EQS-Adhoc: Swiss Prime Site: Übernahme des Immobilien Asset Managers der Fundamenta Group (deutsch)
Swiss Prime Site: Übernahme des Immobilien Asset Managers der Fundamenta Group
Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Immobilien
Swiss Prime Site: Übernahme des Immobilien Asset Managers der Fundamenta
Group
14.03.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
MEDIENMITTEILUNG
Zug, 14. März 2024
* Akquisition der Immobilien Asset Management Gesellschaften von
Fundamenta mit Assets under Management (AuM) von CHF 4.2 Mrd.
* Fundamenta wird in die Asset Management Division Swiss Prime Site
Solutions («SPSS») integriert
* Damit entsteht der mit Abstand grösste unabhängige Schweizer Immobilien
Asset Manager mit insgesamt CHF 13 Mrd. AuM
* Fundamenta bringt mit 2'000 institutionellen und privaten
Immobilienanlegern eine bedeutende Investorenbasis ein
* Ergänzung der bestehenden Produktepalette von SPSS mit der
börsenkotierten Gesellschaft Fundamenta Real Estate AG sowie einem
Luxemburger SICAV Fund und weiteren Investmentprodukten
* Die Transaktion wird zu 75% in bar und zu 25% in Aktien bezahlt
Swiss Prime Site hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Fundamenta Group
(Schweiz) AG und der Fundamenta Group Deutschland AG (zusammen «Fundamenta»)
unterzeichnet und baut damit den dynamisch wachsenden Asset Management
Bereich deutlich aus.
Fundamenta, der spezialisierte Immobilien Asset Manager mit Fokus auf Wohnen
Fundamenta, mit Gründung im Jahr 2006 und Sitzen in Zug und München, ist
eine führende unabhängige Vermögensverwalterin von CHF 4.2 Mrd.
Immobilienvermögen mit vielfältigen Anlagegefässen (börsenkotierte
Immobiliengesellschaft, Anlagestiftung, Promotions-Vehikel, Fonds, SICAV und
Direktmandate). Fundamenta zählt rund 2'000 Investoren und spricht
institutionelle Kunden (z.B. Pensionskassen, Banken und Versicherungen)
sowie vermögende Privatkunden und Family Offices an. CHF 3.3 Mrd. sind in
Schweizer Immobilien investiert, wobei der Wohnanteil je nach Gefäss bei 75%
- 100% liegt. Die Fundamenta Group Schweiz zeichnet sich insbesondere auch
durch attraktive «Club Deals» - Promotions-Geschäft von Entwicklungen im
Wohnbereich mit Co-Investoren - aus. Weitere CHF 0.9 Mrd. AuM umfassen
Core-Wohnimmobilien in Deutschland, die durch eine etablierte
Organisationsstruktur in München gemanagt werden. Fundamenta erwirtschaftete
im Jahr 2023 Einnahmen von über CHF 24 Millionen. Die rund 60 Mitarbeitenden
an den Standorten Zug und München verfügen über langjährige Erfahrung und
Expertise in den jeweiligen Märkten und werden vollumfänglich von Swiss
Prime Site übernommen.
René Zahnd, CEO Swiss Prime Site, sagt: «Fundamenta passt perfekt zu uns.
Wir verfolgen damit unsere fokussierte Immobilien-Strategie weiter und
stärken den Asset Management-Arm von Swiss Prime Site Solutions
substanziell. Damit erweitern und vertiefen wir unsere Investorenbasis,
verbreitern unser Produktangebot insbesondere im Wohnbereich und können
unseren Schweizer Kunden nun auch einen direkten Zugang zum deutschen
Immobilienmarkt bieten, welchen wir für die Zukunft als attraktive Ergänzung
zu Schweizer Investments sehen. Unser Team und ich haben im ganzen Prozess
gespürt, dass wir auch kulturell sehr gut zusammenpassen - entsprechend
heissen wir alle neuen Kunden und Mitarbeitenden herzlich bei uns
willkommen.»
