News aus dem Börse Express PDF vom 30.10.2023 (Österreich-Quintett spielt in Moll - Zahlen von Erste Group und Palfinger - News von ams-OSRAM, AT&S, Bawag Group, betathome.com, Raiffeisen Bank International, Telekom Austria, Varta - die Fondsbilanz im Q3

Österreich-Quintett in Moll

Die österreichische Wirtschaftsleistung ging im 3. Quartal erneut zurück. Gemäß ersten Berechnungen des Wifo sank das BIP im real um 0,6 Prozent. Das war das fünfte Quartal in Folge, in dem die heimische Wirtschaftsleistung stagnierte bzw. zurückging. Im Jahresvergleich sank das BIP um 1,2 Prozent. Mehr dazu hier.

 

Soll / Ist Erste Group erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz (Zins- plus Provisionsüberschuss plus Handelsergebnis) von 2,69 Milliarden Euro (+26,7%), ein Betriebsergebnis von 1,49 Milliarden (+44,8%), einen Gewinn vor Steuern von1,28 Mrd. (+70%) und einen Überschuss (nach Minderheiten) von 1,05 Mrd. Euro (+65,6%) - entsprechend 1,93 Euro je Aktie (nach 1,19 Euro). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für Ergebnis vor Steuern lag bei 257 Mio. Euro, unterm Strich sollten 161,5 Mio. herauskommen. In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 7,86 Milliarden Euro (+25,2%), ein Betriebsergebnis von 4,18 Milliarden (+44,6%), einen Gewinn vor Steuern von 3,72 Mrd. (+54,1%) und einen Überschuss (nach Minderheiten) von 2,31 Mrd. Euro (+40,2%) - entsprechend 5,26 Euro je Aktie (nach 3,73 Euro). Aktuell gibt es von Analysten 3x Kaufen, 3x Halten und 1x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 27,3 Euro - Potenzial: plus 8 Prozent.

 

Soll / Ist Palfinger erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz von 584,0 Millionen Euro (+7,8%), ein EBITDA von 75,5 Mio. Euro (+47,8%) ein EBIT von 53,7 Mio. (+66,2%) und einen Überschuss von 27,6 Mio. Euro (+98,2%) - entsprechend 0,80 Euro je Aktie (nach 0,40). Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 580,0 Mio. Euro, das EBITDA bei 59,6 Millionen, das EBIT bei 47,3 Millionen und der Überschuss wurde mit 28,4 Millionen erwartet. In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 1,80 Mrd. Euro (+13,8%), ein EBITDA von 233,4 Mio. Euro (+36,8%), ein EBIT von 165,0 Mio. (+46,7%) und einen Überschuss von 90,9 Mio. Euro (+70,9%) - entsprechend 2,62 Euro je Aktie (nach 1,53). Aktuell gibt es von Analysten 2x Kaufen, 4x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 30,9 Euro - Potenzial: plus 40 Prozent.

 

Die besten Fonds im 3. Quartal: Europa hängt in den Seilen - Indien, Japan und Energie reüssieren

 

Gold in Zeiten von Tragödien (Chart der Woche)

 

Die SEC und der Bitcoin: endlich eine ­Liebesgeschichte?

Manchmal muss es nur der richtige Kuppler sein, um zwei Liebende ­endlich zusammenzubringen. Im Falle der sich einander seit Jahren ­umschleichenden US-Börsenaufsicht SEC und des ­Bitcoin könnte das Blackrock sein, der weltgrößte Vermögensverwalter.

 

Rheinmetall, Daimler Truck und Münchener Rück mit 35% Schutz

Während das Zertifikat auf die Münchener Rück-Aktie (ISIN: DE000UBS71M9) einen Jahresbruttoertrag von 5,50 Prozent ermöglicht, stellt das Zertifikat auf die Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE000UBS74M3) sogar eine Jahresbruttorendite von 8,10 Prozent pro Jahr in Aussicht. Am Beispiel des Zertifikates auf die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000UBS73M5) soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.

 

Trading-Idee: Gold - Rally zum Kursziel

Trading-Idee: Amazon.com: Aufwärts nach den Zahlen

Trading-Idee: BASF - Rücklauf wahrscheinlich

Trading-Idee: Covestro - SMA 200 im Visier?

