinigter Basis. Die Wiederaufnahme der Ausschüttung von Walt

Disney nach der Pandemie sowie die ersten Quartalsdividenden von Meta und

T-Mobile waren die Hauptfaktoren für die Zunahme der US-Ausschüttungen.

Europa ohne Großbritannien wurde durch schwaches Wachstum in der Schweiz und

Kürzungen in Dänemark gebremst, aber das zweite Quartal dürfte stark werden

Das erste Quartal ist in Europa saisonbedingt ruhig und wird von der Schweiz

bestimmt, wo die Ausschüttungen in Schweizer Franken zurückgingen. Jedes

Schweizer Unternehmen in unserem Index erhöhte seine Dividende pro Aktie,

aber sehr umfangreiche Aktienrückkäufe (z. B. Novartis kaufte 2023 5 %

seiner Aktien zurück) überstiegen die Wachstumsraten der Dividenden. Der

dänische Schifffahrtskonzern Moller Maersk kürzte die Dividende erheblich,

was dazu beitrug, dass der europäische Gesamtwert im ersten Quartal sank.

Für das saisonal wichtige zweite Quartal erwarten wir jedoch ein solides

Wachstum in Europa.

In Asien überlagerte ein Rückgang bei BHP in Australien ein besseres

Wachstum in der gesamten Region, während das starke Wachstum in lokaler

Währung in Japan durch den schwachen Yen überschattet wurde. In

Großbritannien verzeichneten die meisten Unternehmen kaum oder niedrige

einstellige Zuwächse.

Ein Viertel des weltweiten Wachstums im ersten Quartal entfiel auf die

Banken, die um 12,0 % zulegten; die meisten Sektoren verzeichneten Wachstum

Der Sektor zeichnet sich durch eine allgemeine Stärke aus. Auf die Banken

entfiel im ersten Quartal ein Viertel des weltweiten Wachstums, ein Plus von

12,0 %. Nur sechs unserer 35 Sektoren verzeichneten Rückgänge, und mit

Ausnahme des Transportsektors (der vor allem von Moller Maersk belastet

wurde) verzeichneten alle anderen nur sehr geringe Rückgänge. Die meisten

Sektoren erzielten solide Zuwächse im einstelligen Bereich.

Prognose unverändert - bereinigtes Wachstum von 5,0 % für 2024 erwartet

Das erste Quartal entsprach im Großen und Ganzen den Erwartungen von Janus

Henderson und der Rest des Jahres verspricht kontinuierliche Fortschritte.

Janus Henderson hat seine Prognose 2024 für die Gesamtausschüttungen in Höhe

von 1,72 Billionen US-Dollar nicht geändert. Aufgrund geringerer

Sonderdividenden dürfte die Gesamtsumme im Jahresvergleich um 3,9 % steigen,

was einem bereinigten Anstieg von 5,0 % entspricht.

Jane Shoemake, Client Portfolio Manager im Global Equity Income Team bei

Janus Henderson, sagt: "Die Anleger hatten einen guten Start in das Jahr

2024, mit weltweit steigenden Aktienkursen und einem Dividendenwachstum, das

die starke Dynamik von Ende 2023 fortsetzt. Wir haben eine hinreichende

Transparenz bezüglich der Ausschüttungen im entscheidenden zweiten Quartal,

in dem die saisonalen Spitzenwerte in Europa, Japan und Großbritannien

erreicht werden. Während einige wenige große Unternehmen erhebliche

Dividendenkürzungen angekündigt haben, darunter das australische

Energieunternehmen Woodside, der deutsche Chemiekonzern Bayer und der in

Großbritannien börsennotierte Bergbaukonzern Glencore, zeigt sich im Großen

und Ganzen ein weiterhin robustes Bild, insbesondere in Europa, den USA und

Kanada.

Abgesehen von dem allgemein positiven Bild weltweit werden auch die ersten

Ausschüttungen von Meta und Alibaba das globale Wachstum in diesem Jahr um

fast einen halben Prozentpunkt erhöhen. Unternehmen wie diese haben

verstanden, dass die Ausschüttung von Dividenden ein wichtiger Weg ist -

neben Aktienrückkäufen - um Kapital an ihre Investoren zurückzugeben."

-Ende-

Presse-Anfragen

Heidi Rauen +49 69 33 99 78 13 - hrauen@dolphinvest.eu

Silke Tschorn +49 69 33 99 78 17 - stschorn@dolphinvest.eu

Hinweise für Redakteure

Unsere Gesamtwachstumsrate beschreibt die Veränderung des von den

Unternehmen gezahlten US-Dollar-Gesamtbetrags im Vergleich zum

entsprechenden Quartal eines jeden Jahres. Unsere bereinigte Zahl

berücksichtigt die Verzerrungen, die durch einmalige Sonderdividenden,

veränderte Wechselkurse, die Auswirkungen des Wechsels von Unternehmen in

und aus den weltweit führenden 1.200 Unternehmen, die unseren Index bilden,

und die Auswirkungen von Änderungen der Ausschüttungsdaten verursacht werden

können. Die beiden letztgenannten Faktoren sind auf globaler Ebene über ein

ganzes Jahr hinweg in der Regel vernachlässigbar, können aber in einem

bestimmten Quartal, einer bestimmten Region oder einem bestimmten Sektor

größere Auswirkungen haben.

Über Janus Henderson

Die Janus Henderson Group ist ein weltweit führender aktiver

Vermögensverwalter, der seine Kunden dabei unterstützt, durch differenzierte

Einblicke, disziplinierte Investmententscheidungen und erstklassigen Service

hervorragende finanzielle Ergebnisse zu erzielen.

Janus Henderson verwaltet per 31. März 2024 ein Anlagevermögen von etwa 353

Milliarden US-Dollar (ca. 327 Milliarden Euro) und hat über 2.000

Mitarbeiter sowie Büros in 24 Städten weltweit. Das Unternehmen hilft

Millionen von Menschen weltweit, gemeinsam in eine bessere Zukunft zu

investieren. Das Unternehmen mit Sitz in London ist an der New York Stock

Exchange (NYSE) notiert.

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201 Bishopsgate, London EC2M 3AE und beaufsichtigt von der Financial Conduct

Authority) und Janus Henderson Investors Europe S.A. (Reg.-Nr. B22848, 2 Rue

de Bitbourg, L-1273, Luxemburg, und beaufsichtigt von der Commission de

Surveillance du Secteur Financier). Henderson Secretarial Services Limited

(gegründet und eingetragen in England und Wales, eingetragene Nr. 1471624,

eingetragener Sitz 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) ist der Name, unter dem

die Sekretariatsdienste für Unternehmen erbracht werden. Alle diese

Unternehmen sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der Janus Henderson

Group plc. (gegründet und eingetragen in Jersey, eingetragene Nr. 101484,

mit eingetragenem Sitz in 13 Castle Street, St Helier, Jersey, JE1 1ES).

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Anleger in bestimmten Rechtsordnungen.

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[1] Im ersten Quartal 2023 schüttete Volkswagen die Erlöse aus dem Spin-off

von Porsche aus, und Moller Maersk zahlte einen Teil seiner außergewöhnlich

hohen Gewinne aus, die durch vorübergehend stark gestiegene Frachtraten

verursacht wurden.

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