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EQS-News: Holcim plant Kotierung seines Nordamerikageschäfts in den USA (deutsch)

Holcim plant Kotierung seines Nordamerikageschäfts in den USA

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Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcim plant Kotierung seines Nordamerikageschäfts in den USA

28.01.2024 / 12:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

____________________________________________________________

* Das Nordamerikageschäft soll als vollständig unabhängiges

Unternehmen in den USA an der Börse kotiert werden

* Die Transaktion soll als Spin-off durchgeführt werden und

damit für alle Aktionäre von Vorteil sein

* Das Unternehmen wird der führende Anbieter von Baulösungen in

Nordamerika

* Das Nordamerikageschäft wird voraussichtlich in der ersten

Jahreshälfte 2025 an der US-Börse kotiert

* Holcim wird nach der US-Börsenkotierung des

Nordamerikageschäfts seine Position als führender Anbieter

von innovativen und nachhaltigen Baulösungen weiter ausbauen

Holcim plant, sein Nordamerikageschäft als vollständig

unabhängiges Unternehmen in den USA an die Börse zu bringen.

Dadurch wird der führende Anbieter von Baulösungen in der Region

entstehen. Das neu kotierte Unternehmen wird darauf fokussiert

sein, langfristiges Wachstum im hochdynamischen

nordamerikanischen Markt zu erreichen und Mehrwert für alle

Stakeholder zu schaffen. Holcim wird nach der Börsenkotierung des

Nordamerikageschäfts der führende Anbieter von innovativen und

nachhaltigen Baulösungen bleiben und voraussichtlich weiterhin

dem wichtigsten Schweizer Börsenindex Swiss Market Index

angehören. Der Verwaltungsrat von Holcim hat Jan Jenisch damit

betraut, das Gesamtprojekt der Ausgliederung und Kotierung des

Nordamerikageschäfts in den USA zu leiten.

Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident und CEO: "Holcim hat sowohl

finanziell als auch operativ eine noch nie dagewesene Stärke

erreicht. Das Unternehmen verfügt über ein hervorragendes

Ertragsprofil, branchenführende Margen und eine starke Bilanz.

Durch den Erfolg unseres Nordamerikageschäfts sind wir zum

führenden Anbieter von Baulösungen in dieser Region aufgestiegen.

Die Börsenkotierung in den USA wird es dem neu geschaffenen

Unternehmen ermöglichen, sein volles Potenzial auszuschöpfen, um

in einem der weltweit attraktivsten Märkte für die Bauindustrie

der Partner der Wahl für unsere Kunden zu sein. Vor dem

Hintergrund des Infrastruktur- und Baubooms in der Region werden

wir noch schneller wachsen und Werte für unsere Stakeholder

schaffen."

"Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts

seine führende Position bei innovativen und nachhaltigen

Baulösungen weiter ausbauen. Wir werden dabei die

Dekarbonisierung und Zukäufe als Treiber für profitables

Wachstums nutzen. Im Ergebnis wird dies auch künftig zu

marktführenden Margen und einer attraktiven Rendite für Aktionäre

führen."

"Dieser Schritt ist nur dank der ausserordentlichen Leistung

unserer Teams weltweit möglich, welche Jahr für Jahr

Rekordergebnisse erwirtschaften. Das ermöglicht es uns, künftig

noch stärker zu wachsen und unsere Wertschöpfung weiter zu

steigern."

Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts in den USA

Das kotierte Nordamerikageschäft wird der führende Anbieter von

Baulösungen in der Region sein, mit einer geschätzten

EBITDA-Marge^^[1] für 2023 von mehr als 27 Prozent. Das

Unternehmen hat eine hervorragende Erfolgsbilanz mit einer

durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von über 20 Prozent

und einem überproportionalen Wachstum des EBIT von mehr als 26

Prozent im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre. Es wird eine

beschleunigte Wachstumsstrategie umsetzen mit dem Ziel, bis 2030

mehr als USD 20 Milliarden Umsatz und über USD 5 Milliarden EBIT

mit branchenführenden Margen zu erzielen. Das Nordamerikageschäft

hat fortschrittliche Anlagen an über 850 Standorten. Es ist

führend bei modernen Bedachungssystemen, die Nummer Eins im Markt

für Zement und hat eine starke Position bei Zuschlagstoffen und

Fertigbeton. Dank seiner führenden Marktposition ist das

Nordamerikageschäft optimal aufgestellt, um von den hohen

Ausgaben im Bausektor und den einzigartigen

Infrastrukturinvestitionen in der Region zu profitieren.

