EQS-News: Anleihe 2024/2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. eingegrenzt (deutsch)
Anleihe 2024/2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a. eingegrenzt
EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Anleihe 2024/2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% -
6,00% p.a. eingegrenzt
20.09.2024 / 09:20 CET/CEST
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Anleihe 2024/2030: Nachfrage übersteigt Zielvolumen, Zinsspanne auf 5,75% -
6,00% p.a. eingegrenzt
Rheinberg, 20.09.2024 Die neue Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) der
Semper idem Underberg AG stößt bei institutionellen Investoren sowie bei
Privatanlegern auf großes Interesse. Bislang eingegangene Zeichnungen haben
das Zielvolumen von 35 Mio. Euro schon jetzt überschritten. Basierend auf
dem vorliegenden Zeichnungsvolumen und dem Feedback institutioneller
Investoren nach Abschluss der durchgeführten Roadshow hat die Semper idem
Underberg AG in Abstimmung mit dem Sole Bookrunner, der IKB Deutsche
Industriebank AG, beschlossen, die Zinsspanne auf 5,75% - 6,00% p.a.
einzuengen.
Innerhalb dieser Spanne wird der endgültige Kupon auf Grundlage der
erhaltenen Zeichnungsaufträge nach dem Ende der Angebotsfrist
voraussichtlich am 25. September 2024 festgelegt. Eine vorzeitige Beendigung
des Angebotszeitraums bleibt unverändert vorbehalten.
Inhaber der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) können noch bis zum
heutigen Freitag, 20. September, bis 18 Uhr von ihrem Umtauschrecht Gebrauch
machen. Gleiches gilt für die Zeichnungsmöglichkeit auf der Homepage der
Emittentin (https://semper-idem-underberg.com/anleihe2024), die noch bis 18
Uhr besteht.
Der endgültige Kupon wird gemeinsam mit dem Gesamtnennbetrag der neuen
Anleihe 2024/2030 voraussichtlich am 25. September 2024 in einer Zins- und
Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine
Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter
Wertpapierbörse (Quotation Board) am 2. Oktober 2024.
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein
werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte
Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite
Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg,
Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken
angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus, XUXU, Zwack
Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, Linie
Aquavit, Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.
Kontakt Presse / Investor Relations:
Mirko Wollrab
Corecoms Consulting GmbH
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
M: +49 1728303600
mirko.wollrab@corecoms.de
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nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
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nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in
derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund
einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen
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19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
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(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).
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wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung
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ISIN: DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3
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1992213 20.09.2024 CET/CEST
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