EQS-Adhoc: GBS Software AG: Beschließt Kapitalmaßnahmen in Form einer Barkapital- und einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und dem Aufbau zusätzlicher Beteiligungen (deutsch)

GBS Software AG: Beschließt Kapitalmaßnahmen in Form einer Barkapital- und einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung und dem Aufbau zusätzlicher Beteiligungen

EQS-Ad-hoc: GBS Software AG / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

GBS Software AG: Beschließt Kapitalmaßnahmen in Form einer Barkapital- und

einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb einer

Mehrheitsbeteiligung und dem Aufbau zusätzlicher Beteiligungen

10.07.2023 / 15:43 CET/CEST

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GBS Software AG beschließt weitere Kapitalmaßnahmen in Form einer

Barkapital- und einer Sachkapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb der

Mehrheitsbeteiligung an einer sächsischen AG und dem Aufbau zusätzlicher

Beteiligungen

Karlsruhe, 10. Juli 2023 - Der Vorstand der GBS Software AG (ISIN

DE000A3MQR99 / WKN A3MQR9) hat am 07.07.2023 mit Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossen, von der Ermächtigung gemäß § 5 der Satzung der

Gesellschaft Gebrauch zu machen und einen weiteren Teilbetrag des

genehmigten Kapitals im Umfang von nominal EUR 160.000,00 auszuüben und das

Grundkapital, das nach der noch ausstehenden Eintragung der Durchführung der

am 26.06.2023 beschlossenen Kapitalerhöhung I über EUR 100.000,00 sodann EUR

1.100.000,00 beträgt, um weitere EUR 160.000,00 auf nominal EUR 1.260.000,00

zu erhöhen ("Kapitalerhöhung II"), und zwar durch die Ausgabe von 160.000

Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen

Nennbetrag von EUR 1,00 je Stückaktie. Die neuen Aktien aus der

Kapitalerhöhung II sind mit Gewinnbezugsberechtigung ab dem 01. Januar 2023

ausgestattet und werden zum Ausgabebetrag von EUR 2,50 je Aktie im

rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 (250%) allen Aktionären in Form eines

"mittelbaren Bezugsrechts" zur Zeichnung angeboten. Zunächst wird daher die

VALORA Effekten Handel AG, Ettlingen, mit der Maßgabe zur alleinigen

Zeichnung zugelassen, im Zusammenwirken mit dem Vorstand der Gesellschaft

sicher zu stellen, dass allen Aktionären der Gesellschaft diese Aktien in

einem zugunsten aller Aktionäre bevorzugten Bezugsverhältnis von 6:1 zum

Bezug zu den gleichen Ausgabebedingungen (mittelbares Bezugsrecht) angeboten

werden, wobei gleichzeitig auch sichergestellt ist, dass sich dabei

rechnerisch ergebende Aktienspitzen zugunsten der Aktionäre auf den Bezug

der nächsten vollen Aktie aufgerundet werden. Zur Erreichung dieses

begünstigenden Bezugsverhältnisses stehen daher fehlende Bezugsrechte von

dritter Seite zur Verfügung.

Ferner hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,

einen weiteren Teilbetrag des genehmigten Kapitals im Umfang von nominal EUR

200.000,00 auszuüben, um das Grundkapital, das nach Eintragung der

Durchführung der Kapitalerhöhung I vom 26.06.2023 (EUR 100.000,00) und nach

der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung II (EUR 160.000,00)

sodann EUR 1.260.000,00 beträgt, zur teilweisen Finanzierung des

Beteiligungserwerbs an der Recycling Ostsachsen Aktiengesellschaft (ROSAG)

durch die Einbringung einer Forderung von EUR 585.000,00 durch den

Forderungsinhaber im Wege der Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Aktionäre in die GBS Software AG gegen Ausgabe von 200.000 Stück auf den

Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00

je Stückaktie um EUR 200.000,00 auf nominal EUR 1.460.000,00 zu erhöhen

("Kapitalerhöhung III"). Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung III

(Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage) sind ebenso ab dem 01. Januar 2023

gewinnbezugsberechtigt und werden zum Ausgabebetrag von EUR 2,925 je Aktie

im rechnerischen Nennbetrag von EUR 1,00 (Umrechnungskurs für die

eingebrachte Forderung 292,5%) an den Sacheinleger ausgegeben.

Die Gesellschaft verwendet den Mittelerlös aus der Kapitalerhöhung I gemäß

Vorstandsbeschluss vom 26.06.2023 (EUR 250.000,00), den Mittelerlös aus der

Kapitalerhöhung III aus der Sacheinbringung der Forderung aus dem

Beteiligungserwerb (EUR 585.000,00) sowie weitere Eigenmittel (rund EUR

150.000,00) im Zusammenhang mit der Finanzierung der Aufwendungen für den

gesamten Erwerb ihrer Aktienmehrheit an der ertragsstarken Recycling

Ostsachsen Aktiengesellschaft (vgl. ad-hoc vom 28.06.2023), womit dieser

Erwerb vollständig finanziell abgedeckt und auch bereits beglichen ist.

Der Mittelerlös aus der beschlossenen - aber noch durchzuführenden -

Kapitalerhöhung II (EUR 400.00,00) mit bevorzugtem Bezugsrecht für alle

Aktionäre steht der Gesellschaft darüber hinaus zur weiteren Stärkung ihrer

Eigenkapitalstruktur und zum Aufbau zusätzlicher Beteiligungen zur

Verfügung.

Die GBS Software AG befindet sich inzwischen bereits in Verhandlungen mit

dem Ziel des Abschlusses eines Unternehmensvertrages mit der ROSAG, der -

vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Hauptversammlungen - möglichst

noch im 3. Quartal 2023 mit Rückwirkung zum 01.07.2023 wirksam werden soll,

um so die Steuervorteile aus einem steuerlichen Organschaftsverhältnis im

Interesse der GBS Software AG nutzen zu können.

Über die ROSAG

Die ROSAG wurde im Jahr 1999 gegründet und beschäftigt knapp 30 Mitarbeiter.

Sie ist darauf spezialisiert die Kunststoff-Metallverbunde von vielfältigem

Elektronikschrott aufzulösen und über eigenentwickelte spezielle

Verarbeitungsverfahren ein hoch angereichertes Metallkonzentrat für den

weiteren Einsatz in hierauf spezialisierten Metallhütten zu erzeugen. Die

Gesellschaft verfügt über umfangreichen eigenen Grundbesitz (ca. 40.000 qm)

und führt ihre Geschäftsaktivitäten vom eigenen Betriebsgelände in Zittau

aus. Im Jahr 2022 erzielte sie dabei einen Umsatz von knapp EUR 9 Mio.

(2021: EUR 8,3 Mio.) und erwirtschaftete ein Ergebnis vor Steuern - wie

schon im Vorjahr - von rd. EUR 1,5 Mio.

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GBS Software AG

Am Storrenacker 1a

76139 Karlsruhe

Tel. +49 721 - 90 99 04 90 | www.gbs-ag.com | ir@gbs-ag.com

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Unternehmen: GBS Software AG

Am Storrenacker 1a

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Fax: +49 721 9800 9082

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