EQS-News: Pareto Securities baut seine Führungsposition aufgrund der Rekordaktivität auf dem nordischen HY-Anleihemarkt im 1. Quartal 2024 weiter aus (deutsch)

Pareto Securities baut seine Führungsposition aufgrund der Rekordaktivität auf dem nordischen HY-Anleihemarkt im 1. Quartal 2024 weiter aus

Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleihe/Studie

Pareto Securities baut seine Führungsposition aufgrund der Rekordaktivität

auf dem nordischen HY-Anleihemarkt im 1. Quartal 2024 weiter aus

19.04.2024 / 09:00 CET/CEST

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Pareto Securities baut seine Führungsposition aufgrund der Rekordaktivität

auf dem nordischen

HY-Anleihemarkt im 1. Quartal 2024 weiter aus

Frankfurt, 19. April 2024. Mit einem robusten Ergebnis startete der Markt

für Nordic High Yield (HY) Bonds ins Jahr 2024. Das erste Quartal

verzeichnete den Abschluss mehrerer bedeutender Transaktionen und stellte

somit einen neuen Aktivitätsrekord auf. Die Summe der Transaktionen belief

sich auf 4,6 Mrd. EUR, verteilt auf insgesamt 47 abgeschlossene

Transaktionen. Diese Entwicklung spiegelt das Wachstum auf den europäischen

und US-amerikanischen Hochzinsanleihemärkten wider. In diesem dynamischen

Marktumfeld nutzten auch deutsche Emittenten die vorteilhaften Bedingungen

des Nordic Bond Formats in insgesamt vier Nordic Bond Transaktionen und

stellten damit einen neuen Rekord für Q1 auf. Pareto Securities war in allen

vier Transaktionen als Sole oder Joint Bookrunner aktiv und bestätigte im

deutschen Markt sowie im gesamten Nordic Bond Markt im ersten Quartal 2024

seine führende Marktposition. Der Marktanteil von Pareto am Gesamtmarkt lag

bei 31%, bei EUR-denominierten Nordic HY-Bonds bei 66% und 66%

Private-Equity-gestützten Transaktionen.

Mit Dynamik haben Nordic HY-Bonds das Jahr 2024 begonnen, gestützt durch

anhaltend positive Nettozuflüsse in Nordic HY-Fonds und eine längere Periode

der Marktstabilität ohne bedeutende geopolitische Überraschungen.

Gleichzeitig haben Unternehmen ihre Ertragskraft unter Beweis gestellt, was

dazu führte, dass allein im März auf dem Markt für Nordic HY-Bonds

rekordverdächtige 25 Transaktionen durchgeführt wurden. Dieses günstige

Umfeld wurde sowohl von neuen als auch von etablierten Emittenten zu

Finanzierungszwecken effektiv genutzt, so dass das erste Quartal mit einem

Gesamtplatzierungsvolumen von 4,6 Mrd. EUR - einem Anstieg von 38% gegenüber

dem ersten Quartal 2023 - der aktivste Zeitraum aller Zeiten war.

Die Entwicklung des auf mittelgroße Anleihen ausgerichteten Nordic

HY-Bond-Marktes war in Übereinstimmung mit den größtenteils von

Benchmark-Transaktionen geprägten europäischen und amerikanischen

Hochzinsmärkten. Beide wiesen im Vergleich zum Vorjahresquartal robuste

Wachstumsraten auf. So verzeichnete der europäische HY-Markt ein

Volumenzuwachs von über 119% und schloss Q1 2024 mit einem Gesamtvolumen von

28 Mrd. EUR. In ähnlicher Weise verzeichnete der US-amerikanische HY-Markt

Wachstumsraten von 110% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und schloss Q1

2024 mit einem Gesamtvolumen von 84 Mrd. USD ab, was die weltweit günstigen

Marktbedingungen widerspiegelte.

Deutsche Nordic Bond-Emittenten verzeichneten von Anfang an eine hohe

Aktivität im ersten Quartal 2024

Die Investmentholding Mutares nutzte ihre Erfolgsbilanz am Markt mit einer

Anleihenerhöhung (Tap issue) im Januar in Höhe von 100 Mio. EUR und schöpfte

damit ihren 250 Mio. EUR Anleihenrahmen voll aus. Auch die LifeFit Group

setzte ihren Wachstumskurs fort und finanzierte den Erwerb von 19 weiteren

Fitnessstudios in Deutschland durch eine Anleiheerhöhung in Höhe von 12 Mio.

EUR. Im März gelang es der LR Health & Beauty SE erfolgreich, ihre

ausstehende Anleihe über 125 Mio. Euro durch eine neue Anleihe über 130 Mio.

Euro zu refinanzieren, während die SLR Group, die von der

Private-Equity-Gesellschaft Orlando Capital unterstützt wird und auf die

Herstellung von Sphäroguss-Komponenten spezialisiert ist, mit einer Emission

über 75 Mio. EUR debütierte. Pareto Securities fungierte bei all diesen

Transaktionen als alleiniger oder gemeinsamer Bookrunner. Außerhalb des

Nordic Bond-Formats verzeichnete der deutsche Markt für Mittelstandsanleihen

im ersten Quartal 2024 nur eine geringfügige Aktivität.

Christian Czaya, Head of Fixed Income Sales Germany und designierter CEO von

Pareto Securities Deutschland: "Dank unserer fundierten Marktkenntnisse und

der Flexibilität des Nordic-Formats konnten wir für unsere Kunden auch im

schwierigen Jahr 2023 hervorragende Ergebnisse erzielen. Der starke Start in

das Jahr 2024 mit vier erfolgreichen Emissionen im ersten Quartal bestätigt,

dass sich immer mehr Unternehmen der Vorteile des Nordic Bonds bewusst

werden. Als Marktführer mit jahrzehntelanger Erfahrung wollen wir bei Pareto

dieses Momentum nutzen und Unternehmen mit unseren Finanzierungslösungen

unterstützen."

Zum Newsletter zum Markt für Nordic HY Bonds gelangen Sie über diesen Link.

Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie

Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland,

Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto

Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen

Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities

bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die

Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-,

Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im

Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

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Pareto Securities AS cometis AG

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