EQS-News: ABO Wind: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 über die Börse Frankfurt startet heute (deutsch)
ABO Wind: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 über die Börse Frankfurt startet heute
EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
ABO Wind: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 über die Börse
Frankfurt startet heute
22.04.2024 / 08:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Heute startet die Zeichnungsmöglichkeit für die neue Unternehmensanleihe der
ABO Wind AG über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse
AG. Anleger können bis Donnerstag, 2. Mai 2024, 12 Uhr, über ihre Depotbank
Zeichnungsaufträge für den Green Bond (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F)
abgeben. Der Zeitraum gilt vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder
einer Verlängerung des Angebots. Das öffentliche Angebot über DirectPlace
erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Zudem erfolgt ein öffentliches Angebot
in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite der Gesellschaft.
Die Emission richtet sich an institutionelle Investoren, Vermögensverwalter
und Privatanleger.
Die Bankhäuser B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft und
M.M.Warburg bieten zudem institutionellen Investoren in Deutschland und
ausgewählten weiteren Staaten eine Zeichnung im Rahmen einer
Privatplatzierung an.
Die neue Anleihe 2024/2029 hat ein Zielvolumen von 50 Millionen Euro, eine
Laufzeit von fünf Jahren und eine Stückelung von 1.000,00 Euro. Der
jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 %
liegen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Der endgültige Zinssatz
soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge
festgelegt werden. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse
im Segment Quotation Board (Open Market) wird im Anschluss an die
Platzierung beantragt.
Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu finanzieren und mehr Wind-,
Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen, sollen die Erlöse aus der
Anleiheemission gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne
Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von
Wind-, Solar- und Batterieparks (einzeln und kombiniert) investiert werden.
Wie auch die Stellungnahme ("Second Party Opinion") des Gutachters imug
rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende
Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles
überein, die von der International Capital Market Association herausgegeben
wurden. Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet
sich ebenso auf der Webseite www.abo-wind.de/anleihe wie das Gutachten der
imug rating.
Darüber hinaus steht der von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht (FMA) notifizierte Wertpapierprospekt zum Download unter
www.abo-wind.de/anleihe und unter www.luxse.com zur Verfügung.
Eckdaten der Anleihe 2024/2029
Emitten- ABO Wind Aktiengesellschaft
tin
ISIN/ ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F
WKN
Verwen- Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne
dungs- Inhaberschuldverschreibungen
zweck
Wertpa- Inhaber-Schuldverschreibung
pierart
Zielvo- Bis zu 50 Millionen Euro - nachfrageinduzierte Aufstockung
lumen möglich
Zeich- Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12.
nungs- April und endet am 2. Mai 2024. Über die
frist Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann
vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden.
Status Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert
Stücke- 1.000,00 Euro
lung
Ausgabe- 100 %
preis
Lauf- 5 Jahre
zeit
Zinss- 7,00 % - 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf
panne des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024
(Kupon)
Zinszah- Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8.
lung Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024,
letztmalig am 8. Mai 2029
Ange- Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl.
botss- Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in
truktur Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger
in Deutschland, Österreich und Luxemburg); Privatplatzierung
durch Joint Bookrunners an nationale und internationale
qualifizierte Investoren
Listing Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der
Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt
Coven- Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen;
ants Einzelheiten siehe Anleihebedingungen
ESG Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion
Format
Joint B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft M.M.Warburg &
Bookrun- CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien
ners
der
Privat-
platzie-
rung
Zahl- Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft
stelle
Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,
Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von
Schuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")
erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 11. April 2024 gebilligten
Wertpapierprospekts, der unter www.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.com
zum Download zur Verfügung steht. Die Billigung des Wertpapierprospekts
durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere
zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.
Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.
Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des
Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich
und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein
öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien statt.
Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.
In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs ist diese Veröffentlichung nur an
Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e)
der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von
Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt
zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
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Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
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