EQS-Adhoc: JDC Group AG: Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot (deutsch)

JDC Group AG: Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot

EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

JDC Group AG: Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Gesamtvolumen von

bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot

04.10.2023 / 12:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Emission einer neuen Unternehmensanleihe im

Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro mit Umtauschangebot

Wiesbaden, 4. Oktober 2023 - Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine

einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, hat die Begebung

einer fünfjährigen besicherten Unternehmensanleihe mit einer jährlichen

Verzinsung von 6,75% - 7,25% beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis

zu 25 Mio. Euro und entspricht somit dem Volumen der Anleihe 2019/24 (ISIN

DE000A2YN1M1).

Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen so vollständig für die

Refinanzierung der ausstehenden Anleihe mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024

verwendet werden.

Die Emission der neuen Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes,

einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen

Umtauschangebotes. Das öffentliche Angebot wird in der Bundesrepublik

Deutschland ("Deutschland"), dem Großherzogtum Luxemburg ("Luxemburg") und

der Republik Österreich ("Österreich") über die Zeichnungsfunktionalität

"DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse und zusätzlich durch eine

Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt. Der begleitende

Wertpapierprospekt wird von der Commission de Surveillance du Secteur

Financier ("CSSF") voraussichtlich in den nächsten Tagen gebilligt. Im

Anschluss ist eine zweiwöchige Zeichnungs- und Umtauschfrist geplant. Die

Emission beinhaltet ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der

Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/2024 zum Nennbetrag zzgl. der

Stückzinsen sowie einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von EUR 10,00.

Der jährliche Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums,

ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge

des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt

und im Anschluss veröffentlicht.

Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH

Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend "JDC") ist ein sogenanntes

"Maklerpoolunternehmen" mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO.

Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen

mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten sowie

institutionellen Kunden bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Hauptsitz

der Gesellschaft ist Wiesbaden.

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht

zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt,

insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen

die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch

die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem

Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines

öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance

du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts sowie im

Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland

und in bestimmten Rechtsordnungen im Europäischen Wirtschaftsraum und ggf.

der Schweiz angeboten.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden

Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden.

Kontakt:

JDC Group AG

Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: JDC Group AG

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden

Deutschland

Telefon: +49 (0) 611 335322-00

Fax: +49 (0) 611 335322-09

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