Das kotierte Unternehmen wird eine auf US-Dollar basierende und

massgeschneiderte Kapitalstruktur haben. Über eine optimale

Kapitalausstattung wird das Unternehmen den Investoren ein

eigenständiges und überzeugendes Anlageprofil bieten. Dank des

Fokus auf nordamerikanische Kunden und die Chancen des US-Marktes

kann sich das Unternehmen künftig komplett auf seine

strategischen und operativen Prioritäten konzentrieren.

Holcim nach US-Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts

Holcim wird auch nach dem Spin-off des Nordamerikageschäfts seine

führende Position bei innovativen und nachhaltigen Baulösungen

weiter ausbauen. Die geschätzte EBITDA-Marge^1 für 2023 beträgt

mehr als 23 Prozent. Bis 2030 will das Unternehmen den

Nettoumsatz auf ungefähr CHF 22 Milliarden, den EBIT auf über CHF

4 Milliarden und den freien Cashflow auf mehr als CHF 3

Milliarden steigern.

Die starke finanzielle Position bietet die ideale Ausgangslage,

um die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der

Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft weiter auszubauen und so

weiter nachhaltige Baulösungen für seine Kunden zu entwickeln und

profitabel zu wachsen. Die Transformation des Portfolios mit

disziplinierten, wertsteigernden Transaktionen und der Expansion

in das attraktive Segment Solutions & Products, das sich auf

fortschrittliche Dämm- und Baustoffe für Reparaturen und

Sanierungen konzentriert, soll fortgesetzt werden.

Nach dem Spin-off des Nordamerikageschäfts wird Holcim künftig

seine regionale Unternehmensstrategie noch effektiver umsetzen

und mit seinen führenden Marktpositionen in Europa, Lateinamerika

und Asien, dem Nahen Osten und Afrika zusätzlich Wert schaffen.

Das Unternehmen wird branchenweit führende Margen und Cash

generieren, Aktionären eine attraktive Rendite auf Basis von

Dividenden und Aktienrückkäufen bieten und ein überzeugendes

Anlageprofil für Investoren schaffen.

Details zur Transaktion

Holcim bereitet eine Separierung des Nordamerikageschäfts als

vollkommen unabhängiges, in den USA kotiertes Unternehmen vor.

Die Transaktion soll in Form eines Spin-offs durchgeführt werden,

wobei die endgültige Struktur in der zweiten Hälfte dieses Jahres

bekannt gegeben wird. Holcim plant ebenfalls im zweiten Halbjahr

Investorentage für beide Einheiten durchzuführen.

Die Aktionäre werden an einer ausserordentlichen

Generalversammlung über die Börsenkotierung in den USA abstimmen,

welche voraussichtlich im ersten Quartal 2025 stattfinden wird.

Holcim strebt an, den Vorgang in der ersten Jahreshälfte 2025

abzuschliessen, vorbehaltlich weiterer notwendiger Genehmigungen.

Holcim wird nach der Börsenkotierung des Nordamerikageschäfts

voraussichtlich weiterhin dem wichtigsten Schweizer Börsenindex

Swiss Market Index angehören. Beide Unternehmen werden

eigenständige individuelle Strategien verfolgen und

massgeschneiderte Kapitalstrukturen anstreben, um ihr Wachstum zu

beschleunigen und ihre Wertschöpfung zu steigern. Die Transaktion

soll durch die Schaffung von zwei unterschiedlichen und

überzeugenden Anlageprofilen mit attraktiven Renditen für die

Aktionäre Mehrwert schaffen.

Berater für die Transaktion sind Goldman Sachs International und

Perella Weinberg Partners, sowie Skadden, Arps, Slate, Meagher &

Flom LLP und Bär & Karrer AG.

