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Heidelberg Pharma schließt Finanzierungsvereinbarung mit HealthCare Royalty in Höhe von bis zu 115 Millionen USD ab

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Heidelberg Pharma schließt Finanzierungsvereinbarung mit HealthCare Royalty

in Höhe von bis zu 115 Millionen USD ab

04.03.2024 / 11:19 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

Heidelberg Pharma schließt Finanzierungsvereinbarung mit HealthCare Royalty

in Höhe von bis zu 115 Millionen USD ab

* HealthCare Royalty erwirbt das Recht auf Lizenzzahlungen aus den

weltweiten Verkäufen von Telix Pharmaceuticals' bildgebendem

Diagnostikum ZircaixTM (TLX250-CDx)

* Heidelberg Pharma hat Anspruch auf bis zu 115 Mio. USD in drei zeitnahen

Tranchen

* Die kumulierten Lizenzgebühren sind auf einen Höchstwert begrenzt

Ladenburg, 4. März 2024 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA), ein

Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase, das innovative

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) entwickelt, und HealthCare Royalty

(HCRx) gaben heute bekannt, dass sie eine Finanzierungsvereinbarung auf

Basis von Lizenzgebühren unterzeichnet haben. Formale Abschlussbedingungen,

deren zeitnahe Erfüllung erwartet wird, stehen noch aus. Heidelberg Pharma

hat Anspruch auf bis zu 115 Mio. USD für den Verkauf seiner künftigen

Lizenzgebühren aus den weltweiten Verkäufen von ZircaixTM (TLX250-CDx),

einem radiopharmazeutischen Bildgebungsverfahren für die Diagnose und

Nachsorge von klarzelligem Nierenkrebs mittels

Positronen-Emissions-Tomographie (PET).

ZircaixTM ist eine radioaktiv markierte Form des Antikörpers girentuximab,

der an das tumorspezifische Antigen CAIX auf klarzelligen

Nierenzellkarzinomen bindet. ZircaixTM könnte auch für die Diagnose anderer

Tumorarten mittels PET geeignet sein. Heidelberg Pharma hat den Antikörper

bis zu einer ersten abgeschlossenen klinischen Phase III-Studie entwickelt,

bevor es ihn 2017 an Telix Pharmaceuticals Limited (Telix), ein

australisches Unternehmen mit Sitz in Melbourne, Australien, auslizenzierte.

Telix schloss die Phase III-ZIRCON-Studie im dritten Quartal 2022 ab. Telix

gab im Dezember 2023 bekannt, dass ein Zulassungsantrag auf eine Biologics

License Application (BLA) bei der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA

(Food and Drug Administration) eingereicht worden ist.

Die wichtigsten Bedingungen der Vereinbarung zwischen Heidelberg Pharma und

HCRx sind:

* Heidelberg Pharma erhält bei Vertragsabschluss eine Vorauszahlung in

Höhe von 25 Mio. USD

* Heidelberg Pharma hat nach FDA-Zulassung von ZircaixTM Anspruch auf eine

maximale Zulassungszahlung in Höhe von 75 Mio. USD

* Heidelberg Pharma ist berechtigt, eine Meilensteinzahlung in Höhe von 15

Mio. USD zu erhalten, wenn im Kalenderjahr 2025 die weltweiten

Netto-Produktverkäufe von ZircaixTM einen bestimmten Wert überschreiten

* Nachdem HCRx einen maximalen kumulativen Betrag erhalten hat, fallen die

Lizenzgebühren wieder an Heidelberg Pharma, und HCRx erhält danach einen

niedrigen einstelligen Prozentsatz an Lizenzgebühren

Prof. Dr. Andreas Pahl, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Pharma,

kommentierte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit HealthCare Royalty.

Diese Vereinbarung ermöglicht uns eine Finanzierung, die auf den erwarteten

Lizenzzahlungen aus den weltweiten Verkäufen von ZircaixTM basiert und nicht

Eigenkapital verwässernd ist. Der geplante Zufluss an Finanzmitteln wird

unsere Finanzierungsreichweite wesentlich verlängern. Wir sehen uns gut

positioniert, um die Entwicklung unserer firmeneigenen Pipeline-Kandidaten

und ADC-Technologien zu beschleunigen und auszubauen."

"Mit dieser Investition verfolgen wir weiter das Ziel, innovative

biopharmazeutische Unternehmen zu unterstützen, die langfristig Werte

generieren werden. Wir glauben fest an das Potenzial von ZircaixTM, einen

Mehrwert für Patienten weltweit zu schaffen und wir freuen uns, mit

Heidelberg Pharma bei dieser Transaktion zusammenzuarbeiten", fügte Clarke

Futch, Gründer, Vorsitzender und Chief Executive Officer bei HealthCare

Royalty, hinzu.

Morgan Stanley & Co. LLC war alleine verantwortlich für die Strukturierung

der Transaktion. Goodwin Procter LLP und Görg Partnerschaft von

Rechtsanwälten mbB fungierten als Rechtsberater von Heidelberg Pharma.

McDermott Will & Emery LLP waren Rechtsberater für HCRx.

Telefonkonferenz

Heidelberg Pharma wird am 25. März 2024 anlässlich der Veröffentlichung des

Geschäftsberichts eine Telefonkonferenz abhalten. Auf der

Bilanzpressekonferenz wird die Transaktion näher erläutert und es besteht

die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Über Heidelberg Pharma

Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen,

das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt

und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative

ATAC-Technologie und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als

neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird

für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate

sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am

weitesten fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die

Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet.

Weitere ATAC-Kandidaten werden gegen unterschiedliche Zielmoleküle wie CD37,

PSMA oder GCC jeweils in den Indikationen Non-Hodgkin-Lymphom,

metastasierter kastrationsresistenter Prostatakrebs oder gastrointestinale

Tumore wie Darmkrebs entwickelt.

Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in

Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN

DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie

unter www.heidelberg-pharma.com.

ATAC® ist eine eingetragene Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH in der

EU und den USA.

Über HealthCare Royalty

HCRx ist ein führendes Unternehmen für die Übernahme von Lizenzgebühren, das

sich auf kommerzielle oder kurz vor der Marktreife stehende

biopharmazeutische Produkte konzentriert. HCRx hat seit seiner Gründung mehr

als 5 Milliarden Dollar in über 85 biopharmazeutische Produkte investiert

und unterhält Büros in Stamford (CT), San Francisco, Boston und London.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hcrx.com/.

HEALTHCARE ROYALTY® und HCRx® sind eingetragene Marke des HealthCare Royalty

Management, LLC.

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