EQS-News: JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen fest (deutsch)

JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen fest

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JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen

fest

06.10.2023 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen fest

* Gebilligter Wertpapierprospekt ab sofort abrufbar

* Öffentliches Angebot und Privatplatzierung vom 12.10.2023 bis

voraussichtlich 30.10.2023 - 12.00 Uhr MEZ

* Umtauschangebot vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 23.10.2023 - 18.00

Uhr MESZ

Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")

hat gestern Mittag den Wertpapierprospekt für die neue Anleihe der Jung, DMS

& Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC

Group AG, gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der

Internetseite der Emittentin (www.anleihe2023.jungdms.de) und der Börse

Luxemburg (www.luxse.com) zur Verfügung. Die besicherte Unternehmensanleihe

mit der ISIN DE000A3514Q0 hat, wie bereits vergangene Woche veröffentlicht,

eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio.

Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 6,75-7,25 Prozent pro Jahr.

Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an

qualifizierte Anleger läuft vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 30.10.2023 -

12.00 Uhr MEZ. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/2024 beginnt ebenfalls am

12.10.2023, endet aber bereits am 23.10.2023 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt

zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren

einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von EUR 10,00 je getauschter

Schuldverschreibung. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2023/2028 in

den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse

erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 01. November 2023.

Der jährliche Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums,

ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge

des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt

und im Anschluss veröffentlicht.

Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der

ausstehenden Anleihe (ISIN: DE000A2YN1M1) mit Fälligkeit am 02. Dezember

2024 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet

werden.

Die Transaktion wird durch die BankM AG, Frankfurt am Main in ihrer Funktion

als Sole Lead Manager und Bookrunner federführend begleitet.

Investoren Webcall am 10. Oktober 2023

JDC lädt interessierte Investoren zum Webcall am 10. Oktober 2023 um 14:00h

MESZ ein. Die genauen Rahmendaten des Angebots und den Ausblick des Konzerns

werden die Geschäftsführung der JDC und der Vorstand der JDC Group im Detail

erläutern und aufkommende Fragen beantworten. Zur Anmeldung zum Webcall

gelangen Investoren und Pressevertreter ebenfalls über die Website unter

www.anleihe2023.jungdms.de.

Link zur Anmeldung zum Investoren Webcall

Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend "JDC") ist ein sogenanntes

"Maklerpoolunternehmen" mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO.

Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen

mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten sowie

institutionellen Kunden bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Hauptsitz

der Gesellschaft ist Wiesbaden.

Über die JDC Group AG

Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS &

Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen,

Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem

sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter

Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet

und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den

perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter,

Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen,

FinTechs) und das erste echte Financial Home für

Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten

Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle

Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und

Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so

dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem

Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete

Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für

anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000

angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden, einem

jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem

Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen

Versicherungsprämien von nun über 1 Milliarde Euro sind wir einer der

Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat

sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft

JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären

und Kunden einfacher zu machen.

Disclaimer:

Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad,

halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an

Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht

zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt,

insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen

die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch

die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem

Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines

öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance

du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts sowie im

Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland

und in bestimmten Rechtsordnungen im Europäischen Wirtschaftsraum und ggf.

der Schweiz angeboten.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden

Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

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ISIN: DE000A0B9N37

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