EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe

Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2023/2028

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Deutsche Rohstoff AG: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2023/2028

26.09.2023 / 07:00 CET/CEST

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Deutsche Rohstoff: Erfolgreiche Platzierung der Anleihe 2023/2028

Emissionsvolumen von 100 Mio. EUR/Volumen deutlich überzeichnet/Kündigung

der Anleihe 2019/2024

Mannheim. Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer

Unternehmensanleihe 2023/2028 (ISIN DE000A3510K1) mit einem Emissionsvolumen

von 100 Mio. EUR erfolgreich beendet. Das Volumen setzt sich aus Zeichnungen

im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen

Privatplatzierung sowie des Umtausches der Unternehmensanleihe 2019/2024

(ISIN DE000A2YN3Q8) in die neue Anleihe der Deutsche Rohstoff AG zusammen.

Aufgrund der hohen Nachfrage war das Volumen deutlich überzeichnet.

Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen

Zinssatz von 7,50%, der halbjährlich ausgezahlt wird. Der Handelsstart im

Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den

27. September 2023 vorgesehen.

Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität

der Deutschen Börse (DirectPlace) abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis

zu einem Volumen von 20.000,00 EUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus

mit 20% berücksichtigt, mindestens jedoch 20.000,00 EUR. Das Umtauschangebot

an die Gläubiger der Unternehmensanleihe 2019/2024 in die neue Anleihe wurde

stark nachgefragt und bei der Zuteilung vollständig berücksichtigt. Beim

Mehrerwerb im Rahmen des Umtausches konnten rund 50% zugeteilt werden.

Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Sole

Lead Manager/Sole Bookrunner durchgeführt.

Die Deutsche Rohstoff AG wird von ihrem Recht Gebrauch machen, das

ausstehende Volumen der Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN3Q8) in Höhe von

50% ihres Nennbetrags gemäß § 5 Abs. 3 der Anleihebedingungen 2019/2024 zu

kündigen und zurückzuzahlen.

Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen werden voraussichtlich zum 6. Dezember

2023 gekündigt werden. Sie werden voraussichtlich am 6. Dezember 2023 zu

101% des zurückzuzahlenden Nennbetrags, d.h. 505,00 EUR je

Inhaber-Teilschuldverschreibung, zuzüglich vom 6. Juni 2023 (einschließlich)

bis voraussichtlich zum 6. Dezember 2023 (ausschließlich) aufgelaufener

Zinsen auf den hälftigen Nennbetrag von 500,00 EUR je

Inhaber-Teilschuldverschreibung zurückbezahlt. Nach der Rückzahlung wird

sich das ausstehende Volumen der Anleihe auf rund 20,5 Mio. EUR belaufen.

Jan-Philipp Weitz, CEO der Deutsche Rohstoff AG: "Wir sind mit dem

Platzierungsergebnis äußerst zufrieden und freuen uns über die positive

Resonanz sowie den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten

Investoren, sowohl im Umtausch als auch in der Neuzeichnung. Das Ergebnis

der Platzierung untermauert auch das Vertrauen des Kapitalmarkts in das

disziplinierte Wachstum der Deutsche Rohstoff AG. Wir können mit dem Ausbau

unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin

optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren."

Mannheim, 26. September 2023

Kontakt

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Tel. +49 621 490 817 0

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