EQS-News: Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags (deutsch)

Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grünen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags

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22.09.2025 / 18:12 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Dortmund, Montag, 22. September 2025

Amprion steigert Finanzkraft: Begebung einer grÌnen Anleihe und Erhöhung des Konsortialkreditvertrags

âEUR¢ Erfolgreiche Begebung einer grÃŒnen Dual-Tranche-Anleihe ÃŒber 1,5 Milliarden Euro âEUR¢ Erwartete Ratings der Anleihe sind Baa1 von MoodyâEUR™s und A- von Fitch âEUR¢ Erlöse dienen ausschließlich der Finanzierung des grÃŒnen Projektportfolios von Amprion zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland âEUR¢ Erhöhung des Konsortialkreditvertrags um 600 Millionen Euro auf 3,2 Milliarden Euro

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH (âEURžAmprionâEURœ) hat zum zweiten Mal in diesem Jahr erfolgreich eine grÃŒne Dual-Tranche-Anleihe begeben. Das Gesamtvolumen der Anleihe betrÀgt 1,5 Milliarden Euro. Amprion begibt regelmÀßig grÃŒne Anleihen zur Finanzierung des grÃŒnen Projektportfolios und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland.

Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert und notiert am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse:

âEUR¢ Die erste Tranche mit einem Volumen von 600 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 4 Jahren und einen Zinskupon von 2,750 % p. a. âEUR¢ Die zweite Tranche mit einem Volumen von 900 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 15 Jahren und einen Zinskupon von 4,000 % p. a.

Die Anleihe wurde im Rahmen des mittlerweile 25 Milliarden Euro umfassenden Debt Issuance Programms von Amprion begeben und stieß auf sehr großes Interesse bei den Investoren.

DarÌber hinaus hat Amprion den Konsortialkreditvertrag des Konzerns um 600 Millionen Euro auf insgesamt 3,2 Milliarden Euro erhöht. Damit steigert das Unternehmen seine Finanzkraft auch im Bereich der kurzfristigen Finanzierungen weiter.

âEURžWir freuen uns sehr ÃŒber die erfolgreiche Begebung dieser Anleihe und die erneute Erhöhung des Konsortialkreditvertrags. Zur Umsetzung unseres ambitionierten Investitionsprogramms sind eine gute BonitÀt und ein stÀndiger Zugang zum internationalen Kapitalmarkt unabdingbar. All das ist in diesen Zeiten keine SelbstverstÀndlichkeit,âEURœ sagt Peter RÃŒth, CFO von Amprion. Gleichzeitig sei ein hohes Maß an finanzieller FlexibilitÀt wichtig. Die Finanzierungsstrategie von Amprion basiere auf einer Vielzahl von Finanzierungsinstrumenten. âEURžUmso mehr bestÀtigt der Erfolg dieser beiden Transaktionen das Vertrauen der Banken und Investoren in unsere Strategie und unser nachhaltiges GeschÀftsmodellâEURœ, ergÀnzt Peter RÃŒth.

Die Emission der Anleihe sowie die Erhöhung des Konsortialkreditvertrags erfolgte unter Beteiligung der folgenden Banken: Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, DZ BANK AG, ING, Landesbank Hessen-ThÌringen, Landesbank Baden-WÌrttemberg, SEB sowie der UniCredit.

Kontakt fÃŒr Investoren und Analysten:

Patrick Wang Leiter Investor Relations T +49 231 5849-12297 E-Mail: ir@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern ArbeitsplÀtze und LebensqualitÀt von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher âEUR" und bereiten den Weg fÃŒr ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Etwa 3.100 BeschÀftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem ÃŒbernehmen wir ÃŒbergreifende Aufgaben fÃŒr die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Amprion GmbH
                   Rober-Schumann-Straße 7
                   44263 Dortmund
                   Deutschland
   E-Mail:         capitalmarkets@amprion.net
   Internet:       www.amprion.net
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