EQS-News: Schaeffler AG sichert sich im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebots 29,88 Prozent an der Vitesco Technologies Group AG (deutsch)

Schaeffler AG sichert sich im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebots 29,88 Prozent an der Vitesco Technologies Group AG

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Schaeffler AG sichert sich im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebots 29,88

Prozent an der Vitesco Technologies Group AG

20.12.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schaeffler AG sichert sich im Rahmen des öffentlichen Erwerbsangebots

29,88 Prozent an der Vitesco Technologies Group AG

* Erwerbsangebot erfolgreich, 11.957.629 Stück Vitesco-Aktien angedient

* Anteil von Schaeffler AG an Vitesco Technologies Group AG damit rund 30

Prozent

* Vollzug des Erwerbsangebots und Zahlung der Gegenleistung erfolgen am 5.

Januar 2024

* Außerordentliche Hauptversammlung und Sonderversammlung der

Vorzugsaktionäre am 2. Februar 2024 als nächster Schritt

* Abschluss der Gesamttransaktion im vierten Quartal 2024 erwartet

* Integrationskomitee hat seine Arbeit aufgenommen

Herzogenaurach | 20. Dezember 2023 | Die Schaeffler AG ("Schaeffler") hat

das finale Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots

("Erwerbsangebot") für alle ausstehenden Aktien der Vitesco Technologies

Group AG ("Vitesco") bekanntgegeben. Bis zum Ende der Annahmefrist am 15.

Dezember 2023 wurden Schaeffler insgesamt 11.957.629 Vitesco-Aktien

angedient. Dies entspricht 29,88 Prozent des Grundkapitals und der

Stimmrechte an Vitesco. Zusammen mit dem 49,94-prozentigen Anteil der IHO

Holding, der strategischen Management-Holding der Familie Schaeffler, wird

Schaeffler nach Vollzug des Erwerbsangebots über 79,82 Prozent des

Grundkapitals und der Stimmrechte an Vitesco verfügen. Zudem hat die

Schaeffler AG einen Total Return Swap abgeschlossen, dem rund 9,00 Prozent

des Grundkapitals von Vitesco zugrunde liegen. Alle für den Vollzug des

Erwerbsangebots erforderlichen regulatorischen Freigaben liegen vor. Der

Vollzug des Erwerbsangebots und die Zahlung der Angebotsgegenleistung werden

für den 5. Januar 2024 erwartet.

Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG, sagte: "Mit

dem Ergebnis des Erwerbsangebotes sind wir sehr zufrieden. Die Schaeffler AG

wird ab 5. Januar 2024 mit rund 30 Prozent an der Vitesco Technologies Group

AG beteiligt sein. Das ist etwas mehr als wir erwartet hatten und eine sehr

gute Basis, um die Transaktion weiter wie geplant umsetzen zu können."

Außerordentliche HV und Sonderversammlung am 2. Februar 2024

Das Erwerbsangebot war der erste Schritt einer dreistufigen

Gesamttransaktion. Als zweiter Schritt steht die Abstimmung über die

Vereinheitlichung der Aktiengattungen von Schaeffler an. Zu diesem Zweck

lädt Schaeffler für den 2. Februar 2024 zur außerordentlichen

Hauptversammlung und zur gesonderten Versammlung der Vorzugsaktionäre nach

Herzogenaurach ein. Die Anteilseigner können dort in Präsenz über die

geplante Umwandlung der nicht- stimmberechtigten Vorzugsaktien in

Stammaktien mit vollem Stimmrecht abstimmen, welche gemeinsam mit der

Verschmelzung wirksam werden soll.

Das Angebot zur Umwandlung bringt für die Inhaber von Vorzugsaktien

wesentliche Vorteile: Sämtliche Anteilseigner der Schaeffler AG werden nach

der Umwandlung stimmberechtigt sein, womit künftig das Prinzip "One share,

one vote" gilt. Schaeffler kommt damit dem wiederholt vom Kapitalmarkt

geäußerten Wunsch nach größerer Teilhabe am Unternehmen nach. Das wird die

Attraktivität von Schaeffler als Investment weiter erhöhen. Die geplante

Umwandlung soll zudem im Zuge der angestrebten Verschmelzung von Vitesco auf

Schaeffler auch zu einer verbesserten Liquidität in der Aktie und einem

erhöhten Streubesitz führen. Für das kombinierte Unternehmen wird weiterhin

ein Streubesitz von ca. 30 Prozent angestrebt. Auf dieser Grundlage wird

erwartet, dass die Schaeffler Aktie nach der Transaktion in die Indizes MDAX

und MSCI Europe aufgenommen wird.

Abschluss Gesamttransaktion in Q4 2024

Das Integrationskomitee, dem die CEOs, CFOs und CHROs von Schaeffler und

Vitesco angehören und das einen reibungslosen Integrationsprozess im

kombinierten Unternehmen gewährleisten soll, hat seine Arbeit aufgenommen,

um die Integration vorzubereiten. Auch die Vorbereitungen für die

Verschmelzung der Vitesco Technologies Group AG auf die Schaeffler AG, der

dritte Schritt der Gesamttransaktion, haben begonnen. Diese bedarf der

Zustimmung der Hauptversammlungen beider Unternehmen, die voraussichtlich am

24. April 2024 (Vitesco) und 25. April 2024 (Schaeffler) stattfinden werden.

Der Abschluss der Verschmelzung als finaler Schritt der Gesamttransaktion

wird weiterhin für das vierte Quartal 2024 erwartet.