Webcasts

Holcim wird am Montag, den 29. Januar 2024, drei Webcasts

veranstalten:

* Medienkonferenz: 09:00 Uhr MEZ

* Analysten- und Investorenkonferenz 1: 10:00 Uhr MEZ

* Analysten- und Investorenkonferenz 2: 16:00 Uhr MEZ

Das Unternehmen hat eine Präsentation zu der Ankündigung auf

seiner Investor-Relations-Website unter folgendem Link

veröffentlicht.

Bitte registrieren Sie sich hier, um an der Analystenkonferenz um

10:00 Uhr teilzunehmen und hier um an der Analystenkonferenz um

16:00 Uhr teilzunehmen.

Medienkontakte

+41 (0) 58 858 87 10

+41 (0) 58 858 87 12

+41 (0) 79 511 17 63

_____________________

^^[1] Vor Leasingverhältnissen

Über Holcim

Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und

nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 29,2 Milliarden

im Jahr 2022. Mit dem Ziel, Fortschritt für Menschen und den

Planeten zu schaffen, hat sich das Unternehmen mit seinen 60'000

Mitarbeitenden der Dekarbonisierung des Bausektors und der

Verbesserung des Lebensstandards verschrieben. Mit einem

umfassenden Angebot an CO2-reduzierten und kreislauffähigen

Produkten von ECOPact bis ECOPlanet unterstützt das Unternehmen

seine Kunden in allen Regionen dabei, besser mit weniger zu

bauen. Innovative Systeme wie die Dach- und Dämmlösungen von

Elevate und PRB ermöglichen eine besonders nachhaltige Nutzung

von Gebäuden. Auf diese Weise leistet Holcim einen wichtigen

Beitrag zu mehr Energieeffizienz und umweltfreundlichen

Sanierungen. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück seiner Strategie

wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, dessen 1,5-Grad-Ziel

von der Science Based Targets initiative (SBTi) validiert wurde.

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie

auf LinkedIn.

Melden Sie sich hier für den Building Progress Newsletter von

Holcim an und verfolgen Sie unsere Reise in eine

Net-Zero-Zukunft.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.

Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in

Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen

dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise

Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen,

Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren

Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der

Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten

Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren,

werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine

Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die

tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken

und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und

allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen. Dazu

gehören Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit, Klimawandel,

Energiepreisen und dem Zugang zu Rohstoffen sowie andere Risiken,

die im Jahresbericht von Holcim auf der Website (www.holcim.com)

beschrieben sind, und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den

Marktbedingungen, die Umsetzung unserer Pläne, die Ausgliederung

des nordamerikanischen Geschäfts voranzutreiben, und unsere

Fähigkeit, die Vorteile, die wir uns von der Ausgliederung

versprechen, sowie die Risiken, die in der

Registrierungserklärung ("Registration Statement") im

Zusammenhang mit der Ausgliederung beschrieben sind, die

voraussichtlich bei der SEC eingereicht werden wird.

Dementsprechend warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete

Aussagen zu verlassen. Holcim verpflichtet sich nicht,

Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen vorzunehmen.

Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen",

"glauben", "können", "werden", "würden", "könnten", "sollten",

"anstreben" und ähnliche Ausdrücke oder die Verneinung dieser

Begriffe dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu

identifizieren. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen

Erwartungen und Überzeugungen des Managements und unterliegen

einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

vorhergesagten, prognostizierten oder erwarteten abweichen.

Obwohl wir davon ausgehen, dass die den zukunftsgerichteten

Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, können wir

nicht garantieren, dass unsere Erwartungen erfüllt werden. Zu den

Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der geplanten

Ausgliederung, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen, gehören

unter anderem: ein unerwartetes Scheitern oder unerwartete

Verzögerungen beim Abschluss der für die vorgeschlagene

Ausgliederung erforderlichen Massnahmen oder bei der Erlangung

der für den Abschluss dieser Massnahmen erforderlichen

Genehmigungen; dass die potenziellen strategischen Vorteile,

Synergien oder Chancen, die von der Abspaltung erwartet werden,

nicht realisiert werden oder dass es länger als erwartet dauert,

bis sie realisiert werden; die Kosten für die Umsetzung der

Abspaltung und etwaige Änderungen der Konfiguration der in die

Abspaltung einbezogenen Geschäftsbereiche, falls diese umgesetzt

werden; die potenzielle Unfähigkeit, Zugang zu den Kapitalmärkten

zu erhalten, oder ein eingeschränkter Zugang zu den

Kapitalmärkten oder erhöhte Kosten für die Aufnahme von

Fremdkapital, auch infolge einer Herabstufung des Kreditratings;

