EQS-News: Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe
Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025
EQS-News: Semper idem Underberg AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und
Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025
03.09.2024 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Semper idem Underberg AG:
Underberg-Refinanzierung: Zeichnungsstart für die neue Anleihe 2024/2030 und
Beginn der Umtauschfrist für die Anleihe 2019/2025
* Zielvolumen bis zu 35 Mio. Euro und Zinssatz zwischen 5,75% bis 6,75%
* Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2030 (ISIN: DE000A383FH4) startet
via Website am morgigen Mittwoch und endet am 20. September 2024, 18:00
Uhr (MESZ)
* Zeichnung über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse AG läuft
vom 11. bis zum 25. September 2024, 12:00 Uhr MESZ
* Attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro je umgetauschter
Inhaberschuldverschreibung 2019/2025
Rheinberg, 3. September 2024 - Nach der am heutigen Dienstag erfolgten
Billigung des Wertpapierprospekts durch die luxemburgische
Finanzaufsichtsbehörde CSSF kann die neue Unternehmensanleihe 2024/30 (ISIN:
DE000A383FH4) der Semper idem Underberg AG ab dem morgigen Mittwoch, 4.
September 2024, gezeichnet werden. Die neu aufgelegte sechsjährige Anleihe
hat ein Volumen von bis zu 35 Millionen Euro.
Die Gremien des Traditionsunternehmens aus Rheinberg hatten die neue
Emission am 30. August 2024 beschlossen. Sie ist Teil der kontinuierlichen
Refinanzierungsstrategie, mit der das Unternehmen seine Wachstumspläne für
die kommenden Jahre unterlegt. Das Wertpapier, das ab einer Mindestsumme von
1.000 Euro zu zeichnen ist, wird mit einem festen jährlichen Zinssatz in der
Spanne von 5,75% bis 6,75% ausgestattet werden. Der endgültige Zinssatz wird
voraussichtlich spätestens am 25. September 2024 bekannt gegeben.
Bereits im Februar dieses Jahres hatte das Unternehmen den ausstehenden
Restbetrag seiner Anleihe 2018/2024 aus Eigenmitteln vorzeitig und
vollständig zurückgeführt - nun bringt die Underberg Gruppe die frühzeitige
Refinanzierung der Anleihe 2019/2025 (ISIN: DE000A2YPAJ3) auf den Weg. "Als
verlässliche Anleihe-Emittentin setzen wir wie geplant unsere konsequente
Entschuldung fort und stellen zudem frühzeitig Planungssicherheit für die
weitere Unternehmensentwicklung her", sagt Michael Söhlke, Vorstandssprecher
der Semper idem Underberg AG.
ATTRAKTIVE UMTAUSCHPRÄMIE VON INSGESAMT 10,00 EURO PRO ANLEIHE
Zeitgleich zum Zeichnungsstart am 4. September 2024 beginnt auch die
Umtauschfrist für die Inhaber der bestehenden sechsjährigen Anleihe mit
Fälligkeit 2025. Bis voraussichtlich zum 20. September 2024, 18.00 Uhr
(MESZ), kann diese Anleihe 2019/25 (ISIN: DE000A2YPAJ3) im Verhältnis 1:1
getauscht werden in die neue sechsjährige Anleihe 2024/2030 (ISIN:
DE000A383FH4).
Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot annehmen, erhalten neben den
Stückzinsen für jede eingetauschte Anleihe mit einem Nominalwert von
1.000,00 Euro eine attraktive Umtauschprämie von 10,00 Euro. Dieses
Umtauschangebot reflektiert das in der Vergangenheit sehr hohe Interesse von
Bestandsinvestoren an den Anleihe-Neuemissionen der Semper idem Underberg
AG.
ZEICHNUNG ERSTMALS AUCH ÜBER DIE WEBSITE DES UNTERNEHMENS
Die Zeichnung (öffentliches Angebot in Deutschland, Österreich und
Luxemburg) ist erstmals auch über die Website der Emittentin (URL:
semper-idem-underberg.com/anleihe2024) bis zum 20. September 2024 (18 Uhr
MESZ) möglich. Die Anleihe kann außerdem über die Zeichnungsfunktionalität
der Deutschen Börse AG vom 11. bis zum 25. September 2024 (12 Uhr MESZ)
gezeichnet werden. Beide Fristen gelten vorbehaltlich einer vorzeitigen
Schließung. Institutionelle Investoren haben im Rahmen einer
Privatplatzierung die Möglichkeit, die neuen Schuldverschreibungen direkt
über die IKB Deutsche Industriebank AG, die als Sole Lead Manager fungiert,
zu zeichnen.
Das öffentliche Angebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts,
den die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg,
am heutigen Dienstag gebilligt hat. Der Wertpapierprospekt ist auf der
Website der Gesellschaft unter semper-idem-underberg.com/anleihe2024
veröffentlicht.
Eckdaten zur Anleihe 2024/2030
Emitten- Semper idem Underberg AG
tin:
Emissi- bis zu EUR 35.000.000,00
onsvolu-
men:
ISIN / DE000A383FH4 / A383FH
WKN:
Kupon: Kupon innerhalb der Kuponspanne 5,75% - 6,75% p.a.,
Festlegung Kupon bis spätestens 25. September 2024
Ausgabe- 100%
preis:
Nennbe- EUR 1.000
trag/Stü-
ckelung:
Valuta: voraussichtlich 2. Oktober 2024
Lauf- 6 Jahre
zeit:
Rückzah- zu 100% des Nennbetrags
lung:
Status: Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
Vorzeiti- Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101,00% und nach
ge Jahr 4 zu 100,50%, nach Jahr 5 zu 100,25% des Nennbetrags
Rückzah- (ganz oder teilweise); clean-up Call-Recht
lung:
Covenant- u.a. Negativverpflichtung, Veräußerungsbeschränkungen,
s: Kündigungsrechte bei Drittverzug und Kontrollwechsel und
weitere übliche Sonderkündigungsrechte
Börsen- Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
segment: (Quotation Board)
Sole IKB Deutsche Industriebank AG
Lead
Manager:
Zeich- Website: 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ)
nungs- DirectPlace: 11.-25. September 2024 (12:00 Uhr MESZ)
frist: vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige
Umtausch- Schließung vorbehalten
angebot:
Frist 4.-20. September 2024 (18:00 Uhr MESZ), vorzeitige
Mehrer- Schließung vorbehalten
werbsop-
tion:
Umtausch- 10,00 EUR je umgetauschter Inhaberschuldverschreibung
prämie: 2019/25
Umtausch- Bankhaus Gebr. Martin AG
stelle:
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein
werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte
Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite
Vertrieb der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg,
Asbach und PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken
angeboten. Dazu gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU,
Zwack Unicum und Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula,
Koskenkorva Vodka, BOLS und Ouzo of Plomari.
Kontakt Presse / Investor Relations:
Corecoms Consulting GmbH & Co. KG
Mirko Wollrab
Goethestraße 29
60313 Frankfurt am Main
Mobil: +49 172/830 36 00
E-Mail: mirko.wollrab@corecoms.de
www.corecoms.de
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Hubert-Underberg-Allee 1
47495 Rheinberg
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Telefon: +49 2843 920-0
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E-Mail: services@underberg.com
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ISIN: DE000A30VMF2, DE000A2YPAJ3
WKN: A30VMF, A2YPAJ
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