EQS-News: Delivery Hero kauft Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zurück (deutsch)
Delivery Hero kauft Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zurück
EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Anleihe
Delivery Hero kauft Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren
2025 und 2026 zurück
20.03.2024 / 19:47 CET/CEST
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Delivery Hero kauft Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren
2025 und 2026 zurück
Berlin, 20. März 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", die
"Gesellschaft" oder "die Gruppe"), die weltweit führende lokale
Lieferplattform, gibt die Ergebnisse ihres Angebots zum Rückkauf von Teilen
ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in den Jahren
2025 und 2026 bekannt. Delivery Hero hat beschlossen, den Gesamtnennbetrag
der im Jahr 2025 fälligen Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 409,2
Mio. zurückzukaufen, was bedeutet, dass EUR 90,8 Mio. des Gesamtnennbetrags
ausstehend bleiben werden. Die Gesellschaft hat außerdem beschlossen, einen
Gesamtnennbetrag der im Jahr 2026 fälligen Wandelschuldverschreibungen in
Höhe von EUR 100,0 Mio. zurückzukaufen, was bedeutet, dass EUR 650,0 Mio.
des Gesamtnennbetrags ausstehend bleiben werden. Zur Finanzierung dieser
Rückkäufe wird Delivery Hero Erlöse aus den kürzlich abgeschlossenen
Platzierungen neuer Term-Fazilitäten in Höhe von insgesamt etwa EUR 740,0
Mio. verwenden, wie am 18. März 2024 bekannt gegeben. Der verbleibende
Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wozu auch weitere
Rückkäufe ausstehender Wandelschuldverschreibungen gehören können. Die
Gesellschaft wird die zurückgekauften Wandelschuldverschreibungen mit
Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 einziehen.
Pro EUR 100.000 Nennbetrag beträgt der Preis für die
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 EUR 94.750 und für die
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 EUR 89.250. Darüber hinaus
wird die Gesellschaft aufgelaufene Zinsen auf die erworbenen
Wandelschuldverschreibungen zahlen. Der Zeitraum für eine solche Zahlung
beginnt ab und einschließlich des letzten Zinszahlungsdatum bis zum
Rückkaufabwicklungsdatum (ausschließlich), das voraussichtlich am oder um
den 26. März 2024 stattfinden wird. Die aufgelaufenen Zinsen je Anleihe
betragen für die Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 EUR 170,67
und für die Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 EUR 404,37 je
Anleihe, sofern die Abwicklung jeweils am 26. März erfolgt .
Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Continental Europe SA, Germany und J.P.
Morgan SE agieren als Joint Dealer Manager beim Rückkauf der ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen.
ABOUT DELIVERY HERO
Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren
Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten
und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für
Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber
hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce,
der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und
Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten -
zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland,
ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des
Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com
INVESTOR RELATIONS KONTAKT
Christoph Bast
Leiter Investor Relations
ir@deliveryhero.com
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1863621 20.03.2024 CET/CEST
ISIN DE000A2E4K43
AXC0376 2024-03-20/19:47
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