News aus dem Börse Express PDF vom 12.10.2023 (Die Banken "zur Kasse bitten" - News von Agrana, AT&, CA Immobilien, Montana Aerospace, Palfinger und Telekom Austria - Investment Airline-Aktien - deutscher 9,75%-Basket...)

Die Banken ‘zur Kasse bitten’

Die Europäische Zentralbank sollte erwägen, nur noch Zinsen für 90% der Einlagen zu zahlen, die Banken bei der EZB halten, schlägt EZB-Rat Robert Holzmann vor. Denn: „Wir können nicht ausschließen, dass wir nicht in der Lage sein werden, unsere Verluste in der Bilanz wieder auszugleichen, bevor die nächste Krise ausbricht und die Ankäufe von Vermögenswerten wieder auf die Tagesordnung kommen.” Holzmanns Äußerungen knüpfen an seinen kürzlichen Vorschlag an, die Mindestreserven der Banken deutlich anzuheben - auf bis zu 10% gewisser Verbindlichkeiten wie Kundeneinlagen, statt wie bisher 1%. Mehr dazu gibt’s hier.

 

Soll / Ist Agrana erzielte im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2023/24 einen Umsatz von 993,4 Millionen Euro (+9,6%), ein EBITDA von 73,1 Mio. (+5,8%), ein EBIT von 47,4 Mio. (nach minus 40,5 Mio.) und einen Überschuss von 26,3 Millionen nach minus 53,1 Mio.) - entsprechend 0,39 Euro je Aktie (nach minus 0,89 Euro). Eine Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung zu den Zahlen gab es nicht. In Summe des 1. Halbjahrs ergibt sich ein Umsatz von 1,96 Mrd. Euro (+9,3%), ein EBITDA von 163,7 Mio. (+15,9%), ein EBIT von 110,9 Mio. (+899%) und ein Überschuss von 64,3 Mio. (nach minus 17,0 Mio.) - entsprechend 0,97 Euro je Aktie (nach minus 0,34 Euro). Aktuell gibt es von Analysten 1x Kaufen, 2x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 17,0 Euro - Potenzial: plus 12 Prozent.

 

Airline-Aktien

Trotz Klimawandel und anhaltend hoher Inflationsdaten sind die Flughäfen voll. Nach Jahren der Entbehrung und anhaltenden Problemen wegen Hygienemaßnahmen und Personalmangel ist 2023 das erste Jahr seit 2019, in dem Reisen wieder weitgehend unkompliziert möglich ist.

 

Die Top 20 Airline-Aktien

 

BASF, Bayer und Henkel mit 9,75% Zinsen und 40% Schutz

Die Erste-9,75% Protect Industrie Deutschland-Anleihe 23 - 24, fällig am 31.10.24, ISIN: AT0000A377C0, kann derzeit ab einem Veranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

 

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Life Style

Rathausplatz Wien: Game City 2023

Niedermair: Festprogramm Dekade 1

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Barclays bestätigt für Telekom Austria die Empfehlung Gleichgewichten - und erhöht das Kursziel von 6,55 auf 7,0 Euro. Weiter das tiefste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 6,7 Euro - durchschnittliches Kursziel: 7,81 Euro.< »AT&S. Laut Bloomberg-Meldung erhöhte Marble Bar AM die Netto-Short-Position um 28,17% auf nun 0,91 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 2,01% des Kapitals aus.< »CA Immobilien. Laut Directors’-Dealings-Meldung kaufte Vorstand Andreas Schillhofer 6450 Aktien zu im Schnitt je 31,064 Euro. < »Montana Aerospace Die Division Universal Alloy Corporation hat einen Auftrag im Bereich der kommerziellen Luftfahrt erhalten und baut damit die Zusammenarbeit mit Boeing weiter aus. Geliefert werden Stringer für die Tragflächen der Boeing 767-Familie. < »Palfinger. Die bisherige Executive Vice President Global HR bei Jenoptik, Maria Koller, übernimmt per 8. Jänner 2024 im Vorstandsteam die Agenden Personal und Recht (CHRO).< »Internationale Unternehmensnews. Der traditionsreiche Sandalen-Hersteller Birkenstock hat bei seinem mit Spannung erwarteten Börsengang in New York ein Debakel erlebt. Anleger ließen die Aktie am ersten Handelstag um fast 13 Prozent unter den Ausgabepreis fallen. Der Genfer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat in den ersten neun Monaten 2023 einen geringeren Umsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum. Zu schaffen machen dem Unternehmen nach wie vor die Wechselkurse und das Nordamerika-Geschäft. Der Umsatz sank um 3,5 Prozent auf 5,27 Milliarden Franken Die US-Steuerbehörde fordert von Microsoft eine Steuernachzahlung in Höhe von rund 29 Milliarden Dollar. Der Software-Riese will sich dagegen wehren. Die Nachforderung ist der Höhepunkt einer seit rund einem Jahrzehnt andauernden Untersuchung der amerikanischen Steuerprüfer und werden für die Jahre 2004 bis 2013 eingefordert. Die Nachfrage nach Windkraftanlagen des Herstellers Nordex ist im dritten Quartal gestiegen. Insgesamt erhielt der Konzern Aufträge für 365 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 2,2 Gigawatt. Im Vorjahreszeitraum belief sich der Auftragseingang auf 277 Anlagen mit einer Leistung von 1,4 Gigawatt. Der Energietechnik-Konzern Siemens Energy verkauft seine Sparte mit Hochspannungskomponenten an den Finanzinvestor Triton. Über den Kaufpreis und Einzelheiten der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Der Autozulieferer Stabilus will mit einer Übernahme in den USA das Industriegeschäft stärken. Für 680 Millionen Dollar oder umgerechnet rund 640 Millionen Euro soll der Industrial-Automation-Spezialisten Destaco von Dover übernommen werden. Stabilus kommt derzeit auf einen Börsenwert von knapp 1,3 Milliarden Euro. Der Übernahmepreis soll bar bezahlt werden. Detasco habe 2022 etwas mehr als 200 Millionen Dollar umgesetzt. Nach gut laufenden Zuckergeschäften im ersten Halbjahr erhöht der Südzucker -Konzern zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose. Die Mannheimer erwarten jetzt für 2023 ein operatives Ergebnis zwischen 900 Millionen Euro und einer Milliarde Euro. Bisher hatte der Konzern 850 bis 950 Millionen Euro auf dem Zettel. Beim Umsatz wird das Management allerdings etwas vorsichtiger: Bisher hatte die Konzernführung mit Erlösen zwischen 10,4 bis 10,9 Milliarden Euro gerechnet, jetzt wurde die Spanne auf 10,0 bis 10,5 Milliarden Euro gesenkt. < »Internationale Analysenews. Goldman Sachs hat Asos von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 485 auf 380 Pence gesenkt. Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes vor Quartalszahlen von 1400 auf 1480 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 520 auf 445 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 42 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

