News aus dem Börse Express PDF vom 31.07.2023 (In God we trust ... und ins Geld - Erste Group im Soll und Ist - Erster 'Shorter' in Andritz - Hat Markowitz ausgedient? - der optimale Einstiegszeitpunkt ...)

In God we trust ... und ins Geld

Die neue Sonderausstellung des Geldmuseums zeigt ab 1. August 2023, wie eng die zwei Begriffe Geld und das Göttliche miteinander verbunden sind. Außerdem gewährt die Ausstellung Einblick in das Thema Opfergaben und Grabbeigaben – von Kakaobohnen bis zum asiatischen Höllengeld. Mehr dazu gibt’s hier.

 

Soll / Ist Erste Group erzielte im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz/Betriebsertrag von 2,66 Milliarden Euro (+26,2%), ein Betriebsergebnis von 1,43 Mrd. (+35,1%), ein Ergebnis vor Steuern von 1,43 Mrd. (+36,6%) und einen Überschuss von 896,3 Millionen (+30,2%) - entsprechend 1,98 Euro je Aktie (nach 1,49 Euro). Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 2,57 Mrd. Euro, für das Betriebsergebnis bei 1,36 Mrd. Euro, das Ergebnis vor Steuern bei 1,19 Mrd. Euro und unterm Strich sollten 17,0 Mio. Euro herauskommen. In Summe des ersten Halbjahrs ergibt sich ein Umsatz von 3,56 Mrd. Euro (+25,5%), ein Betriebsergebnis von 2,69 Mrd. (+44,5%), ein Ergebnis vor Steuern von 2,44 Mrd. (+46,8%) und ein Überschuss von 1,49 Milliarden Euro (+31,0%), entsprechend 3,36 Euro je Aktie (nach 2,54 Euro). Aktuell gibt es von Analysten 18x Kaufen, 2x Halten und 2x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 44,2 Euro - Potenzial: plus 26 Prozent.

 

Moderne Portfoliotheorie: Nicht mehr neu, aber immer noch aktuell (Marc-Oliver Lux)

Der bekannte Portfoliotheoretiker Harry Markowitz ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Seine Theorie zur Diversifizierung ­revolutionierte die Wertpapieranlage.

 

EuroStoxx50-Express Plus-Zertifikat mit optimiertem Einstiegszeitpunkt

Das HVB-Best In- Express Plus-Zertifikat mit maximaler Laufzeit bis 15.10.29, ISIN: DE000HVB81X6, kann noch bis 11.8.23 mit 1.000 Euro plus ein Euro Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

 

NASDAQ 100: Neue Aufwärtsimpulse?

Gold - Wuchtiger Einbruch

Mercedes-Benz - Nachhaltiger Ausbruch

Munich Re - Bullen bleiben am Ruder

 

Life Style

Top Line - Up bei One Love Festival 

Wien: Open Air Festival “dotdotdot”

