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Corestate Capital Holding S.A.: Corestate schließt finanzielle Restrukturierung erfolgreich ab

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Kapitalrestrukturierung/Finanzierung

Corestate Capital Holding S.A.: Corestate schließt finanzielle

Restrukturierung erfolgreich ab

25.08.2023 / 17:53 CET/CEST

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Corestate schließt finanzielle Restrukturierung erfolgreich ab

* Gruppe baut Schulden deutlich ab und fokussiert sich künftig auf Asset

Management

* Finanzverbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen von insgesamt EUR 535

Mio. auf EUR 143 Mio. reduziert

* Eigenkapitalbasis durch Neukapitalisierung deutlich gestärkt

* Parallele Ausgabe von 132 Mio. neuen Aktien vollzogen, neue

Aktionärsstruktur gewährleistet Stabilität und reflektiert das

Investorenvertrauen

* Operative Restrukturierung mit umfassendem Kostensparprogramm läuft

erfolgreich

Luxemburg, 25. August 2023 - Corestate Capital Holding S.A. ("Corestate")

hat heute die bilanzielle Neustrukturierung und Neukapitalisierung der

Gruppe basierend auf den Beschlüssen der Gläubigerversammlungen vom 21. Juni

2023 und der außerordentlichen Hauptversammlung vom 14. Juli 2023

erfolgreich abgeschlossen ("Closing").

Die Nominalbeträge der beiden Schuldverschreibungen aus 2017 und 2018

konnten um rund 78% reduziert und die Laufzeit jeweils bis zum 31. Dezember

2026 verlängert werden. Zudem wurde die bestehende Brückenfinanzierung aus

Dezember 2022 bzw. Mai 2023 zuzüglich aufgelaufener Zinsen mit neuen

erstrangig besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von EUR 37 Mio. mit einer

Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026 abgelöst ("New Super Senior Notes").

Mit Finanzverbindlichkeiten aus Anleihen von jetzt insgesamt rund EUR 143 Mio.

(zuvor rund EUR 535 Mio.) ist die Gruppe damit deutlich entschuldet,

langfristig finanziert und verfügt nach dem erfolgten Schuldenschnitt über

einen im Verhältnis zu bilanziellen Vermögenswerten und potenzieller

Ertragskraft adäquaten Verschuldungsgrad.

Parallel ist die Ausgabe von rund 132 Mio. neuen Aktien auf jetzt insgesamt

rund 166,2 Mio. ausstehende Aktien vollzogen worden. Davon wurden 113,5 Mio.

neue Aktien an die Investoren der Schuldverschreibungen ("New Super Senior

Notes") ausgegeben. Ein Teil der verbleibenden 18,5 Mio. neuen Aktien bildet

die Basis für ein Management Incentive Programm, im Rahmen dessen das

Management mit 10% künftig am Unternehmen beteiligt sein wird. Die neuen

Aktien sollen so bald als möglich zum Handel zugelassen werden, was

insbesondere von der noch ausstehenden Bestellung eines Abschlussprüfers

abhängt. Im Ergebnis ermöglicht der Abschluss der umfassenden

Rekapitalisierung die Schaffung einer deutlich positiven Eigenkapitalbasis

für Corestate im niedrigen bis mittleren dreistelligen

Millionen-Euro-Bereich (pro forma). Die neuen, langfristig ausgerichteten

Großaktionäre, die mit der Kapitalerhöhung gewonnen werden konnten, tragen

die strategische Neuausrichtung der Gruppe voll mit und gewährleisten für

diese Unternehmensphase Stabilität und breite Unterstützung für das

Management.

Auf der betrieblichen Seite sind die im vergangenen Jahr aufgesetzte,

umfangreiche Sanierung von Corestate und das begleitende, konsequente

Kostensparprogramm bisher planmäßig erfolgreich umgesetzt worden. Die

Gruppenstruktur besteht künftig aus einer Holdinggesellschaft und operativen

Tochterunternehmen mit Fokus auf das Asset Management, die unternehmerisch

eigenständig agieren.

Presse- und Investor Relations-Kontakt

Dr. Kai Gregor Klinger

T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400

ir@corestate-capital.com

Über Corestate Capital Holding S.A. (Corestate)

Corestate verwaltet in der Gruppe als Investmentmanager und Co-Investor ein

Vermögen von rund 13,2 Milliarden Euro im Kerngeschäft (Juni 2023). Das

Unternehmen bietet Investoren über seine eigenständigen

Tochtergesellschaften die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie

Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren,

welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend

beeinflussen werden. Eine konsequente Fokussierung auf nachhaltig

erfolgreiche Assetklassen ist ebenso ein zentraler Eckpunkt der

Unternehmensstrategie, wie die Flankierung der Investments mit einer breiten

ESG-Expertise. Mit rund 400 Experten hält die Gruppe für

semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger ein

umfängliches Service- & Beratungsspektrum bereit. Corestate ist an der

Frankfurter Wertpapierbörse notiert mit Niederlassungen unter anderem in

Luxemburg, Frankfurt, München, Zürich, Paris und Madrid. Weitere

Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

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4 Rue Jean Monnet

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Luxemburg

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E-Mail: IR@corestate-capital.com

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