EQS-News: Start Joint Venture Vermögensverwaltung 'meine Bayerische Vermögen' (deutsch)

Start Joint Venture Vermögensverwaltung 'meine Bayerische Vermögen'

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Start Joint Venture Vermögensverwaltung 'meine Bayerische Vermögen'

18.12.2023 / 08:04 CET/CEST

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Corporate News

Start Joint Venture Vermögensverwaltung "meine Bayerische Vermögen"

* Zukunftsweisende Vermögensverwaltung für gehobene Kunden

* Fokus auf nachhaltige Investitionen und Projekte

* Neuauflage des mbV - Bayern Fokus Multi Asset Fonds

* Innovation trifft Tradition

Hamburg, 18. Dezember 2023

Zukunftsweisende Vermögensverwaltung für gehobene Kunden

Mit dem Start der Vermögensverwaltung "meine Bayerische Vermögen" GmbH

(mbV), Rosenheim, gehen der Vermögensverwalter BV Bayerische Vermögen GmbH,

eine 100%ige Tochtergesellschaft der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale,

ISIN: DE000A12UP29), und die meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB

Rosenheim) neue Wege im Bereich der Vermögensverwaltung.

Die BV Bayerische Vermögen GmbH hat hierfür wie in der Corporate News vom

10. Februar 2023 berichtet, zusammen mit der mVBRB Rosenheim, der größten

Volks- und Raiffeisenbank Bayerns, das Joint Venture mbV gegründet und

aufgebaut. Nach erfolgreicher Beendigung des Verfahrens zur Erlangung einer

Paragraf 15 Wertpapierinstitutsgesetz-Erlaubnis am 21. September 2023 durch

die BaFin nimmt die mbV nunmehr ihre operative Tätigkeit auf.

Ziel beider Partner ist es, die mBV als Full-Service-Dienstleister im

Bereich des stark wachsenden Marktes der Vermögensverwaltung für gehobene

Kunden zu positionieren. Die BV Bayerische Vermögen GmbH transferiert dafür

als großer unabhängiger Vermögensverwalter und starke Marke in Bayern ihr

Know-how und die aufgebaute Plattformstrategie der vorhandenen

Wealth-Produkte und -Lösungen des LAIQON-Konzerns in das

Gemeinschaftsunternehmen.

Für die mVBRB Rosenheim ist die mbV ein zusätzliches unabhängiges

Beratungsangebot mit erweiterter Plattform für vermögende Wealth

Management-Kunden. Die Kundinnen und Kunden werden zunächst durch ein

sechsköpfiges Team in den Regionen Rosenheim, Altötting und München betreut.

Weitere Personaleinstellungen sind für 2024 geplant.

Dazu Roland Seidl, Vorstand der mVBRB Rosenheim: "Die "meine Bayerische

Vermögen" GmbH bietet eine zukunftsorientierte, unabhängige, persönliche,

und gleichzeitig digitale Vermögensverwaltung für vermögende Wealth

Management-Kunden, die es in dieser individuellen Gestaltung bisher in

unserem Geschäftsgebiet nicht gab. Die einzigartige Positionierung mit einem

sehr erfahrenen Partner - nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern auch

bei den Themen innovativer digitaler Produkte und Nachhaltigkeit - schafft

dabei neue Perspektiven in unserer Region. Derzeit zeigen wir unseren Wealth

Management-Kunden in individuellen Gesprächen die Vorteile auf und wechseln

anschließend gemeinsam mit ihnen in die mbV. Die ersten Gespräche verlaufen

sehr vielversprechend."

Fokus auf nachhaltige Investitionen und Projekte

http://www.meinebv.de

Das Produktportfolio der mBV bietet ein umfangreiches Leistungsangebot und

deckt sämtliche Themen der Vermögensverwaltung im Bereich liquider und

illiquider Anlagen ab. Die Vermögensverwaltung wird dabei die

Wealth-Produkte und -Lösungen des LAIQON-Konzerns anbieten. Das heißt,

sowohl standardisierte als auch KI-gesteuerte Strategien. Um eine

unabhängige Beratung zu gewährleisten, werden zudem auch die Produkte und

Lösungen aus dem genossenschaftlichen Finanzverbund der

Volksbanken/Raiffeisenbanken und Produkte von Drittpartnern angeboten.

Ein besonderes Augenmerk erhält dabei das Thema nachhaltiges Investieren.

Die Kundinnen und Kunden erhalten u. a. die Möglichkeit, sich neben

Investitionen in nachhaltige liquide Wertpapierstrategien auch direkt an

Nachhaltigkeitsprojekten zu beteiligen. Zudem bekommen sie Zugang zu einem

Impact Netzwerk in der Region Bayern.

Neuauflage des mbV - Bayern Fokus Multi Asset Fonds

Ein weiterer Schwerpunkt des Produktportfolios der mbV liegt auf dem

Wirtschaftsstandort Bayern. Im Fokus steht dabei u. a. der gemeinsam mit der

mVBRB Rosenheim aufgelegte neue Publikumsfonds mbV - Bayern Fokus Multi

Asset Fonds. Sein Portfolio fokussiert sich auf Unternehmen in Bayern und

der DACH-Region. Zudem werden global agierende Unternehmen mit Bayern-Bezug

bei der Portfolioallokation berücksichtigt. Der investierte Teil des Fonds

strebt bei neutraler Positionierung ein Portfolio an, dass zu rund 50% in

Aktien und 50% in Anleihen investiert ist.

