News aus dem Börse Express PDF vom 18.09.2023 (Signa Sports rutscht weiter ab - News von EVN, Kontron, Strabag, Varta, Verbund, Wienerberger - Georg Stumpf steigt bei Aroundtown ein - USA haben in Sachen ESG Nachholbedarf - der Charme von Aktienanleihen -

Signa Sports rutscht weiter ab

Der 12. Minustag en suite führt die in den USA notierte Sport-Onlinehandelsplattform Signa Sports United, die mehrheitlich der Unternehmensgruppe des Tiroler Investors René Benko gehört, auf einen Börsenwert von 180,6 Mio. US-Dollar. 3,2 Milliarden waren es zum Börsegang vor zwei Jahren.

 

New Yorker Klimawoche (Chart der Woche)

Die Dekarbonisierung von Corporate America wird Thema auf der New Yorker Klimawoche sein. Die Orientierung an wissenschaftsbasierten Emissionsreduktionszielen könnte helfen.

 

Aktienanleihen – einfach und kompliziert zugleich (Henning Kirsch )

Aktienanleihen ­geraten aktuell in aller Munde, dabei sind sie auch schon in Zeiten der Null-Zins Phase attraktiv gewesen, je nachdem, aus ­welcher Motivation heraus sie ihren Weg ins Depot ­finden, auf ­welchen Basiswert sie notieren und was damit bezweckt werden soll.

 

Amazon, Alphabet C und Microsoft mit 8,3% Zinsen und 40% Schutz

Die RBI-8,30% US Technologie Plus-Aktienanleihe, fällig am 14. Oktober 2025, ISIN: AT0000A36WR7, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

 

Trading-Idee: RWE - Erholung am Key-Support

Trading-Idee: Microsoft: Schwacher Wochenschluss

Trading-Idee: U.S. Bancorp - Weitere Schwäche

Trading-Idee: Gold - Hürde nach Zwischentief

 

