EQS-News: Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf ihrer ausstehenden EUR 165.000.000 vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 bekannt (deutsch)

Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf ihrer ausstehenden EUR 165.000.000 vorrangig besicherten Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 bekannt

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf ihrer

ausstehenden EUR 165.000.000 vorrangig besicherten

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 bekannt

09.10.2023 / 18:35 CET/CEST

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Adler Group S.A. gibt die Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf ihrer

ausstehenden EUR 165.000.000 vorrangig besicherten

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2023 bekannt

Luxemburg, 9. Oktober 2023 - Die Adler Group S.A. ("Gesellschaft") gibt die

Ergebnisse des am 29. August 2023 gestarteten Rückkaufangebots

("Rückkaufangebot")

für die am 23. November 2023 fälligen vorrangig besicherten EUR 165.000.000

Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2RUD79,

"Wandelschuldverschreibungen")

bekannt.

Der im Rahmen des Rückkaufangebots insgesamt angediente (und nicht wirksam

widerrufene) Betrag beläuft sich auf EUR 69.500.000 (entsprechend 42,12 %

des ausstehenden Nennbetrags). Die Gesellschaft nimmt den gesamten

angedienten Betrag zu einem Kaufpreis von EUR 97.000 pro EUR 100.000

Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen an. Der Abwicklungstag des

Rückkaufangebots ist voraussichtlich der 12. Oktober 2023.

Das Rückkaufangebot wird mit dem Nettoerlös aus der heutigen Ausgabe neuer

EUR 191.000.000 vorrangig besicherter Schuldverschreibungen mit Fälligkeit

am 31. Juli 2025 finanziert.

Mitteilende Person:

Gundolf Moritz, Head of Investor Relations

+49 151 23680993

g.moritz@adler-group.com

WICHTIGE MITTEILUNGEN:

Diese Bekanntmachung muss in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum

gelesen werden. Diese Bekanntmachung und das Tender Offer Memorandum

enthalten wichtige Informationen, die sorgfältig gelesen werden sollten,

bevor eine Entscheidung im Hinblick auf das Rückkaufangebot getroffen wird.

Sollten Sie Zweifel hinsichtlich des Inhalts dieser Bekanntmachung oder des

Tender Offer Memorandum oder der von Ihnen zu ergreifenden Maßnahmen haben,

wird Ihnen empfohlen, sich unverzüglich von Ihrem Börsenmakler, Bankmanager,

Rechtsberater, Buchhalter oder einem anderen unabhängigen Finanzberater in

finanzieller und rechtlicher Hinsicht beraten zu lassen, auch im Hinblick

auf etwaige steuerliche Konsequenzen. Jede natürliche oder juristische

Person, deren Wandelschuldverschreibungen in ihrem Namen von einem Makler,

Händler, einer Bank, einer Depotbank, einer Treuhandgesellschaft oder einem

anderen Bevollmächtigten oder Vermittler gehalten werden, muss sich mit

diesem in Verbindung setzen, wenn sie im Rahmen des Rückkaufangebots

Wandelschuldverschreibungen zum Umtausch anbieten möchte. Weder der Tender

and Information Agent noch die Gesellschaft geben eine Empfehlung darüber

ab, ob die Anleihegläubiger an dem Rückkaufangebot teilnehmen sollten.

Diese Bekanntmachung dient nur zu Informationszwecken. Das Rückkaufangebot

wird nur gemäß dem Tender Offer Memorandum und nur in solchen

Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies nach geltendem Recht zulässig

ist. Weder diese Bekanntmachung noch das Tender Offer Memorandum noch andere

Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot stellen

ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Verkauf von Wandelschuldverschreibungen an oder von einer Person dar, die

sich in einer Rechtsordnung befindet oder ansässig ist, in der ein solches

Angebot oder eine solche Aufforderung widerrechtlich ist.

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bestimmte aktuelle Erwartungen und Prognosen des Unternehmens über

zukünftige Ereignisse. Diese Aussagen, die manchmal Wörter wie

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ähnlicher Bedeutung verwenden, spiegeln die Überzeugung und Erwartung des

Unternehmens wider und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und

Annahmen (einschließlich des Abschlusses der in dieser Bekanntmachung

beschriebenen Transaktionen), die dazu führen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen erheblich von den erwarteten

zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in den

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die in

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