Der als Mischfonds in Risikoklasse 3 angesiedelte Fonds verfolgt einen

aktiven vermögensverwaltenden Investmentansatz mit dem klaren Ziel Chancen

zu nutzen und Risiken zu minimieren. Neben der aktiven Steuerung der

Risikofaktoren liegt der Fokus auf Investitionen in substanzstarke und

profitable Unternehmen.

Fondsmanager ist Marc Möhrle, CFA. Er besitzt einen Master of Mathematical

Finance der Universität Konstanz. Vor seiner Tätigkeit bei dem

LAIQON-Konzern war er langjährig als Portfoliomanager im Multi-Asset-Bereich

bei der DWS tätig und verantwortete dort im Team als Lead- und Co-Manager

ein Asset under Management-Volumen von rund 4 Mrd. EUR. Im Team mit Marc

Möhrle wird zudem Axel Brosey, CFA, CESGA, insbesondere seine

Nachhaltigkeitskompetenz aus dem innovativen Ansatz des am 2. Dezember 2019

aufgelegten Dividendenfonds LF - Green Dividend World in die

Portfolioallokation mit einbringen.

Der mbV - Bayern Fokus Multi Asset Fonds bewirbt durch seine Titelselektion

ökologische oder soziale Merkmale nach Anwendung von umfassenden

Ausschlusskriterien. Der Fonds entspricht durch seinen Fokus auf nachhaltige

Investitionen Artikel 8U gemäß Verbändekonzept des deutschen Zielmarkts für

Nachhaltigkeitspräferenzen. Er verfügt über eine Mindestquote nachhaltiger

Investitionen in Höhe von 20% des Fondsvolumens.

Die Auflage des Fonds erfolgt voraussichtlich im Januar 2024 zunächst als

Seed-, Clean-Fee-Retail- und Retail-Tranche.

Innovation trifft Tradition

Die Qualität der Beratung und Betreuung der Wealth Management-Kunden hat für

die mbV absolute Priorität. Dabei setzt die mBV für ihre Kundschaft neue

Maßstäbe in der Vermögensverwaltung, und zwar durch ein Höchstmaß an

partnerschaftlichem Handeln, Fachkompetenz und digitalisierten Prozessen

unter Nutzung der aufgebauten Digital Asset Plattform (DAP 4.0) der LAIQON

AG. Dafür wurde die aufgebaute digitale Plattform der Vermögensverwaltung

auf die gehobenen Anforderungen von Wealth Management-Kunden zugeschnitten

und individualisiert.

Als State-of-the-Art-Vermögensverwaltung wurden dafür einige neue

Funktionalitäten aufgebaut: Unter anderem umfassende Berichts-Transparenz

für die Kundinnen und Kunden, die jederzeit Einblick in ihr aktuelles

Portfolio nehmen können. Das komplette Vertragswesen und alle weiteren

Informationen laufen über die digitale Plattform der mBV und sind jederzeit

digital verfügbar. Der für die nahe Zukunft geplante mobile Kundenzugriff

mittels App soll zudem einen noch direkteren und bequemeren Zugriff auf die

Anlagen und Finanzinformationen ermöglichen.

Zum Start der mbV ergänzt Dipl.-Ing. Achim Plate, Vorstandsvorsitzender der

LAIQON AG: "In die Vermögensverwaltung bringen wir das Produkt-Know-how des

LAIQON-Konzerns und insbesondere unsere Kompetenz in der KI-basierten

Portfolioallokation mit ein. Als Schwerpunkt des Lösungsangebotes setzen wir

das Thema nachhaltiges Investieren dezidiert um. Auch in der Kundenbetreuung

etablieren wir neue Maßstäbe und bieten eine persönliche 360°-Betreuung mit

digitalem Service mit hoher Nutzerfreundlichkeit und umfassender

Berichts-Transparenz. Mit dieser Positionierung der "meine Bayerische

Vermögen" GmbH schaffen wir damit gemeinsam mit unserem Partner meine

Volksbank Raiffeisenbank eG einen einzigartigen Mehrwert in der

ganzheitlichen Betreuung anspruchsvoller, vermögender Kunden."

Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):

Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für

nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd.

EUR. Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und

Lösungen wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an

institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei

Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth

positioniert.

Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und

Lösungen an. Dabei soll nachhaltiges Investieren ein Schwerpunkt der

Gesellschaft sein. Hier will die LAIQON AG mit ihrem Produkt- und

Lösungsportfolio, das im Zielbild der LAIQON Nachhaltigkeits-Pyramide nahezu

vollständig Art. 8 und 9 der Offenlegungsverordnung entsprechen soll, eine

führende Rolle einnehmen.

Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und

zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset

Management Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die

Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und zweitens

als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch einen

intern gesteuerten "Best-in-Class Direct" Vertriebsansatz als auch über

"Inside-White Label Partnerschaften". (Stand der Zahlenangabe: 30.06.2023)

Hendrik Duncker

IR/PR

LAIQON AG

An der Alster 42

20099 Hamburg

Tel: +49-40-325678-145

Fax: +49-40-325678-99

LAIQON AG: laiqon.ag

Mail: presse@laiqon.com

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1798453 18.12.2023 CET/CEST

 ISIN  DE000A12UP29

AXC0070 2023-12-18/08:05

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