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EQS-Adhoc: Leclanché und Pinnacle treiben strategische Partnerschaft voran - Meilenstein mit erfolgreichem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung erreicht (deutsch)

Leclanché und Pinnacle treiben strategische Partnerschaft voran - Meilenstein mit erfolgreichem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung erreicht

Leclanché SA / Schlagwort(e): Ankauf

Leclanché und Pinnacle treiben strategische Partnerschaft voran -

Meilenstein mit erfolgreichem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung erreicht

07.02.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung vom 07. Februar 2025 gemäß Art. 53 KR

Leclanché und Pinnacle treiben strategische Partnerschaft voran -

Meilenstein mit erfolgreichem Abschluss der Due-Diligence-Prüfung erreicht

* Pinnacle International Venture Capital Limited (Pinnacle) schließt die

rechtliche, finanzielle und technische Due-Diligence-Prüfung von

Leclanché zu seiner Zufriedenheit ab.

* Die Parteien werden daran arbeiten, die von Pinnacle aufgelisteten

Due-Diligence-Punkte innerhalb von 6 Monaten zu erledigen.

* Im nächsten Schritt wird Pinnacle eine umfassende technische Überprüfung

durchführen, um den Einsatz der Ressourcen und die strategische

Ausrichtung zu optimieren, während beide Parteien zusammenarbeiten, um

eine Restrukturierungsfreistellung von der Schweizer Übernahmekommission

zu erhalten.

* Pinnacle beabsichtigt, wie bereits angekündigt, über das Joint Venture

(JV) Finanzmittel für das laufende Geschäft von Leclanché sowie für den

Ausbau der Produktionsanlage von Leclanché in Willstätt mit einer

Kapazität von bis zu 2 GWh/Jahr und für eine neue Produktionsanlage im

Nahen Osten mit einer Kapazität von bis zu 2 GWh/Jahr bereitzustellen.

Der endgültige Investitionsbetrag und die detaillierte

Investitionsstruktur unterliegen der endgültigen Vereinbarung der

Parteien. Pinnacle kann auf der Grundlage der Ergebnisse der technischen

Überprüfung und eines vereinbarten Arbeitsplans, der sich auf

verschiedene Aspekte von Leclanché und dessen Betrieb bezieht,

Änderungen vorschlagen.

* Die strategische Partnerschaft umfasst ein 50/50-Joint-Venture, in dem

die Batterieproduktion für Schwerlastanwendungen im Straßen-, Schiffs-

und Schienenverkehrssegment vorgesehen ist.

* Im Rahmen einer Sacheinlage wird Pinnacle 50 % der Joint-Venture-Aktien

an Leclanché übertragen und im Gegenzug neu ausgegebene Leclanché-Aktien

erhalten, die bis zu 40 % des Eigenkapitals des Unternehmens ausmachen.

Zusätzlich hat Pinnacle die Option, bis zu 30 % der Leclanché-Aktien vom

Mehrheitsaktionär SEF-LUX [1] für einen Gesamtbetrag von CHF 240

Millionen zu erwerben und damit seine Gesamtbeteiligung auf 70 % zu

erhöhen.

* Die Parteien sind weiterhin entschlossen, die notwendige technische

Überprüfung abzuschließen und die Vereinbarungen danach fertig zu

stellen. Sie stimmen sich auch in Bezug auf Übergangsmaßnahmen wie die

Überbrückungsfinanzierung ab, um eine anhaltende Dynamik und nahtlose

Fortschritte bei der Verwirklichung ihrer gemeinsamen Ziele zu

gewährleisten.

* In der Zwischenzeit Leclanché wird aktiv an einer Brückenfinanzierung

arbeiten, um den Betrieb des Unternehmens aufrechtzuerhalten, bis die

Finanzierung des Joint Ventures beginnt.

YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 7. Februar, 2025 - Leclanché SA (SIX: LECN), ein

weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, der sich auf

Hochleistungsbatterien für die Schifffahrt und den Schienenverkehr

spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass Pinnacle International

Capital Limited die rechtliche, finanzielle und technische

Due-Diligence-Prüfung der Leclanché-Gruppe zu seiner Zufriedenheit

abgeschlossen hat und damit eine wesentliche Bedingung auf dem Weg zur

Umsetzung der strategischen Partnerschaft erfüllt ist.

