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wienerberger sichert sich attraktive langfristige Finanzierung bis 2033
EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung
wienerberger sichert sich attraktive langfristige Finanzierung bis 2033
09.04.2024 / 08:30 CET/CEST
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wienerberger sichert sich attraktive langfristige Finanzierung bis 2033
* Neue Kreditlinie über 600 Mio. EUR dient zur Finanzierung der neu
erworbenen Dach-Geschäftsaktivitäten von Terreal sowie zur
Refinanzierung der demnächst fälligen Anleihe
Wien, 09. April 2024 - Im Anschluss an das erfolgreiche Closing der Terreal
Akquisition, der größten Übernahme in der über 200-jährigen
Unternehmensgeschichte, gibt wienerberger nun den Abschluss einer
langfristigen Kreditfinanzierung in Höhe von 600 Mio. EUR bekannt. Der neue
Kredit dient der vollständigen Refinanzierung einer seit Closing der Terreal
Transaktion gezogenen Brückenfinanzierung sowie der im Mai 2024 anstehenden
Fälligkeit der Unternehmensanleihe 2018-24 in Höhe von 250 Mio. EUR.
"Die langfristige Kreditfinanzierung ist ein wesentlicher Baustein im
Finanzierungsportfolio der wienerberger. Sie sichert uns eine starke
Liquidität zu attraktiven Konditionen und ermöglicht die Fortsetzung unserer
nachhaltigen wertschaffenden Wachstumsstrategie im sich stark entwickelnden
Renovierungs- und Sanierungsmarkt sowie im Bereich Infrastruktur für Wasser-
und Energiemanagement", erklärt Heimo Scheuch, CEO der wienerberger.
Der neue Kredit hat eine Laufzeit von neun Jahren und wurde als Club Deal
mit fünf langjährigen wienerberger Partnerbanken unter Refinanzierung durch
die Oesterreichische Kontrollbank AG umgesetzt.
Durch die professionelle und konstruktive Zusammenarbeit aller Stakeholder
konnte so bereits wenige Wochen nach dem erfolgreichen Terreal Closing die
bestehende Brückenfinanzierung vollständig durch diese Langfristfinanzierung
ersetzt werden. Die neue Finanzierung ist vor dem Hintergrund stark
rückläufiger Zinserwartungen noch vollständig variabel verzinst und wird
abhängig von der weiteren Marktentwicklung um eine langfristige
Zinsabsicherung ergänzt. Die Finanzierung enthält flexibel angepasste
Rückzahlungsraten bis ins Jahr 2033 und optimiert damit das
Fälligkeitsprofil von wienerberger.
wienerberger
wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen
für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie
für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000
Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen
energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen.
wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei
Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa.
Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) zählt das Unternehmen zu
den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick
hat wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von
Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als
200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen
Umsatz von rund 4,2 Mrd. EUR und ein operatives EBITDA von 811 Mio. EUR.
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t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com
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