News aus dem Börse Express PDF vom 22.11.2023 (Ich mach' mir die Welt Widdewidde sie mir gefällt - Zahlen von SBO - News von ams-OSRAM, CA Immo, FACC, Kapsch TrafficCom - Ungeliebte US-Banken...)

Ich mach’ mir die Welt ...

... Widdewidde wie sie mir gefällt. Anfang der 1970er-Jahre konnte wohl kaum ein Kind hierbei nicht mitträllern (hier auf Youtube). 2009 wurde unter Bundesfinanzminister Peer Steinbrück die Schuldenbremse wegen der hohen deutschen Staatsverschuldung im Grundgesetz verankert. Die Verschuldung belief sich auf etwa 1,8 Billionen Euro. 2023 - bei einem Schuldenstand von 2,4 Billionen Euro - ist die Schuldenbremse, nicht nur für den damaligen Finanzminster, „nicht mehr zeitgemäß”, nachdem das Bundesverfassungsgericht eine Umgehung bestehender Gesetze feststellte. Tja, wenn das Recht der Politik nicht folgt Widdewidde ...

 

Soll / Ist SBO erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz von 142,6 Millionen Euro (+2,9%), ein EBITDA von 34,0 Mio. (-5,2%) ein EBIT von 26,6 Mio. (-4,2%) und einen Überschuss von 12,7 Mio. Euro (-39,6%) - entsprechend 0,81 Euro je Aktie (nach 1,33 Euro). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 148,0 Mio. Euro, das EBIT wurde mit 28,2 Mio. erwartet. In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 437,2 Mio. Euro (+21,0%) ein EBITDA von 103,0 Mio. (+6,4%), ein EBIT von 82,0 Mio. (+12,9%) und einen Überschuss von 55,8 Mio. Euro (+0,9%) - entsprechend 3,54 Euro je Aktie (nach 3,52 Euro). Aktuell gibt es von Analysten 7x Kaufen, 0x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 77,9 Euro - Potenzial: plus 81 Prozent.

 

Ungeliebte US-Banken (Chart der Woche)

Gegenüber dem Gesamtmarkt dümpelt der US-Bankensektor nahe seinen Rekordtiefs herum. Zu Recht, würden wir sagen, denn Aktionäre haben selten Freude mit Banken.

 

 

RWE mit starkem drittem Quartal

Einen Kupon von 9 Prozent p.a. zahlt die Aktienanleihe mit der ISIN DE000HC7QNJ3 der HVB. Durch den Kauf unter pari steigt die effektive Rendite auf 11,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am 20.12.24 zumindest auf Höhe des Basispreises von 38 Euro handelt (kein Puffer). Im gegenläufigen Szenario erhalten Anleger 26 Aktien (= 1.000 Euro / 38 Euro, Bruchteile in bar).

 