Als nächsten Schritt der Transaktion wird Pinnacle eine technische Prüfung

durchführen. Ziel der technischen Prüfung ist es, den vereinbarten

Geschäftsplan und die Investition zu optimieren. Gleichzeitig wird Leclanché

einen vereinbarten Arbeitsplan abarbeiten, um die im Rahmen der

Due-Diligence-Prüfung identifizierten Punkte anzugehen, mit dem Ziel, die

Ausgangssituation für die strategische Partnerschaft und die Investition von

Pinnacle zu verbessern.

Durch die transformative strategische Partnerschaft wird die Investition von

Pinnacle dazu beitragen, die strategischen Wachstumsmittel freizusetzen, die

für die Unterstützung des laufenden Betriebs von Leclanché und den Ausbau

der Produktionsanlage in Willstätt auf eine Kapazität von bis zu 2 GWh/Jahr

sowie einen noch festzulegenden Betrag für die Errichtung einer neuen

Produktionsanlage im Nahen Osten mit einer Kapazität von 2 GWh/Jahr

erforderlich sind. Die Partnerschaft ist ein entscheidender Meilenstein im

Streben von Leclanché nach nachhaltigem Wachstum und Rentabilität.

Die Unterzeichnung eines verbindlichen Term Sheets zwischen Leclanché,

Pinnacle und SEF-LUX wurde erstmals im Juni 2024 bekanntgegeben. Kurz darauf

wurde das Term Sheet durch eine Rahmenvereinbarung ersetzt. Gemäß dem

Rahmenvertrag umfasst die strategische Partnerschaft ein 50/50-Joint-Venture

zwischen Leclanché und Pinnacle, das die Massenproduktion von Batterien

übernehmen wird.

Das Joint Venture umfasst den Bau von zwei hochmodernen Produktionsanlagen

mit einer Kapazität von bis zu 2 GWh/Jahr - eine in Europa, zur Erweiterung

des bestehenden Standorts in Willstätt, Deutschland, und eine im Nahen

Osten. Diese modernen Anlagen werden die Produktionskapazität von Leclanché

erheblich steigern und sicherstellen, dass Leclanché die steigende regionale

Nachfrage auf dem Batteriemarkt befriedigen und gleichzeitig sein solides

Auftragsvolumen erfüllen kann.

Meilensteine der strategischen Partnerschaft

Der JV-Vorschlag sah ursprünglich eine Finanzierung von bis zu CHF 360

Millionen für das laufende Geschäft von Leclanché vor, die eine Erweiterung

der Leclanché-Produktionsanlage in Willstätt auf bis zu 2 GWh/Jahr sowie den

Bau einer neuen Produktionsanlage mit 2 GWh/Jahr im Nahen Osten umfasste.

Die Parteien haben vereinbart, dass die Struktur des finanziellen Einsatzes,

der endgültige Investitionsbetrag und der Zeitplan für die Bereitstellung

der Mittel auf der Grundlage der Ergebnisse der technischen Überprüfung und

des vereinbarten Arbeitsplans festgelegt werden.

Im Rahmen einer Sacheinlage wird Pinnacle 50 % der JV-Aktien in Leclanché

einbringen und als Gegenleistung neu ausgegebene Leclanché-Aktien im Wert

von bis zu ca. 40 % erhalten.

Darüber hinaus hat Pinnacle die Option, bis zu 30 % vom Mehrheitsaktionär

SEF-LUX für einen Betrag von bis zu CHF 240 Millionen zu erwerben, wodurch

sich die Gesamtbeteiligung an Leclanché auf 70 % erhöhen würde.

Das Joint Venture wird zum Aufbau von zwei fortschrittlichen

Batterieproduktionsanlagen mit einer Kapazität von bis zu 2 GWh/Jahr führen:

eine in Europa, die die bestehende Infrastruktur von Leclanché in

Deutschland nutzt, und die andere im Nahen Osten, um die wachsende Nachfrage

auf den regionalen Batteriemärkten zu decken. Das Joint Venture wird die

Betriebskosten und den Ausbau der Batteriewerke finanzieren.

Das Joint Venture wird vom derzeitigen Führungsteam von Leclanché geleitet,

um Kontinuität zu gewährleisten und dessen Expertise zu nutzen. Sowohl

Leclanché als auch Pinnacle sind bestrebt, hochmoderne Anlagen zu bauen, um

den sich rasch entwickelnden Bedarf an Energiespeichern in Europa und dem

Nahen Osten zu decken. Leclanché arbeitet an der Umsetzung einer

Überbrückungsfinanzierung in Form von Fremd- und/oder Eigenkapital, um den

Bedarf des Unternehmens zu decken, bis die Finanzierung von Pinnacle durch

das Joint Venture zur Verfügung steht.

Die strategische Partnerschaft bietet Leclanché einen klaren Weg zur

Umsetzung seines Geschäftsplans, während Pinnacle mit der Investition sein

Engagement unterstreicht, den Übergang zu grüner Energie auf globaler Ebene

zu unterstützen.

Die Parteien verpflichten sich weiterhin, innerhalb von sechs Monaten die

Vereinbarungen abzuschließen und die Finanzierung einzuleiten. Dies ist ein

wichtiger Meilenstein bei der Verwirklichung der gemeinsamen strategischen

Ziele der Zusammenarbeit. Die Aktionäre werden regelmäßig auf dem Laufenden

gehalten, um sicherzustellen, dass sie über die wichtigsten Entwicklungen

und Fortschritte bei diesem wichtigen Vorhaben informiert bleiben.

Zitate der Geschäftsführung

Lex Bentner, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Leclanché, sagte: "Wir

sind stolz, den Abschluss eines weiteren Meilensteins dieser transformativen

Transaktion bekanntzugeben, der ein aufregendes neues Kapitel für das

Unternehmen einläutet. Wir danken dem Mehrheitsaktionär herzlich für seine

jahrelange Unterstützung und seinen unschätzbaren Beitrag zum Erfolg des

Unternehmens. Diese Transaktion unterstreicht unser Vertrauen in die

vielversprechende Zukunft des Unternehmens und wir freuen uns darauf, mit

Pinnacle zusammenzuarbeiten und auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen."

Pierre Blanc, CEO von Leclanché, fügte hinzu: "Wir freuen uns, den Abschluss

der Due-Diligence-Prüfung bekannt geben zu können und die Transaktion weiter

voranzutreiben. Eine erfolgreiche strategische Partnerschaft wird Leclanché

für ein beschleunigtes Wachstum positionieren und die finanziellen

Ressourcen und Kapazitäten bereitstellen, die wir benötigen, um unsere

Aktivitäten weltweit auszubauen. Unser Ziel ist es, diese Partnerschaft zu

nutzen, um unsere Vision, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen

Energielösungen zu werden, zu verwirklichen."

Über Leclanché

Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen

Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie.

Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die

Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien

und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und

Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum

bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung

suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise

leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird.

Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen,

E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt

derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern

weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX

Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Über Pinnacle International Capital Limited

Pinnacle International Capital ist eine globale Private-Equity-Gesellschaft,

die sich auf Immobilienentwicklungen und Buyout-Investitionen spezialisiert

hat. Pinnacle ist weltweit in entwickelten und aufstrebenden Märkten tätig

und agiert in einer Vielzahl von Sektoren, darunter Energie, Technologie und

Immobilien. Das Unternehmen verpflichtet sich, in seinen Investitionen

langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Ein erfahrenes Team mit

umfangreicher Investitionsexpertise und einer nachweislichen Erfolgsbilanz

bei der Identifizierung und Nutzung von Investitionschancen bildet das

Rückgrat von Pinnacle. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen,

die Innovation und Wachstum in Bereichen fördern, die für die grüne

Energiewende von entscheidender Bedeutung sind, und trägt so zu einer

nachhaltigen Zukunft bei.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch",

"vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet",

"Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten",

"planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten"

gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke

oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der

Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender

Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder

potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner

Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen

verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen

Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die

dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den

zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in

diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt

keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes

Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché

oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse

erzielen wird.

Kontakte

Medienkontakte:

Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch

Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de

Ansprechpartner für Investoren:

Hubert Angleys / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com

[1] SEF-LUX bezieht sich auf: Strategic Equity Fund - Renewable Energy,

Luxemburg, AM Investment SCA SICAV RAIF - Global Growth, Sub-Fund,

Luxemburg, sind zusammen der Hauptaktionär von Leclanché, im Folgenden als

"SEF-LUX" bezeichnet.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Leclanché SA

Av. des Sports 42

1400 Yverdon-les-Bains

Schweiz

Telefon: +41 (24) 424 65-00

Fax: +41 (24) 424 65-20

E-Mail: investors@leclanche.com

Internet: www.leclanche.com

ISIN: CH0110303119, CH0016271550

Valorennummer: A1CUUB, 812950

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2082945

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2082945 07.02.2025 CET/CEST

 ISIN  CH0110303119  CH0016271550

AXC0043 2025-02-07/07:01

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