Amgen Inc 4,55%Amgen Inc 4,55%Adobe Inc 3,23%Warner Bros 2,72%Sirius XM Holdings 2,68%Crowdstrike 2,38%Enphase Energy Inc 2,27%NVIDIA Corp 2,20%ON Semiconductor 1,95%Exelon Corp 1,93%Broadcom Inc 1,88%Dexcom Inc -7,32%Intuitive Surgical Inc -5,39%Zoom Video Inc -3,66%Keurig Dr Pepper -3,30%Atlassian Corp -3,18%Align Technology -3,14%Datadog Inc -2,39%Netflix Inc -1,98%Lucid Group Inc -1,84%Moderna Inc -1,60%

(BE500-Index, heute)

Publicis Groupe SA 4,99%Publicis Groupe SA 4,99%Mytilineos SA 3,97%Volvo Car AB 3,94%Fastighets AB Balder 3,61%Atlas Copco AB 3,48%Securitas AB 3,42%Ubisoft 3,31%AddTech AB 3,26%Fresenius SE 3,23%AutoStore Holdings 3,20%easyJet PLC -5,11%Darktrace PLC -4,59%Taylor Wimpey PLC 0,21%Barclays PLC -3,14%Valeo SE -3,00%Banco Portugues SA -1,81%Forvia SE -1,22%Kingfisher PLC 0,77%Novartis AG -1,09%Orange SA -1,09%

(HDAX-Index, heute)

Stabilus SE 8,17%Stabilus SE 8,17%Hensoldt AG 2,89%Fresenius SE 2,74%KION Group AG 2,49%Gerresheimer AG 2,36%Aurubis AG 2,34%Dürr AG 2,30%LEG Immobilien SE 2,17%Sixt SE 2,16%Nagarro SE 2,07%United Internet AG -1,04%Commerzbank AG -0,82%Deutsche Bank AG -0,61%Deutsche Lufthansa -0,56%QIAGEN NV -0,53%Bechtle AG -0,51%ProSiebenSat.1 -0,42%E.ON SE -0,32%Bayer AG -0,29%Freenet AG -0,26%

(ATXPrime-Index, heute)

Agrana 3,34%Agrana 3,34%Lenzing AG 1,81%AT&S 1,56%DO & CO AG 1,29%Porr Ag 1,24%S IMMO AG 1,19%ANDRITZ AG 1,13%Semperit AG 0,97%Wienerberger AG 0,84%voestalpine AG 0,78%Zumtobel Group AG -3,06%AMAG -2,04%Marinomed Biotech -2,00%Warimpex -1,82%Addiko Bank AG -1,57%Rosenbauer AG -1,43%Eurotelesites AG -1,36%Mayr Melnhof -0,99%Verbund AG -0,92%Vienna Insurance Gr. -0,78%

Relevante Links: BASF SE, Bayer AG, Henkel AG & Co. KGaA, MTU Aero Engines AG, AGRANA Beteiligungs AG, Telekom Austria AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, CA Immobilien Anlagen AG, PALFINGER AG, Microsoft Corp., Nordex SE, Siemens Energy AG, Südzucker AG, Netflix Inc., Zalando SE, Deutsche Lufthansa AG