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LIFE STYLE

Wiener-Werkstätte-Künstlerin Felice Rix-Ueno (1893–1967)" im MAK

Ottakringer Weihnachtszauber

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Vontobel bestätigt für ams-OSRAM die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 12,0 auf 4,2 CHF. Letzter Schlusskurs: 2,90 CHF - durchschnittliches Kursziel: 5,91 CHF. Research Partners bestätigt die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 3,5 auf 1,7 CHF. Weiter da tiefste aller Kursziele.  Deutsche Bank reduziert für CA Immo die Empfehlung von Kaufen auf Halten - und das Kursziel von 33,0 auf 30,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 28,70 Euro - durchschnittliches Kursziel: 30,79 Euro. Erste Group bestätigt für FACC die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 10,0 auf 9,5 Euro. Nun ex aequo das höchste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 5,87 Euro - durchschnittliches Kursziel: 7,78 Euro. Hauck & Aufhäuser bestätigt für SBO die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 98,0 auf 70,0 Euro. Nun nicht mehr das höchste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 42,5 Euro - durchschnittliches Kursziel: 72,92 Euro.< »Kapsch TrafficCom hat die gestern angekündigte Ausgabe neuer Aktien bereits abgeschlossen. Ausgegeben wurden 1,3 Millionen neue Stammaktien. Diese setzen sich aus 477.217 Aktien gegen Bareinlagen und 822.783 Aktien gegen Sacheinlagen zusammen, mit einem Preis von 9 Euro je Aktie. Die Aktien sind mit einer Gewinnberechtigung einschließlich dem laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 ausgestattet.< »Internationale Unternehmensnews. Die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance hat in den USA Verstöße gegen Geldwäsche-Gesetze zugegeben und wird eine Milliardenstrafe zahlen. Gründer und Chef Changpeng Zhao muss alle Posten bei dem Unternehmen aufgeben und Binance wird für drei Jahre unter Aufsicht gestellt. ür Binance werden insgesamt Strafen von rund 4,3 Milliarden Dollar (3,95 Mrd Euro) fällig. Zhao persönlich zahlt zudem 50 Millionen Dollar. Der Baustoffkonzern CRH veräußert sein europäisches Kalkgeschäft an das britische Steinbruchunternehmen SigmaRoc. Der Deal hat einen Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd Euro). Das kombinierte Geschäft erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 610 Millionen US-Dollar. Das EBITDA betrug rund 137 Millionen US-Dollar. Wegen des Verdachts auf Kartellverstöße ermittelt die EU-Kommission erneut gegen den Essenslieferdienst Delivery Hero . Delivery Hero bestätigte, dass es dabei um die eigenen Standorte in Berlin und Barcelona geht. Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care blickt nur wenige Wochen nach seiner jüngsten Prognoseanhebung noch optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. Aus einem Vergleich mit der US-Regierung wird ein positiver Effekt auf das operative Ergebnis in Höhe von rund 175 Millionen Euro erwartet. Dadurch dürfte der um Sondereffekte bereinigte Betriebsgewinn im Vergleich zum Vorjahr zu konstanten Währungen um 12 bis 14 Prozent zulegen. Der Boom bei Künstlicher Intelligenz lässt das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia weiter auf Hochtouren laufen. Im vergangenen Quartal war der Umsatz mit gut 18 Milliarden Dollar drei Mal so hoch wie ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt mit zwei Milliarden Dollar weniger Umsatz gerechnet. Der Gewinn schoss von 680 Millionen Dollar auf 9,2 Milliarden Dollar (8,4 Mrd Euro) hoch. Für das seit Ende Oktober laufende vierte Geschäftsquartal stellte der Konzern einen Umsatz von etwa 20 Milliarden Dollar in Aussicht - ebenfalls über zwei Milliarden Dollar mehr als am Markt erwartet. Zugleich räumte Nvidia ein, dass das Geschäft in China unter dem Druck ausgeweiteter Lieferbeschränkungen "erheblich" zurückgehen werde. Chinesische Unternehmen gehörten zu großen Käufern von Nvidias KI-Chips und das Geschäft dort brachte zuletzt 20 bis 25 Prozent vom Umsatz mit Rechenzentren ein. Milliardenschwere Abschreibungen auf das Stahlgeschäft haben den Industriekonzern Thyssenkrupp im vergangenen Geschäftsjahr tief in die roten Zahlen gedrückt. Unter dem Strich stand 2022/23 (per Ende September) ein Nettoverlust von rund zwei Milliarden Euro zu Buche. Die Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen der Tochter Steel Europe bezifferte Thyssenkrupp auf 2,1 Milliarden Euro. Die Abschreibungen seien wegen der konjunkturbedingt eingetrübten Umfelds sowie höherer Kapitalkosten nötig geworden, heißt es. Thyssenkrupp hatte ursprünglich einen "mindestens" ausgeglichenen Jahresüberschuss in Aussicht gestellt, nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Aktionäre sollen dank eines deutlich verbesserten Mittelzuflusses dennoch eine unveränderte Dividende von 0,15 Euro je Aktie erhalten. Sinkende Stahlpreise und gleichzeitig gestiegene Rohstoff- und Energiekosten belasteten das um Sondereffekte bereinigte EBIT, welches von knapp 2,1 Milliarden auf 703 Millionen Euro sank. Der Umsatz fiel um neun Prozent auf 37,5 Milliarden Euro. < »Internationale Analysenews. RBC hat HSBC von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 825 auf 775 Pence gesenkt. Bank of America (BofA) hat Hugo Boss von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 75 Euro belassen wurde. Deutsche Bank Research hat von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 79 Euro belassen wurde. Berenberg hat Kion im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 36 auf 37 Euro leicht angehoben. Goldman Sachs hat das Kursziel für Morphosys von 33,50 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 600 auf 650 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem "sehr bullischen Kapitalmarkttag" von 340 Euro auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.<

Relevante Links: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, ams-OSRAM AG, CA Immobilien Anlagen AG, FACC AG, Kapsch TrafficCom AG, Delivery Hero SE, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, NVIDIA Corporation, ThyssenKrupp AG, HUGO BOSS AG, Kion Group AG, MorphoSys AG, Rheinmetall AG, RWE AG, Daimler Truck Holding AG, QIAGEN N.V., Henkel AG & Co. KGaA