EQS-News: Die CHAPTERS Group AG hat Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. zu EUR 24,70 pro Aktie vereinbart und beabsichtigt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Jahr 2024 (deutsch)

Die CHAPTERS Group AG hat Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. zu EUR 24,70 pro Aktie vereinbart und beabsichtigt die Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Jahr 2024

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Die CHAPTERS Group AG hat Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. zu EUR

24,70 pro Aktie vereinbart und beabsichtigt die Durchführung einer

Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Jahr 2024

25.04.2024 / 11:48 CET/CEST

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Wie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 25. April 2024 berichtet, hat die CHAPTERS

Group AG Kapitalzusagen in Höhe von EUR 52 Mio. von einer Gruppe

renommierter Family Offices erhalten. Ankerinvestor ist dabei das Family

Office des Spotify Gründers Daniel Ek, der damit sein bestehendes Investment

in die CHAPTERS Group ausbaut.

CEO Jan-Hendrik Mohr dazu:

"Mit den zusätzlichen Kapitalzusagen haben wir die Basis geschaffen, um das

schnelle Wachstum der CHAPTERS Group fortzusetzen. Mit derzeit 44 operativen

Unternehmen sehen wir attraktive Möglichkeiten, nicht nur unsere bestehenden

Plattformen beim Erwerb weiterer operativer Unternehmen zu unterstützen,

sondern auch neue Plattformen aufzubauen. Mit Antheia und der weiterhin

großen Unterstützung unserer Hauptaktionäre Sator Grove und Mitch Rales,

haben wir weitere wichtige Schritte zur Erreichung unserer Vision genommen,

das beste Zuhause für Unternehmen zu werden, die "mission critical" -

Dienstleistungen für ihre Kunden anbieten. Mein Dank gilt unserem

talentierten Team, das in den letzten Jahren großartige Arbeit geleistet

hat, um so die Aufmerksamkeit und Unterstützung dieser angesehenen Gruppe

von langfristigen Investoren zu gewinnen. Jetzt liegt es an uns, die Gruppe

entsprechend unserer ehrgeizigen Ziele zu entwickeln und zu gestalten."

Die CHAPTERS Group beabsichtigt im Laufe des Jahres eine Kapitalerhöhung mit

Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Der voraussichtliche

Gesamtumfang der Kapitalerhöhung beläuft sich auf EUR 60 - 80 Mio. und wird

auf Grundlage der sich ergebenden Investitionsmöglichkeiten festgelegt. Die

neuen Aktien sollen zu einem Preis von EUR 24,70 je Aktie ausgegeben werden.

Die Investoren haben eine verbindliche Abnahmeerklärung

("Backstop-Agreement") unterzeichnet, die sicherstellt, dass bis zu EUR 52

Mio. der nicht im Rahmen des Bezugsrechts gezeichneten Aktien zu EUR 24,70

je Aktie abgenommen werden.

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