EQS-Adhoc: Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten (deutsch)
Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten
EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Anleihe
Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit
in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten
18.03.2024 / 19:42 CET/CEST
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Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit
in 2025 und 2026 ein, diese zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten
Berlin, 18. März 2024 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft",
ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) veröffentlicht heute
ein Angebot zum Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen, mit dem sie
Inhaber von Wandelschuldverschreibungen einlädt, sämtliche ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 (ISIN: DE000A3H2WP2) (die
"Schuldverschreibungen 2025") und, bis zu einem Nennbetrag von EUR 100
Millionen, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2026
(ISIN: DE000A3MP429) (die "Schuldverschreibungen 2026") zum Rückkauf gegen
Barzahlung anzubieten. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Delivery Hero
haben heute entschieden, den beabsichtigten Rückkaufbetrag von mindestens
EUR 300 Millionen auf etwa EUR 600 Millionen zu erhöhen (der "Zielbetrag").
Delivery Hero behält sich das Recht vor, im alleinigen und uneingeschränkten
Ermessen, weniger oder mehr als den Zielbetrag zurückzukaufen und den
jeweiligen Kaufbetrag der Schuldverschreibungen 2025 und der
Schuldverschreibungen 2026 festzulegen.
Die Gesellschaft lädt Inhaber der Schuldverschreibungen 2025, deren nach
heutigem Stand ausstehender Nennbetrag EUR 500 Millionen beträgt (nach einem
bereits abgeschlossenen Rückkauf in Höhe von EUR 250 Millionen im Jahr
2023), sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen 2025 zum Rückkauf gegen
Barzahlung anzudienen, wobei die Entscheidung zur Annahme eines Angebots zum
Rückkauf im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der Gesellschaft liegt
(die "Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025"). Der
Rückkaufpreis je im Rahmen der Rückkauf-Einladung für die
Schuldverschreibungen 2025 angebotener Schuldverschreibung 2025 beträgt
94,75% des Nennbetrags je Schuldverschreibung 2025 (entspricht EUR 94.750 je
Schuldverschreibung 2025). Die Gesellschaft zahlt zudem die auf die
zurückgekauften Schuldverschreibungen 2025 aufgelaufenen Zinsen ab dem
letzten Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag (einschließlich) bis zum
Abwicklungstag (ausschließlich).
Die Gesellschaft lädt ferner Inhaber der Schuldverschreibungen 2026, deren
nach heutigem Stand ausstehender Nennbetrag EUR 750 Millionen beträgt, ein,
Schuldverschreibungen 2026 bis zu einem Nennbetrag von EUR 100 Millionen zum
Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen, wobei die Entscheidung zur Annahme
eines Angebots zum Rückkauf im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen der
Gesellschaft liegt (die "Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen
2026", zusammen mit der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen
2025, die "Rückkauf-Einladungen"). Der Rückkaufpreis je im Rahmen der
Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026 angebotener
Schuldverschreibung 2026 wird von der Gesellschaft im modifizierten
holländischen Rückwärtsauktionsverfahren (modified reverse Dutch auction)
ermittelt, beträgt jedoch mindestens 89,00% des Nennbetrags je
Schuldverschreibung 2026 (entspricht EUR 89.000 je Schuldverschreibung
2026). Die Gesellschaft zahlt zudem die auf die zurückgekauften
Schuldverschreibungen 2026 aufgelaufenen Zinsen ab dem letzten
Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag (einschließlich) bis zum
Abwicklungstag (ausschließlich).
Die Rückkauf-Einladungen beginnen heute, 18. März 2024, um 19:45 Uhr (MEZ),
und enden am 20. März 2024 um 16:00 Uhr (MEZ), sollten sie nicht geändert,
verlängert, wiedereröffnet oder beendet werden.
Die Abwicklungen der Rückkauf-Einladungen stehen unter der Bedingung der
Abwicklungen der am 8. März 2024 angekündigten Add-on-Fazilitäten, die
erfolgreich syndiziert wurden und sich auf einen Gesamtbetrag von EUR 740
Millionen belaufen (das heißt, die Add-on-Fazilität der EUR 500 Millionen
entsprechenden US Dollar Term Fazilität und eine EUR 540 Millionen
Term-Fazilität zur Ersetzung und Erhöhung der bestehenden Term-Fazilität in
Höhe von EUR 300 Millionen). Die Abwicklungen dieser Fazilitäten werden
voraussichtlich am oder um den 20. März 2024 stattfinden und die
Abwicklungen der Rückkauf-Einladungen werden voraussichtlich am oder um den
26. März 2024 stattfinden.
Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:
Christoph Bast
Head of Investor Relations
ir@deliveryhero.com
Ende der Insiderinformation
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Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
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Die Rückkauf-Einladungen stellen keine Erweiterung eines Rückkaufangebots
für Wertpapiere der Delivery Hero SE in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Ein öffentliches Angebot für den Verkauf der Wertpapiere wird weder
innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten
von Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder in einer
anderen Rechtsordnung, in der die Rückkauf-Einladungen oder eine Beteiligung
daran rechtswidrig wären, gemacht.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder
einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt
werden. Die Wertpapiere, auf welche sich die Rückkauf-Einladungen beziehen,
wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine
Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
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und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete
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Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
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des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
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1861389 18.03.2024 CET/CEST
ISIN DE000A2E4K43
AXC0262 2024-03-18/19:43
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