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DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der ELF Capital Group und erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen

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DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der ELF Capital Group und

erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen

15.09.2023 / 15:11 CET/CEST

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DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der ELF Capital Group und

erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen

* Bedeutende Weiterentwicklung der DBAG durch Partnerschaft mit führendem

deutschen Private-Debt-Anbieter

* Partnerschaft schafft einen noch leistungsfähigeren und attraktiveren

Partner für institutionelle Investoren weltweit

* Beteiligung mit bis zu 100 Millionen Euro als Co-Investor (Limited

Partner) an den ELF Capital-Fonds

* DBAG und ELF Capital bilden einen hohen strategischen und kulturellen

Fit mit Fokus auf die Finanzierung von Mittelstandsunternehmen in Europa

Frankfurt am Main, 15. September 2023. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)

geht eine Partnerschaft mit der ELF Capital Group (ELF Capital) ein und

erweitert damit ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den

Mittelstand um privates Fremdkapital ("Private Debt"). Die DBAG beteiligt

sich dazu mehrheitlich an ELF Capital, zu der unter anderem die ELF Capital

Advisory GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main gehört. Über die Bedingungen der

Transaktion wurde im Rahmen des rechtlich Möglichen Stillschweigen

vereinbart.

Die ELF Capital Advisory GmbH berät Fonds, die flexible Private-Debt-

Finanzierungen für etablierte, marktführende mittelständische Unternehmen

mit geografischem Fokus auf die DACH-Region, Benelux und Skandinavien

anbieten. Die Partnerschaft mit der DBAG bietet beiden Unternehmen das

Potenzial, schnelles und nachhaltiges Wachstum zu generieren sowie Synergien

zu realisieren.

Die DBAG beabsichtigt, sich mit 100 Millionen Euro als Limited Partner an

den ELF Capital-Fonds zu beteiligen, vergleichbar zu der üblichen Strategie

der DBAG an der Seite der DBAG-Fonds Co-Investitionen zu tätigen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird der Gründer und Managing Partner der ELF

Capital Advisory GmbH, Christian Fritsch, sowie Managing Partner Florian

Wimpff weiterhin die Verantwortung für das Private Debt Investment Business

tragen und aktiv die Unternehmensentwicklung vorantreiben. Die ELF Capital

Advisory GmbH wird künftig von den beiden DBAG-Vorstandsmitgliedern Tom

Alzin und Jannick Hunecke unterstützt und profitiert gleichzeitig von den

operativen und finanziellen Ressourcen, den Investorenbeziehungen und dem

Netzwerk der DBAG.

Die Ergänzung des Angebots der DBAG um Private-Debt- Finanzierungslösungen

erfordert eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands der DBAG. Der

Vorstand der DBAG wird die entsprechende Satzungsänderung der

Hauptversammlung der DBAG zur Beschlussfassung vorlegen.

Der Vollzug der Transaktion und die Erstkonsolidierung mit ELF Capital ist

vorbehaltlich insbesondere der Anpassung des Unternehmensgegenstands der

DBAG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 geplant.

Die Transaktion ist auf eine stufenweise Aufstockung der DBAG-Beteiligung an

der ELF Capital Group auf 100 Prozent in den nächsten fünf Jahren angelegt.

Der aus dem Kaufvertrag abgeleitete Barwert der initial erworbenen

Beteiligung beträgt nach derzeitiger Einschätzung der DBAG 12,2 Millionen

Euro. Die Höhe des Gesamtkaufpreises bei der Aufstockung auf 100 Prozent

hängt von der weiteren Geschäftsentwicklung der ELF Capital Group ab.

Die 2020 gegründete ELF Capital Group bietet flexible und maßgeschneiderte

Finanzierungslösungen für etablierte, marktführende mittelständische

Unternehmen mit geografischem Schwerpunkt auf der DACH-Region. Die

Kreditvolumina bewegen sich in der Regel zwischen zehn und 50 Millionen

Euro.

"Mit dieser strategischen Partnerschaft bauen wir unser Angebot an

Finanzierungslösungen für den Mittelstand erheblich aus. Die Partnerschaft

mit ELF Capital unterstreicht unseren Fokus auf Wachstum durch die

Skalierung unserer Plattform und treibt die Wertsteigerung für unsere

Aktionäre voran", sagte Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen

Beteiligungs AG.

Christian Fritsch, Gründer und Managing Partner von ELF Capital, erklärte:

"Dies ist eine hervorragende Partnerschaft, die es ELF Capital ermöglicht,

schneller zu wachsen und die Chancen, die wir an den Kreditmärkten sehen, zu

nutzen und neue Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Gleichzeitig

werden wir von den operativen und finanziellen Ressourcen, den

Investorenbeziehungen und dem Netzwerk der DBAG profitieren". Und weiter:

"Wir sind stolz und freuen uns auf die Partnerschaft mit einem der

etabliertesten Private Equity Player in der DACH-Region".

"Produkte, Netzwerke und Kunden werden von dieser Partnerschaft profitieren,

die eine starke strategische und kulturelle Übereinstimmung darstellt. Wir

freuen uns darauf, mit dem Team von ELF Capital unsere gemeinsamen Ziele zu

erreichen", ergänzt Jannick Hunecke, Mitglied des Vorstands der Deutschen

Beteiligungs AG.

Strategische und finanzielle Logik

* Für die DBAG bedeutet dies eine wesentliche Weiterentwicklung um den

Bereich Private Debt: Der ELF Capital Kreditfonds unterstützt

Unternehmen, Eigentümer, Investoren und Managementteams bei ihren

Finanzierungsbedürfnissen mit flexiblen und maßgeschneiderten

Finanzierungslösungen. Durch die neue Partnerschaft können

mittelständischen Unternehmen künftig Finanzierungslösungen entlang der

gesamten Kapitalstruktur angeboten werden.

* Verbessert die Fähigkeiten zur Kapitalbildung und schafft einen noch

leistungsfähigeren Partner für Limited Partner weltweit: Mit einer

stärker diversifizierten Produktpalette wird die DBAG das Angebot der

von ihr beratenen Fonds weiter ausbauen und die Beziehungen vertiefen.

Limited Partner profitieren von der Erweiterung von

Investitionsmöglichkeiten und einem breiteren Spektrum an

Renditeprofilen.

* Schafft ein breiteres Netzwerk mittelständischer Unternehmen: ELF

Capital bringt ein attraktives und komplementäres Netzwerk aus dem

Kreditgeschäft mit. Daraus ergeben sich attraktive Möglichkeiten, die

Beziehungen über die verschiedenen Plattformen hinweg auszubauen und zu

stärken.

* Sehr hoher strategischer und kultureller Fit: Die Unternehmenskultur von

ELF Capital entspricht den Kernwerten der DBAG: Exzellenz, Integrität,

Respekt, Transparenz und Offenheit. Beide Unternehmen sind organisch

gewachsen und strukturieren individuelle Finanzierungslösungen für den

Mittelstand.

Kontakt:

Roland Rapelius

Mitglied der Geschäftsleitung

Unternehmenskommunikation & Investor Relations

E-Mail: Roland.Rapelius@dbag.de

Telefon: +49 69 95787 365

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