Life Style

Volksoper: Salome

Wiener Stadthalle: Björk

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. LBBW bestätigt für Strabag die Empfehlung Halten - und erhöht das Kursziel von 42,0 auf 43,0 Euro. Weiter das tiefste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 38,8 Euro - durchschnittliches Kursziel: 49,9 Euro. Morningstar reduziert für Verbund die Empfehlung von Halten auf Verkaufen - und bestätigt das Kursziel von 66,0 Euro. Weiter das tiefste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 80,8 Euro - durchschnittliches Kursziel: 82,49 Euro. BNP Paribas Exane bestätigt für Wienerberger die Empfehlung Outperformer - und erhöht das Kursziel von 34,0 auf 35,5 Euro. Letzter Schlusskurs: 24,72 Euro - durchschnittliches Kursziel: 33,34 Euro.< »EVN startet einen strukturierten Verkaufsprozess der WTE Wassertechnik GmbH (WTE), in der das internationale Projektgeschäft der EVN im Segment Umwelt gebündelt ist, umzusetzen. Der Verkaufsprozess dient dazu, Investoren zu identifizieren, die dieses vollständig übernehmen und künftig weiterentwickeln. Die deutsche WTE Gruppe erzielte zuletzt rund 169 Mio. Euro Umsatz und knapp 33 Mio. Euro Gewinn. < »Kontron übernimmt Altimate, ein rumänisches Unternehmen, welches städtische und überregionale Mobilitätslösungen anbietet, bekannt. Altimate hat 2022 einen Umsatz von 19,6 Millionen und ein EBTIDA von 1,8 Millionen Euro erwirtschaften. Der Kaufpreis beträgt 11,64 Millionen Euro. Die Akquisition ist eine weitere Ergänzung des schnell wachsenden, margenstarken Segments Software + Solutions und stärkt das Transport-Geschäft weiter, heißt’s bei Kontron.< »Varta. Laut Bloomberg-Meldung reduzierte Qube Research & Technologies die Netto-Short-Position um 13,92% auf nun 0,68 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 5,58% des Kapitals aus.< »Georg Stumpf steigt beim deutschen Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown ein. Stumpf hat sich bis zu 10,04 Prozent gesichert. 0,93 Prozent hält er bereits, 9,10 Prozent kann er bis Ende Mai 2024 erwerben. Das Paket hat zum Schlusskurs vom Freitag einen Börsenwert von gut 250 Mio. Euro. Von wem er die Aktien kauft, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Stumpf wurde in Österreich durch den Bau des "Millenium Tower" in Wien bekannt. In Deutschland hält der Milliardär die Mehrheit an Exyte, einem Stuttgarter Anlagenbauer für Reinräume zur Chip-Produktion.< »Internationale Indexnews. Der Sportwagenbauer Ferrari feiert an diesem Montag sein Debut im wichtigsten europäischen Aktienindex EuroStocks 50. Den Platz dafür räumt der deutsche Immobilienkonzern Vonovia. Zudem wird der irische Baustoffhersteller CRH im Leitindex der Eurozone durch den französischen Branchenkollegen Saint-Gobain ersetzt. Auch im währungsgemischten Stoxx Europe 50 gibt es zwei Änderungen: Der Rückversicherer Munich Re wird aufgenommen und der Luxushersteller Kering dafür herausgenommen. Außerdem werden die Aktien des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen nach den Kursverlusten der jüngsten Zeit gegen die der niederländischen Großbank ING getauscht.< »Internationale Unternehmensnews. Der Telekommunikationskonzern 1&1 verschiebt erneut den Start seines Handynetzes. Der Hebel soll nun erst im Dezember umgelegt werden und nicht schon Ende September. Bei der niederländischen Internet-Beteiligungsholding Prosus sowie dessen Mutterkonzern Naspers gibt es einen Führungswechsel. Der Doppel-Konzernchef Bob van Dijk wird seinen Posten bereits an diesem Montag räumen. Auch seine Ämter in den jeweiligen Aufsichtsräten gibt van Dijk ab. Zu den Gründen machten die Unternehmen zunächst keine Angaben. Ervin Tu, der aktuell den Bereich Investitionen in der Gruppe verantwortet, soll demnach interimsweise als Konzernchef übernehmen. Der Spezialglashersteller Schott will seine Pharmasparte Ende September an die Börse bringen. Die Preisspanne liege bei 24,50 Euro bis 28,50 Euro je Aktie. Dabei sollen rund 34,6 Millionen Aktien aus dem Bestand angeboten werden, was einen Streubesitz von 23 Prozent erwarten lässt. Das Emissionsvolumen dürfte damit bei 849 Millionen Euro bis 987 Millionen Euro liegen; die Gesamtmarktkapitalisierung bei rund 3,7 Milliarden bis circa 4,3 Milliarden Euro. Die Aktien werden ab dem 19. September angeboten, die Frist endet am 27. September. Der Keramikhersteller Villeroy & Boch will mit einer Übernahme zu den umsatzstärksten Badprodukte-Herstellern Europas aufschließen. Geplant ist der Kauf der Ideal Standard Gruppe. Entsprechende Verträge wurden bereits unterzeichnet. Der Kaufpreis beruht auf einer Bewertung von 600 Millionen Euro. Finanziert werden soll die Übernahme mit vorhandenen Mitteln sowie Fremdkapital in Höhe von rund 250 Millionen Euro. 2022 setzte die Ideal Standard Gruppe 737 Millionen Euro umgesetzt. Zum Vergleich: Der Umsatz von Villeroy & Boch belief sich auf rund 995 Millionen Euro. Verkäufer sind von der Anchorage Capital Group und von CVC Credit verwaltete Fonds.< »Internationale Analysenews. JPMorgan hat A.P. Moller-Maersk von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18500 auf 13000 dänischen Kronen gesenkt. Goldman Sachs hat Continental von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 69 auf 70 Euro angehoben. Goldman Sachs hat das Kursziel für Ferrari von 288 auf 297 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. DZ Bank hat die Aktien von Fresenius von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und ihren fairen Wert von 27 auf 42 Euro angehoben. JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 14,10 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 99 auf 97 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Deutsche Bank Research hat Micron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 65 auf 85 US-Dollar angehoben. Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche AG von 152 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Barclays hat Unibail-Rodamco-Westfield von "Underweight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 58 Euro angehoben. »Internationale Konjunkturnews. Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft trüben sich nach Einschätzung der Bundesbank zusehends ein. "Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte im dritten Quartal 2023 etwas schrumpfen", schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht September, der heute veröffentlicht wurde. Die Rückkehr der Konsumfreude bei Verbraucherinnen und Verbrauchern dürfte sich angesichts hartnäckig hoher Teuerung verzögern. "Mit spürbaren positiven Impulsen vom privaten Konsum ist kaum zu rechnen. Trotz des etwas nachlassenden Preisanstiegs, der kräftigen Lohnzuwächse und der guten Arbeitsmarktlage halten sich die privaten Haushalte noch mit Ausgaben zurück", konstatieren die Volkswirte der Deutschen Bundesbank. Im August war die jährliche Inflationsrate mit 6,1 Prozent nur minimal geringer ausgefallen als im Juli mit 6,2 Prozent. Der sogenannte harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI), den die Europäische Zentralbank (EZB) für ihre Geldpolitik heranzieht, betrug in Europas größter Volkswirtschaft Deutschland im August 6,4 Prozent. Deutlich gestiegene Energie- und Rohstoffpreise machen auch der Industrie in Deutschland zu schaffen. "Neben der Konsumzurückhaltung drückt auch die sich intensivierende Schwäche der Industrie die Wirtschaftsleistung", heißt es im Monatsbericht. "Die niedrigen und weiter sinkenden Auftragseingänge sowie die abnehmenden Auftragsbestände schlagen sich immer deutlicher in der Industrieproduktion nieder."<

