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KfW geht mit Innovationen in Refinanzierungsjahr 2024

Sperrfrist: 07.12.2023 14:00

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Frankfurt am Main (ots) -

- Geplante Mittelaufnahme 2024 liegt bei 90 bis 95 Mrd. EUR

- Neues "KfW Green Bond Framework": Biodiversität, Klimaschutzoffensive und

internationale Finanzierungen sind Neuerungen bei "Green Bonds - Made by KfW"

- Erste tokenisierte Anleihe der KfW ist in Vorbereitung

Die KfW rechnet für 2024 mit einer Mittelaufnahme an den internationalen

Kapitalmärkten in Höhe von 90 bis 95 Mrd. EUR, um ihr Geschäft zu refinanzieren.

Davon sollen 10 bis 13 Mrd. EUR über "Green Bonds - Made by KfW" aufgenommen

werden. "Mit unserer flexiblen strategischen Aufstellung und unserem Angebot an

hochliquiden Anleihen sehen wir uns für das erneut hohe Refinanzierungsvolumen

gut gerüstet." , erklärt Tim Armbruster, Treasurer der KfW Bankengruppe,

anlässlich des jährlichen Kapitalmarkt-Pressegesprächs in Frankfurt. Zudem werde

die Innovationsfreude des Bereichs Finanzmärkte zur erfolgreichen Refinanzierung

2024 beitragen, zeigt sich der Treasurer überzeugt.

Die KfW hat ihr "Green Bond Framework" (Rahmenwerk), unter dem die Förderbank

seit 2014 grüne Wertpapiere emittiert, an aktuelle Entwicklungen sowie an

Erwartungen ihrer internationalen Investoren angepasst. Neben den bestehenden

Projektkategorien "Erneuerbare Energien", "Energieeffizienz/ Grüne Gebäude" und

"Nachhaltige Mobilität" wird das neue Framework ab 1. Januar 2024 um folgende

Projektkategorien ergänzt:

- Biodiversität : Der Verlust an Artenvielfalt gehört neben dem Klimawandel zu

den akutesten Bedrohungen, denen dringend entgegengewirkt werden muss. Die KfW

hat hier einiges zu bieten: Im Jahr 2022 gehörte sie zu den engagiertesten

Financiers auf dem Gebiet der Biodiversität. Sie bietet ihren Investoren nun

die Möglichkeit, zum Beispiel bei Aufforstungsprojekten über "Green Bonds -

Made by KfW" zum Schutz der Artenvielfalt beizutragen. "Wir wollen die Kraft

der internationalen Kapitalmärkte zum Erhalt der Biodiversität aktivieren,

also Investoren weltweit dafür sensibilisieren und ihre finanziellen Beiträge

mobilisieren. ", erklärt Armbruster.

- Klimaschutzoffensive für Unternehmen : Investitionen von Unternehmen zur

Minderung von Treibhausgasemissionen spielen in der Transformation zu einer

klimaneutralen Welt eine zentrale Rolle. Das KfW-Förderprogramm finanziert

klimafreundliche Technologien in der Realwirtschaft, die einen wesentlichen

Beitrag zum Klimaschutz gemäß EU-Taxonomie leisten. Dazu gehören zum Beispiel

Investitionen in CO2-arme Produktionsverfahren oder Anlagen zur Bereitstellung

von Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen.

Erstmals können auch internationale Finanzierungen der KfW aus der Finanziellen

Zusammenarbeit sowie der Projekt- und Exportfinanzierung den "Green Bonds - Made

by KfW" zugeordnet werden. Damit geht die KfW auf den Wunsch ihrer Investoren

nach Diversifizierung ein.

Das neue KfW Green Bond Framework ist auf die aktuelle Ausgabe der Green Bond

Principles (ICMA) abgestimmt und verfügt über eine Second Party Opinion von

Morningstar Sustainalytics . Diese beinhaltet erstmalig eine Überprüfung der

Green Bond Assets im Hinblick auf den wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz

(Substantial Contribution) und die Mindestvorschriften für Arbeitsschutz und

Menschenrechte (Minimum Safeguards) der EU-Taxonomie. Die KfW berichtet auch

weiterhin regelmäßig über die Mittelverwendung sowie Umwelt- und Klimawirkungen

ihrer Green Bonds (Allocation und Impact Reporting) .