David Garcia, Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta-Gruppe, ergänzt:
«Nach 18 erfolgreichen Jahren des Unternehmensaufbaus sind wir als
Gründer-Familie sehr stolz, unsere Immobilien-Sparte an Swiss Prime Site
übergeben zu dürfen. Die langfristige Kontinuität für Investoren,
Mitarbeitende und Partner war uns im Prozess sehr wichtig - diese ist mit
Swiss Prime Site optimal gewährleistet.»
Swiss Prime Site übernimmt Fundamenta (Schweiz) AG und Fundamenta
Deutschland AG von den bisherigen Aktionären, welche sich aus den Familien
Garcia und Marxer, der Luzerner Kantonalbank und dem Management
zusammensetzen. Der Erwerb erfolgt zu 25% aus Aktien des genehmigten
Kapitals von Swiss Prime Site sowie zu 75% in bar aus frei verfügbaren
Mitteln, womit weiterhin auf eine Finanzierungquote des Immobilienportfolios
(LTV) von unter 40% abgezielt wird. Zum Verkaufspreis haben beide Parteien
Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion ist zeitnah im 2.
Quartal 2024 vorgesehen; es sind keine weiteren Genehmigungen erforderlich.
Sämtliche Namensrechte an Fundamenta gehen an Swiss Prime Site über.
Die 2001 gegründete Vermögensverwalterin Belvédère Asset Management mit rund
CHF 3 Mrd. AuM verbleibt samt dazugehöriger Marke im Eigentum der bisherigen
Aktionäre und wird unverändert weitergeführt. Für Immobiliendienstleistungen
wird inskünftig die Swiss Prime Site Solutions mandatiert.
Swiss Prime Site Solutions mit breiterer Produktpalette und weiteren
Skaleneffekten
Swiss Prime Site Solutions wird nach der erfolgten Transaktion ein
Immobilienportfolio von rund CHF 13 Mrd. verwalten und so mit Abstand der
grösste unabhängige Immobilien Asset Manager in der Schweiz sein. Zudem
bietet Swiss Prime Site Solutions seinen Kunden neu auch einen direkten
Zugang zum deutschen Immobilienmarkt. Pro-forma ist das gemeinsame Portfolio
aufgeteilt in 63% Wohnimmobilien sowie 37% diversifizierte Gewerbeimmobilien
und erwirtschaftete im Jahr 2023 gebührenbasierte Einnahmen von insgesamt
CHF 73 Millionen. Durch die neuen Investmentgefässe und komplementären
Anlageprodukte wird eine signifikante Erhöhung des Kundennutzens erwartet.
Die Nutzung der Swiss Prime Site-Plattform, über welche neu fast CHF 26 Mrd.
an Immobilien betreut werden, wird zu Skaleneffekten in der Organisation und
im Vertrieb führen.
Nach erfolgreicher Integration und der damit verbundenen Realisierung der
erwarteten Erlös- sowie Kostensynergien rechnet Swiss Prime Site aufgrund
des Ankaufs mit einer Steigerung des konsolidierten FFO I pro Aktie um rund
20 Rappen, wobei ein Teil davon bereits im Jahr 2024 anfallen wird.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations, Florian Hauber
Tel. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss
Media Relations, Patrick Djizmedjian
Tel. +41 58 317 17 42, patrick.djizmedjian@sps.swiss
Kontakt Fundamenta
Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta Group Holding AG, David Garcia
Tel. +41 44 444 22 22, david.garcia@fundamentagroup.com
Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Prime Site AG
Alpenstrasse 15
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0)58 317 17 17
E-Mail: mladen.tomic@sps.swiss
Internet: www.sps.swiss
ISIN: CH0008038389
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1858361
Ende der Mitteilung EQS News-Service
1858361 14.03.2024 CET/CEST
ISIN CH0008038389
AXC0069 2024-03-14/07:02
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