EQS-Adhoc: SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im Volumen von 200 Millionen Euro erfolgreich ab (deutsch)

SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im Volumen von 200 Millionen Euro erfolgreich ab

EQS-Ad-hoc: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

SARTORIUS AG: Sartorius schließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im

Volumen von 200 Millionen Euro erfolgreich ab

07.02.2024 / 00:39 CET/CEST

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dies unzulässig wäre. Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht um einen

Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung. Diese

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Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf von Wertpapieren dar.

Göttingen, 7. Februar 2024

Sartorius schließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im Volumen von 200

Millionen Euro erfolgreich ab

Platzierung eigener Aktien

Die Sartorius Aktiengesellschaft ("Sartorius" oder die "Emittentin") hat

erfolgreich die Platzierung von 613.497 derzeit durch die Gesellschaft

gehaltenen Vorzugsaktien ("Platzierungs-Vorzugsaktien") unter Ausschluss der

Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre (die "Platzierung eigener Aktien")

abgeschlossen. Die Platzierungs-Vorzugsaktien wurden zu einem Preis von

326,00 Euro pro Aktie platziert. Der Bruttoerlös beträgt ca. 200 Millionen

Euro. Die Platzierungs-Vorzugsaktien sind ab dem 1. Januar 2023 voll

dividendenberechtigt.

Die Platzierungs-Vorzugsaktien wurden ausschließlich an institutionelle

Anleger im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens angeboten und verkauft. Nach Abschluss der

Platzierung eigener Aktien wird Sartorius einem Lock-up unterliegen, d.h.

für einen Zeitraum von 90 Tagen verpflichtet sein, unter anderem keine

weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente zu verkaufen und

keine Kapitalerhöhung durchzuführen, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Die Lieferung der Platzierungs-Vorzugsaktien wird am oder um den 9. Februar

2024 erwartet.

Verwendung der Erlöse

Der Nettoerlös aus der Platzierung eigener Aktien soll die Entschuldung des

Sartorius Konzerns über einen starken operativen Cashflow hinaus

beschleunigen sowie die strategische Flexibilität des Unternehmens insgesamt

stärken.

SSB-Kapitalerhöhung

Davon unabhängig hat Sartorius' französischer börsennotierter Teilkonzern

Sartorius Stedim Biotech S.A. ("SSB") eine Kapitalerhöhung durchgeführt, bei

der im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens 5.150.215 neue

SSB-Aktien im Volumen von ca. 1,2 Milliarden Euro platziert wurden (die

"SSB-Kapitalerhöhung").

Investition in die SSB-Kapitalerhöhung

Sartorius hat sich an der SSB-Kapitalerhöhung beteiligt, indem sie 1.716.739

neue SSB-Aktien im Gesamtvolumen von ca. 400 Millionen Euro zum

Platzierungspreis der SSB-Kapitalerhöhung erworben hat.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung darf weder in Südafrika, Australien, Kanada oder Japan

publiziert, verbreitet oder veröffentlicht werden. Die Publikation,

Verbreitung oder Veröffentlichung dieser Mitteilung kann in bestimmten

Jurisdiktionen durch Gesetze oder Verordnungen eingeschränkt sein. Daher

müssen sich Personen in solchen Jurisdiktionen, in denen diese Mitteilung

publiziert, verbreitet oder veröffentlicht wird, selbst über diese Gesetze

oder Verordnungen informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung

dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der

jeweiligen Jurisdiktion darstellen.

In Jurisdiktionen, in denen hierfür eine Registrierung oder Genehmigung

erforderlich ist, dürfen keine Mitteilungen und Informationen im

Zusammenhang mit der Platzierung Eigener Aktien öffentlich verbreitet

werden. Es wurden und werden keine Schritte in einer Jurisdiktion

unternommen, in der solche Schritte erforderlich wären. Die Platzierung

durch die Emittentin oder der Kauf der Platzierungs-Vorzugsaktien kann in

bestimmten Jurisdiktionen rechtlichen und regulatorischen Beschränkungen

unterliegen. Die Emittentin und ihre Berater übernehmen keine Verantwortung

für Verletzungen jeglicher solcher Beschränkungen durch irgendeine Person.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung") und

der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des European Union

(Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") auch Teil des innerstaatlichen Rechts des

Vereinigten Königreichs ist (die "UK-Prospektverordnung").