Auch bei der Digitalisierung ihres Emissionsgeschäfts will Deutschlands größte

Förderbank voranschreiten, um entsprechende Optimierungspotenziale zu

entwickeln. Nach den sehr erfolgreichen digitalen Projekten des laufenden Jahres

nimmt sich die KfW für 2024 die Emission ihrer ersten "tokenisierten Anleihe"

vor. Dabei handelt es sich um ein digitalisiertes Finanzprodukt, das auf einer

dezentralen Datenbank, beispielsweise einer Blockchain, abgebildet werden kann.

Mit der Emission ihrer ersten tokensierten Anleihe testet die KfW die

Möglichkeiten des deutschen Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG)

weiter aus und kommt ihrer Rolle als Impulsgeberin für Innovationen auch auf

diesem Gebiet nach.

Highlights der Refinanzierung 2023

Seit Jahresbeginn hat die KfW zur Refinanzierung ihres klassischen

Fördergeschäfts rund 90 Mrd. EUR an den internationalen Kapitalmärkten

aufgenommen. " Wir sind sehr gut durch dieses Jahr gekommen - trotz

multikrisenbedingter Volatilität, Änderungen der Politik diverser Zentralbanken

und steigender Zinsen schließen wir unsere Refinanzierung 2023 erfolgreich ab ",

erklärt Armbruster.

Die Liquidität ihrer Anleihen hat die KfW nochmals gesteigert, indem sie

erstmals eine neue Benchmark-Anleihe über nunmehr 6 Mrd. EUR emittiert hat und

zahlreiche ihrer 45 ausstehenden EUR-Benchmark-Anleihen auf bis zu 7 Mrd. EUR

aufgestockt hat - mittlerweile weisen rund 45% ihrer ausstehenden

EUR-Benchmark-Anleihen ein Mindestvolumen von 6 Mrd. EUR auf. Hervorzuheben ist

zudem die erstmalige Emission einer sog. USD-Dual-Tranche-Benchmark-Anleihe, die

mit Laufzeiten von 2 und 7 Jahren insgesamt ein Nominalvolumen von 6 Mrd. USD

auswies.

Nach Währungen betrachtet entfallen in der Refinanzierung seit Jahresbeginn

insgesamt 54% auf den Euro (48,6 Mrd.) und vergleichsweise hohe 29% auf den

US-Dollar (nominal 28 Mrd. USD). Im britischen Pfund ist die KfW mit einem

Nominalvolumen von 7,35 Mrd. GBP nach dem Britischen Staat der bei weitem größte

SSA-Emittent. Ähnlich verhält es sich im Australischen Dollar: Die KfW ist mit

Abstand der größte ausländische SSA-Emittent im australischen Kapitalmarkt; dank

ihres exzellenten Marktzugangs hat sie dieses Jahr nominal 6 Mrd. AUD

aufgenommen und ihre führende Marktposition in diesem Segment nachhaltig

untermauert.

Die Währungsvielfalt, die Teil des Renommees der KfW ist, hat sich 2023 auch bei

ihren "Green Bonds - Made by KfW" gezeigt: Insgesamt wurden 22 grüne

Transaktionen in neun Währungen (EUR, AUD, NOK, GBP, CAD, CNY, SEK, USD und HKD)

getätigt und damit umgerechnet rund 12,9 Mrd. EUR netto erlöst; davon rund 10

Mrd. durch EUR-Anleihen. Liquidität kam daher in diesem Segment auch nicht zu

kurz. Der KfW Green Bond mit 10-jähriger Laufzeit und einem Nominalvolumen von 3

Mrd. EUR wies ein Rekord-Orderbuch von 34 Mrd. EUR auf.

Die KfW hat die Marke von 70 Mrd. EUR an emittierten Green Bonds in diesem Jahr

überschritten und bleibt weltweit eine der bedeutendsten Emittentinnen in diesem

Marktsegment.

Im Bereich Digitalisierung hat die KfW nach ihrer erfolgreichen D7-Anleihe Ende

2022 im ersten Halbjahr 2023 ihr erstes Commercial Paper (Wertpapier zur

Refinanzierung am Geldmarkt) über die digitale Kommunikationsplattform Onbrane

emittiert. Kurz darauf folgte die erste Transaktion unter Nutzung der "Transport

Currency"-Methode im Derivategeschäft in Zusammenarbeit mit LCH Swap Agent,

einer Tochtergesellschaft der Londoner Börse.

Service:

Ausführliche Zahlen & Fakten zur den Refinanzierungsaktivitäten der KfW am

Kapitalmarkt zum 30.11.2023 finden Sie unter: https://ots.de/3WbliZ

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Nathalie Cahn,

Tel. +49 (0)69 7431 2098, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: mailto:Nathalie.Cahn@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/5666932

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