Rechtliche Hinweise

Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der Schaeffler AG an die Aktionäre

der Vitesco Technologies Group AG

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken über das

freiwillige öffentliche Erwerbsangebot ("Erwerbsangebot") der Schaeffler AG

("Schaeffler") für alle Aktien der Vitesco Technologies Group AG ("Vitesco"

oder die "Gesellschaft") und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch

ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren von Vitesco dar. Verbindlich für

sämtliche das Erwerbsangebot betreffende Bestimmungen ist allein die von

Schaeffler nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte Angebotsunterlage

("Angebotsunterlage"). Investoren und Inhabern von Wertpapieren von Vitesco

wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im

Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Bekanntmachungen

(einschließlich der Angebotsänderung) zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das Erwerbsangebot wird ausschließlich nach deutschem Recht, insbesondere

nach den Vorschriften des WpÜG in Verbindung mit der Verordnung über den

Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und

Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur

Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots (WpÜG-Angebotsverordnung),

und bestimmter, auf grenzüberschreitende Erwerbsangebote anwendbarer

Vorschriften der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika

durchgeführt. Die Durchführung als Angebot nach den Bestimmungen anderer

Rechtsordnungen erfolgt nicht und ist auch nicht beabsichtigt. Demnach

wurden bzw. werden von Schaeffler und den mit ihr gemeinsam handelnden

Personen Bekanntmachungen, Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen

des Erwerbsangebots und/oder der das Erwerbsangebot enthaltenden

Angebotsunterlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland weder beantragt

noch veranlasst. Schaeffler und mit ihr gemeinsam handelnde Personen

übernehmen daher keine Verantwortung für die Einhaltung anderer als

deutscher Rechtsvorschriften oder anderer Rechtsvorschriften als den

anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika.

Die Abgabe und Veröffentlichung des Erwerbsangebots sowie die öffentliche

Werbung für das Erwerbsangebot nach den Vorschriften anderer Rechtsordnungen

als denen der Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von

Amerika sind von Schaeffler nicht beabsichtigt.

Schaeffler und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine

Gewähr dafür, dass die Veröffentlichung, Verbreitung, Versendung, Verteilung

oder Weitergabe im Zusammenhang mit dem Angebot stehender Unterlagen

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, den Mitgliedern der Europäischen

Union und des Europäischen Wirtschaftsraums mit den jeweils dort geltenden

nationalen Rechtsvorschriften vereinbar ist. Jede Haftung von Schaeffler und

der mit ihr gemeinsam handelnden Personen für die Nichteinhaltung

gesetzlicher Vorschriften durch Dritte wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Schaeffler behält sich das Recht vor, soweit dies nach anwendbarem Recht

zulässig ist, außerhalb des Erwerbsangebots unmittelbar oder mittelbar

Aktien der Gesellschaft zu erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen sowie

Derivatgeschäfte in Bezug auf Aktien der Gesellschaft abzuschließen. Dies

gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein unmittelbares

Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der

Gesellschaft gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen

oder außerhalb der Börse in ausgehandelten Transaktionen erfolgen. Alle

Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach dem

Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen

Rechtsordnung erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,

stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",

"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und

ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,

Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Schaeffler und der

mit ihr gemeinsam handelnden Personen, z. B. hinsichtlich der möglichen

Folgen des Angebots für die Gesellschaft und die verbleibenden Aktionäre der

Gesellschaft oder zukünftiger Finanzergebnisse der Gesellschaft, zum

Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen

Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Schaeffler und die mit ihr

gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen

aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete

Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer

vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich von Schaeffler

oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte

berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen

erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder

enthaltenen abweichen können. Schaeffler und die mit ihr gemeinsam

handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten

Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse,

Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Schaeffler Group - We pioneer motion

Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende

Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit

innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern

Elektromobilität, CO-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0,

Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein

verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und

nachhaltiger zu machen - und das über den kompletten Lebenszyklus hinweg.

Die Motion Technology Company produziert Präzisionskomponenten und Systeme

für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine

Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die

Unternehmensgruppe einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro. Mit zirka 84.000

Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten

Familienunternehmen. Mit mehr als 1.250 Patentanmeldungen belegte Schaeffler

im Jahr 2022 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz vier im

Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Kontakt

Dr. Axel Lüdeke Renata Casaro

Head of Group Communications Head of Investor Relations

& Public Affairs

Schaeffler AG, Herzogenaurach, Schaeffler AG, Herzogenaurach,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Schaeffler AG

Industriestr. 1-3

91074 Herzogenaurach

Deutschland

Telefon: 09132 - 82 0

E-Mail: ir@schaeffler.com

Internet: www.schaeffler.com

ISIN: DE000SHA0159

WKN: SHA015

Indizes: SDAX

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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

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