 

(HDAX-Index, heute)

Redcare Pharmacy 2,21%Redcare Pharmacy 2,21%Carl Zeiss Meditec 1,37%Nordex SE 1,36%ADTRAN Holdings 1,22%Puma SE 0,98%RTL Group SA 0,92%Münchener Rück 0,83%Fresenius SE & Co 0,84%Rheinmetall AG 0,69%MorphoSys AG 0,71%Jenoptik AG -3,42%Evotec SE -3,22%HUGO BOSS AG -3,14%VERBIO A -2,75%Infineon -2,86%Heidelberg Materials -2,49%SMA Solar -2,18%AIXTRON SE -2,18%Porsche Automobil -2,20%MTU Aero Engines -2,01%

(ATXPrime-Index, heute)

Addiko Bank AG 2,80%Addiko Bank AG 2,80%Zumtobel Group 1,54%FACC AG 1,50%POLYTEC Holding 1,01%Agrana 0,96%ANDRITZ AG 0,88%Mayr Melnhof 0,77%OMV AG 0,66%Lenzing AG 0,52%Kapsch TrafficCom 0,50%AMAG -2,98%Telekom Austria -1,96%Semperit -1,88%DO & CO AG -1,74%Frequentis AG -1,61%Flughafen Wien AG -1,48%Raiffeisen Bank -1,22%Wienerberger AG -0,97%voestalpine AG -0,96%Marinomed Biotech -0,95%

 

 

Relevante Links: Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp., RWE AG, STRABAG SE, VERBUND AG, Wienerberger AG, EVN AG, Kontron AG, Kontron AG, Varta AG, Aroundtown SA, Vonovia SE, Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re), 1&1 AG, Continental AG, Fresenius SE & Co. KGaA, Deutsche Lufthansa AG, Mercedes-Benz Group, Micron Technology Inc., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG