EQS-News: Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen

30.10.2023 / 16:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen

* Platzierungsvolumen in Höhe von 20 Mio. EUR

* Kupon in der Mitte der Zinsspanne auf 7,00% festgelegt

* Handelsstart voraussichtlich am 01. November 2023

Heute endete die Angebotsfrist für die neue bis zu 25 Mio. Euro Anleihe

2023/2028 (ISIN DE000A3514Q0) der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer

einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG. Aufgrund der

sehr guten Liquiditätslage des Konzerns hat die Emittentin das

Platzierungsvolumen auf 20 Mio. Euro reduziert. Die restlichen 5 Mio. EUR

bleiben als Finanzierungs- und Platzierungsreserve bestehen. Der finale

Kupon liegt mit 7,00% in der Mitte der angebotenen Zinsspanne (6,75%-7,25%).

Ausgabe- und Valutatag ist der 01. November 2023, dann soll auch der Handel

im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse starten.

Die Emission der neuen Anleihe erfolgte im Wege eines freiwilligen

Umtauschangebotes an Inhaber der ausstehenden Anleihe 2019/2024 (ISIN

DE000A2YN1M1), eines öffentlichen Angebotes und einer Privatplatzierung an

qualifizierte Anleger.

"Das erfreuliche Platzierungsergebnis in diesem Markumfeld zeigt, dass

unsere Anleihe von Investoren als attraktives Produkt wahrgenommen wird. Die

Zufriedenheit der Altinvestoren zeigt sich auch an der guten Umtauschquote

von knapp 50 Prozent. Mit unserem Kupon konkurrieren wir heute anders als

vor vier Jahren mit Staatsanleihen und anderen Investmentgrade-Bonds.

Deshalb freuen wir uns besonders über die erfolgreiche Platzierung.

Angesichts des schwierigen Marktumfelds sind wir mit dem

Platzierungsergebnis deshalb sehr zufrieden", kommentiert Ralph Konrad,

Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und Finanzvorstand der JDC

Group AG, das Zeichnungsergebnis.

Die Emission wurde durch die BankM AG begleitet.

Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend "JDC") ist ein sogenanntes

"Maklerpoolunternehmen" mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO.

Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen

mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten sowie

institutionellen Kunden bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Hauptsitz

der Gesellschaft ist Wiesbaden.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS &

Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen,

Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem

sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter

Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet

und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den

perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter,

Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen,

FinTechs) und das erste echte Financial Home für

Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten

Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle

Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und

Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so

dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem

Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete

Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für

anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000

angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden, einem

jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem

Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen

Versicherungsprämien von nun über 1 Milliarde Euro sind wir einer der

Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat

sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft

JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären

und Kunden einfacher zu machen.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad,

halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an

Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht

zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt,

insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen

die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch

die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage

des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")

gebilligten Wertpapierprospekts sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei

qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten Rechtsordnungen im

Europäischen Wirtschaftsraum und ggf. der Schweiz angeboten

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden

Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

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Sprache: Deutsch

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ISIN: DE000A0B9N37

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1760799 30.10.2023 CET/CEST

 ISIN  DE000A0B9N37

AXC0204 2023-10-30/16:54

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