 

Life Style

Theater in der Josefstadt: „Der Wald“

Osan Yaran: „Gut, dass du fragst!“

Oper: Aladin und die Wunderlampe

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. JPMorgan bestätigt für Bawag Group die Empfehlung Übergewichten - und erhöht das Kursziel von 74,0 auf 74,7 Euro. Letzter Schlusskurs: 40,64 Euro - durchschnittliches Kursziel: 72,61 Euro. NuWays bestätigt für betathome.com die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 5,0 auf 3,8 Euro.  Letzter Schlusskurs: 3,7 Euro - durchschnittliches Kursziel: 3,8 Euro. HSBC bestätigt für Erste Group die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 55,0 auf 56,0 Euro. Das das alleinige höchste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 32,67 Euro - durchschnittliches Kursziel: 45,68 Euro. Barclays bestätigt die Empfehlung Equalweight - und reduziert das Kursziel von 41,0 auf 40,0 Euro.  Autonomous Research bestätigt für Raiffeisen Bank International die Empfehlung Underperformer - und erhöht das Kursziel von 13,7 auf 14,5 Euro.  Letzter Schlusskurs: 13,58 Euro - durchschnittliches Kursziel: 17,41 Euro. Citigroup nimmt die Coverage der Telekom Austria mit der Empfehlung Neutral wieder auf - und nennt 7,0 Euro als Kursziel (6,03 Euro vor der Aussetzung im Februar 2023). Letzter Schlusskurs: 6,58 Euro - durchschnittliches Kursziel: 7,69 Euro.< »ams-OSRAM will im Rahmen seiner Finanzierungspläne die in Malaysia geplante Fabrik verkaufen und gleichzeitig rückanmieten. Das bringt ihm rund 400 Millionen Euro ein. Insgesamt ­wurden Infrastruktur-Asset-Transaktionen über bis zu 450 Millionen Euro unterzeichnet. Des Weiteren wurde eine stillgelegten Produktionsanlage in Asien verkauft - um einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.< »AT&S. Laut Bloomberg-Meldung erhöhte Marble Bar AM die Netto-Short-Position um 9,28% auf nun 1,23 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 2,33% des Kapitals aus.< »Varta. Laut Bloomberg-Meldung reduzierte Marble Bar AM die Netto-Short-Position um 5,22% auf nun 1,27 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 4,07% des Kapitals aus.< »Internationale Unternehmensnews. Neuer Ärger für Bayer im US-Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter. Ein Geschworenengericht in Philadelphia sprach dem 83-jährigen Ernie Caranci, der Glyphosat für sein Krebsleiden verantwortlich macht, 25 Millionen US-Dollar Schadenersatz sowie 150 Millionen Dollar Strafschadenersatz zu. Es ist das zweite Urteil gegen den Konzern binnen einer Woche, nachdem dieser zuvor neun Fälle für sich entschieden hatte. Bayer will beide Urteile anfechten. Hongkongs Oberstes Gericht hat dem hoch verschuldeten chinesischen Immobilienentwickler Evergrande einen letzten Aufschub vor einer möglichen Liquidation gewährt. Das Gericht vertagte das entsprechende Verfahren auf den 4. Dezember. Der chinesische Konzern, der an der Hongkonger Börse notiert ist, steckt in einer tiefen Krise und gilt als das am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt. Evergrande hat Schulden in Höhe von mehr als 300 Milliarden US-Dollar (rund 284 Mrd Euro) angehäuft. Im Jänner 2022 kündigte der Konzern einen Restrukturierungsplan an, konnte sich aber bisher nicht mit seinen Gläubigern einigen. Die britische Großbank HSBC hat nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal eine Ausweitung ihrer Aktienrückkäufe im Wert von 3 Mrd. Dollar angekündigt (auf 7,0 Mrd.). Von Juli bis September legte der Vorsteuergewinn dank der gestiegenen Zinsen um 140 Prozent auf 7,7 Mrd. Dollar zu. Das blieb aber hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die im Schnitt mit 8,1 Mrd. gerechnet hatten.< »Internationale Analysenews. Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Quartalszahlen von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 37,00 auf 35,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA von 201 auf 173 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 235 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 95 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. UBS hat Schaeffler von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 6,00 auf 4,50 Euro gesenkt. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Stratec nach Quartalszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 55 auf 50 Euro gesenkt. UBS hat Vitesco anlässlich der Schaeffler-Übernahmeofferte von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 86 auf 91 Euro angehoben. UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 155 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. »Internationale Konjunkturnews. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal leicht geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. <

 

 

 

Relevante Links: Erste Group Bank AG, PALFINGER AG, Rheinmetall AG, Daimler Truck Holding AG, Covestro AG, Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re), Amazon.com Inc., BASF SE, BAWAG Group AG, Raiffeisen Bank International AG, bet-at-home.com AG, Telekom Austria AG, ams-OSRAM AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, Varta AG, Bayer AG, DWS Group GmbH & Co. KGaA, HelloFresh SE, Merck KGaA, MTU Aero Engines AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Schaeffler AG, Vitesco Technologies Group AG, STRATEC SE, WACKER CHEMIE AG