die potenziellen negativen Reaktionen von Kunden auf die

vorgeschlageneAusgliederung, das Risiko, dass eine neu gegründete

Einheit, die das nordamerikanische Geschäft beherbergen soll,

kein vorher festgelegtes Kreditrating hat und möglicherweise

keinen Zugang zu den Kapitalmärkten zu akzeptablen Bedingungen

hat; unvorhergesehene Steuerverbindlichkeiten oder Änderungen im

Steuerrecht; Anfragen oder Anforderungen von Regierungsbehörden

in Bezug auf bestimmte bestehende Verbindlichkeiten; und die

Fähigkeit, eine Finanzierung oder Refinanzierung im Zusammenhang

mit der Transaktion zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu

erhalten oder zu vollziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Einschätzung des Managements zu diesem Zeitpunkt

wider, und Holcim übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede

Verpflichtung ab), sie zu revidieren oder zu aktualisieren, um

zukünftigen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Wir

übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der in dieser

Medienmitteilung enthaltenen Prognosen, Aussagen oder

Informationen. Es wird davon ausgegangen und vereinbart, dass

solche Prognosen, Ziele, Aussagen und Informationen nicht als

Tatsachen zu betrachten sind und erheblichen geschäftlichen,

finanziellen, wirtschaftlichen, operativen, wettbewerbsbezogenen

und anderen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten

unterliegen, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen,

dass keine Zusicherung gegeben werden kann, dass bestimmte

Finanzprognosen oder Ziele realisiert werden, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen

abweichen können und dass solche Unterschiede wesentlich sein

können. Während alle Finanzprognosen, Schätzungen und Ziele

notwendigerweise spekulativ sind, sind wir der Ansicht, dass die

Erstellung von vorausschauenden Finanzinformationen mit immer

grösseren Unsicherheiten verbunden ist, je weiter die Projektion,

die Schätzung oder das Ziel vom Zeitpunkt der Erstellung entfernt

ist. Die Annahmen und Schätzungen, die den prognostizierten,

erwarteten oder angestrebten Ergebnissen zugrunde liegen, sind

von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Vielzahl bedeutender

geschäftlicher, wirtschaftlicher und wettbewerbsbezogener Risiken

und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in

den Finanzprognosen, Schätzungen und Zielen enthalten sind. Die

Aufnahme von Finanzprognosen, Schätzungen und Zielen in dieser

Medienmitteilung ist nicht als Hinweis darauf zu verstehen, dass

wir oder unsere Vertreter die Finanzprognosen, Schätzungen und

Ziele als verlässliche Vorhersage zukünftiger Ereignisse

betrachten oder ansehen.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine

Aufforderung dar, (i) Wertpapiere einer juristischen Person von

Holcim zu verkaufen oder auszugeben oder (ii) einen Vertrag, eine

Vereinbarung oder eine Verpflichtung mit einer juristischen

Person von Holcim einzugehen, noch ist sie Teil eines solchen

Angebots oder einer solchen Aufforderung. einer juristischen

Person von Holcim. Diese Medienmitteilung dient lediglich

Informationszwecken und stellt keinen Prospekt im Sinne des

Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder den

Gesetzen anderer Jurisdiktionen dar.

Übersetzung des englischen Originaltexts.

____________________________________________________________

Ende der Adhoc-Mitteilung

____________________________________________________________

1824331 28.01.2024 CET/CEST

 ISIN  CH0012214059

AXC0003 2024-01-28/12:07

Relevante Links: Holcim Ltd.

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