Diese Mitteilung ist weder ein öffentliches Angebot an andere als

qualifizierte Anleger, noch ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur

Interessenbekundung im Hinblick auf ein öffentliches Angebot an andere als

qualifizierte Anleger in jeglicher Jurisdiktion.

Europäischer Wirtschaftsraum

In Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (jeweils

ein "Mitgliedstaat"), wurden und werden keine Maßnahmen für ein öffentliches

Angebot der Wertpapiere ergriffen, welches die Veröffentlichung eines

Prospekts in einem relevanten Mitgliedstaat, einschließlich Frankreich und

Deutschland, erfordert. Infolgedessen dürfen die Wertpapiere in den

betreffenden Mitgliedstaaten nur (i) qualifizierten Anlegern im Sinne der

Prospektverordnung oder (ii) unter anderen Umständen angeboten werden, unter

denen die Emittentin keinen Prospekt gemäß Artikel 3 Abs. 2 der

Prospektverordnung veröffentlichen muss. Diese Verkaufsbeschränkungen in

Bezug auf die Mitgliedstaaten gelten zusätzlich zu allen anderen

Verkaufsbeschränkungen, die in den jeweiligen Mitgliedstaaten gelten können.

Vereinigtes Königreich

In Bezug auf das Vereinigte Königreich wurden und werden keine Maßnahmen für

ein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere ergriffen, welches

die Veröffentlichung eines Prospekts erfordert. Folglich dürfen und werden

die Wertpapiere nur (i) qualifizierten Anlegern im Sinne der UK

Prospektverordnung, (ii) weniger als 150 natürlichen oder juristischen

Personen (anderen als qualifizierten Anlegern im Sinne der UK

Prospektverordnung) oder (iii) im Einklang mit den in Artikel 1 Abs. 4 der

UK Prospektverordnung genannten Ausnahmen oder anderen Umständen, die nicht

die Veröffentlichung eines Prospekts durch die Emittentin gemäß Artikel 3

der UK Prospektverordnung erfordern, angeboten.

Die Verbreitung dieser Mitteilung wurde nicht durch eine "autorisierten

Person" im Sinne von Artikel 21 Abs. 1 des Financial Services and Markets

Act 2000 vorgenommen oder genehmigt. Folglich wird diese Mitteilung nur an

solche Personen im Vereinigten Königreich verbreitet und richtet sich nur an

solche, die (i) "Investment Professionals" im Sinne von Artikel 19 Abs. 5

des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

(in seiner jeweils geltenden Fassung, die "Order") sind, (ii) Personen im

Sinne von Artikel 49 Abs. 2 lit. a bis d ("high net worth companies,

unincorporated associations etc.") der Order sind, oder (iii) Personen sind,

gegenüber denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung einer

Anlagetätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and Markets

Act 2000) in Verbindung mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapieren

auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder veranlasst werden darf (alle

diese Personen zusammen bezeichnet als "Relevante Personen"). Jede

Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument

bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit

Relevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person

ist, sollte sich nicht auf den Inhalt dieses Dokuments verlassen oder auf

Grundlage dessen Handeln.

Vereinigte Staaten von Amerika

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch Teil eines Angebots zum

Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren oder eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar.

Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht

gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen

Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den

Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft, verpfändet oder anderweitig

übertragen werden, mangels Registrierung gemäß dem Securities Act oder einer

Ausnahme von den Registrierungserfordernissen, oder einer Transaktion, die

nicht den Registrierungserfordernissen unterliegt. Die Emittentin

beabsichtigt nicht, alle oder einen Teil der Wertpapiere in den Vereinigten

Staaten gemäß dem Securities Act zu registrieren oder ein öffentliches

Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Südafrika, Australien, Kanada und Japan

Diese Mitteilung darf weder in Südafrika, Australien, Kanada oder Japan

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Kontakt

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petra.kirchhoff@sartorius.com

sartorius.com

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07.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SARTORIUS AG

Otto-Brenner-Straße 20

37079 Göttingen

Deutschland

Telefon: +49.(0)551-308.0

Fax: +49.(0)551-308.3289

E-Mail: info@sartorius.com

Internet: www.sartorius.com

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EQS News ID: 1831853

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1831853 07.02.2024 CET/CEST

 ISIN  DE0007165607  DE0007165631

AXC0002 2024-02-07/00:40

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