EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG: DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der ELF Capital Group und erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen (deutsch)

Deutsche Beteiligungs AG: DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der ELF Capital Group und erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen

EQS-Ad-hoc: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Expansion

Deutsche Beteiligungs AG: DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der

ELF Capital Group und erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen

Finanzierungslösungen

15.09.2023 / 14:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

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Deutsche Beteiligungs AG - DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit

der ELF Capital Group und erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen

Finanzierungslösungen

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG, ISIN: DE000A1TNUT7/ WKN: A1TNUT) geht

eine Partnerschaft mit der ELF Capital Group ein und erweitert damit ihr

Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates

Fremdkapital ("Private Debt"). Die DBAG beteiligt sich dazu mehrheitlich an

der ELF Capital Group, zu der unter anderem die ELF Capital Advisory GmbH

mit Sitz in Frankfurt am Main gehört. Über die Bedingungen der Transaktion

wurde im Rahmen des rechtlich Möglichen Stillschweigen vereinbart.

Die ELF Capital Advisory GmbH berät Fonds, die flexible Private-Debt-

Finanzierungen für etablierte, marktführende mittelständische Unternehmen

mit geografischem Fokus auf die DACH-Region, Benelux und Skandinavien

anbieten. Die Partnerschaft mit der DBAG bietet beiden Unternehmen das

Potenzial, schnelles und nachhaltiges Wachstum zu generieren sowie Synergien

zu realisieren.

Die DBAG beabsichtigt, sich mit 100 Millionen Euro als Limited Partner an

den ELF Capital-Fonds zu beteiligen, vergleichbar zu der üblichen Strategie

der DBAG, an der Seite der DBAG Fonds Co-Investitionen zu tätigen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird der Gründer und Managing Partner der ELF

Capital Advisory GmbH, Christian Fritsch, sowie Managing Partner Florian

Wimpff weiterhin die Verantwortung für das Private Debt Investment Business

tragen und aktiv die Unternehmensentwicklung vorantreiben. Die ELF Capital

Advisory GmbH wird künftig von den beiden DBAG-Vorstandsmitgliedern Tom

Alzin und Jannick Hunecke unterstützt und profitiert gleichzeitig von den

operativen und finanziellen Ressourcen, den Investorenbeziehungen und dem

Netzwerk der DBAG.

Die Ergänzung des Angebots der DBAG um Private-Debt- Finanzierungslösungen

erfordert eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands der DBAG. Der

Vorstand der DBAG wird die entsprechende Satzungsänderung der

Hauptversammlung der DBAG zur Beschlussfassung vorlegen.

Der Vollzug der Transaktion und die Erstkonsolidierung der ELF Capital Group

sind vorbehaltlich insbesondere der Anpassung des Unternehmensgegenstands

der DBAG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 geplant.

Die Transaktion ist auf eine stufenweise Aufstockung der DBAG-Beteiligung an

der ELF Capital Group auf 100 Prozent in den nächsten fünf Jahren angelegt.

Der aus dem Kaufvertrag abgeleitete Barwert der initial erworbenen

Beteiligung beträgt nach derzeitiger Einschätzung der DBAG 12,2 Millionen

Euro. Die Höhe des Gesamtkaufpreises bei der Aufstockung auf 100 Prozent

hängt von der weiteren Geschäftsentwicklung der ELF Capital Group ab.

Der Vorstand

Frankfurt am Main, 15. September 2023

Mitteilende Person: Roland Rapelius, Leiter Unternehmenskommunikation &

Investor Relations

Kontakt:

Roland Rapelius

Mitglied der Geschäftsleitung

Unternehmenskommunikation & Investor Relations

E-Mail: Roland.Rapelius@dbag.de

Telefon: +49 69 95787 365

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Beteiligungs AG

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60329 Frankfurt am Main

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ISIN: DE000A1TNUT7

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1727597 15.09.2023 CET/CEST

 ISIN  DE000A1TNUT7

AXC0176 2023-09-15/14:45

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