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Erste Group bestätigt für ams-OSRAM die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziele von 17,0 auf 126,5 CHF. Weiter das höchste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 7,992 CHF - durchschnittliches Kursziel: 8,14 CHF. Stifel bestätigt für Kontron (S&T) die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziele von 25,5 auf 27,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 19,33 Euro - durchschnittliches Kursziel: 27,44 Euro. Autonomous Research bestätigt für Raiffeisen Bank International die Empfehlung Untergewichten - und erhöht das Kursziele von 15,8 auf 16,3 Euro. Letzter Schlusskurs: 14,64 Euro - durchschnittliches Kursziel: 17,34 Euro.< »Andritz. Laut Bloomberg-Meldung ging Otus Capital eine Netto-Short-Position von 0,9 Prozent des Aktienkapitals ein. Das ist die einzige offiziell gemeldete Leerverkaufsposition.< »Erste Group. Die tschechische Tochter Ceska Sporitelna hat sich mit BNP Paribas auf den Kauf ihres Kreditportfolios in Tschechien geeinigt. Per Ende Mai zeigte das tschechische Kreditportfolio der französischen Bank unter der Marke "Hello Bank!" ein Volumen von rund 8,8 Milliarden tschechischen Kronen (366 Mio. Euro). < »Internationale Unternehmensnews. Der niederländische Braukonzern Heineken hat nach dem ersten Halbjahr angesichts von Absatzschwund und hohen Kosten seinen Ausblick gekappt. Das Management erwartet im Gesamtjahr nun im besseren Fall noch ein Wachstum des um Sondereffekte bereinigten Ergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich, wenn Wechselkurseffekte und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen herausgerechnet werden. Im schlechteren Fall bleibt der operative Gewinn aber nur stabil,. Bisher hatte Heineken ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Beim Umsatz zahlten sich die Preiserhöhungen hingegen aus. Dieser kletterte im ersten Halbjahr um 6,3 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen konnte das den operativen Gewinn aber nur bedingt stützen, er ging um 8,8 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro zurück. Der Bausoftwareanbieter Nemetschek hat im zweiten Quartal angesichts der Umstellung auf Softwareabonnements weniger verdient als erwartet. Das EBITDA ging im Jahresvergleich um 18,2 Prozent auf 56,1 Millionen Euro zurück. Das war ein etwas stärkerer Rückgang als von Analysten erwartet. Der Umsatz legte um 1,8 Prozent auf 207,5 Millionen Euro zu. Unter dem Strich sackte der Überschuss um 29,4 Prozent auf 32,8 Millionen Euro ab. Im Zusammenhang mit den Mängeln an der neuen Windturbine 5.X des Energiekonzerns Siemens Energy kann es möglicherweise auch zu erheblichen Auslieferungsverzögerungen kommen. Das Unternehmen versuche, die Auslieferung neuer Landturbinen dieser Klasse um bis zu sieben Monate zu verschieben, berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Unterdessen gehe die Ursachenforschung weiter. Ein entscheidender Teil der Untersuchung beziehe sich dabei auf die Frage, ob die Probleme eher von den zugelieferten Teilen oder dem Design herrührten. Sollten verborgene Designfehler entdeckt werden, könnten die Reparaturkosten auf mehr als die bislang bekannte Summe von über eine Milliarde Euro steigen. Der Autozulieferer Stabilus hat im dritten Geschäftsquartal von einer anziehenden Autoproduktion und einem guten Industriegeschäft profitiert. Für das laufende Geschäftsjahr peilt Stabilus nun einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro an und damit das obere Ende der bisherigen Bandbreite. Die bereinigte Ebit-Marge soll mit 13 Prozent das untere Ende der zuvor anvisierten Spanne erreichen. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um gut 13 Prozent auf 306,5 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt mit etwas weniger gerechnet. Vor Zinsen, Steuern und Sonderposten stieg das Ergebnis um 10,6 Prozent auf 41,9 Millionen Euro. Die Konzernchefin des schwedischen Mobilfunkbetreibers Telia , Allison Kirkby, verantwortet künftig die Geschäfte des britischen Telekommunikationsanbieters BT Group . Die Managerin folgt auf Philip Jansen, sobald er spätestens Ende Jänner 2024 aufhört. < »(Inter)nationale Konjunkturnews. Die Inflation hat sich gemäß einer Schnellschätzung der Statistik Austria im Juli auf 7,0 Prozent verringert, nach 8,0 Prozent im Juni. Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen bleibt pessimistisch. Wie das chinesische Statistikamt mitteilte, stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe im Juli nur leicht von 49 auf 49,3 Punkte. Experten hatten allerdings mit einer Eintrübung gerechnet. Damit blieb der wichtige konjunkturelle Frühindikator allerdings den vierten Monat in Folge unter der kritischen Marke von 50 Punkten. Die italienische Wirtschaft ist im Frühjahr überraschend geschrumpft. Im zweiten Quartal fiel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem ersten Quartal um 0,3 Prozent, teilte das Statistikamt Istat mit. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Im ersten Quartal war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch deutlich gewachsen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg das BIP von April bis Juni um 0,6 Prozent. < »Internationale Analysenews. Jefferies hat Ford von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 17 auf 15 US-Dollar gesenkt. Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung von Koenig & Bauer von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 26 auf 14 Euro fast halbiert. <

 

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

Lucid Group Inc 8,42%Lucid Group Inc 8,42%JD.com Inc 6,71%Intel Corp 6,60%Sirius XM Holdings 6,24%KLA Corp 5,94%Trade Desk Inc/The 5,94%PDD Holdings Inc 5,70%MercadoLibre Inc 4,71%AstraZeneca PLC 4,68%Meta Platforms Inc 4,42%Enphase Energy Inc -7,48%Walgreens Boots -2,71%Cisco Systems Inc -1,72%Charter Communic. -1,04%Align Technology Inc -0,88%Cognizant -0,80%Honeywell -0,62%Exelon Corp -0,62%Paychex Inc -0,42%Cintas Corp -0,38%

(BE500-Index, heute)

TUI AG 4,07%TUI AG 4,07%Euronav NV 3,24%Galp Energia SGPS 3,11%Var Energi ASA 2,77%Uniper SE 2,73%BAWAG Group AG 2,46%Novo Nordisk A/S 2,33%Wallenius Wilhelms. 2,34%Centrica PLC 2,24%Int. Consolidated Air 2,33%Heineken Holding -5,96%Heineken NV -5,51%Telia Co AB -4,01%Ocado Group PLC -3,71%Hensoldt AG -3,42%Nemetschek SE -3,06%Securitas AB -2,90%Bollore SE -2,69%Banco Portugues SA -2,43%Teleperformance -2,43%

(HDAX-Index, heute)

Evotec SE 2,79%Evotec SE 2,79%VERBIO 2,42%Rheinmetall AG 2,02%Bayer AG 1,76%Sartorius AG 1,39%Deutsche Lufthansa 1,16%K+S AG 1,10%Nagarro SE 1,10%Carl Zeiss Meditec 1,06%Nordex SE 0,98%Nemetschek SE -3,02%Hensoldt AG -2,61%ADTRAN Holdings Inc -1,81%Deutsche Börse AG -1,76%CTS Eventim  -1,67%Siemens Energy AG -1,42%RTL Group SA -1,24%Jungheinrich AG -1,24%KION Group AG -1,22%Stabilus SE -1,17%

(ATXPrime-Index, heute)

ANDRITZ AG 2,65%ANDRITZ AG 2,65%BAWAG Group AG 2,46%SBO 2,06%Semperit 1,97%Vienna Insurance Gr. 1,88%Raiffeisen Bank 1,78%Palfinger AG 1,56%Erste Group Bank 1,49%FACC AG 1,48%POLYTEC Holding 1,44%Rosenbauer AG -1,35%S IMMO AG -0,96%Marinomed Biotech -0,95%UNIQA Insurance -0,67%Agrana -0,61%Flughafen Wien AG -0,54%PIERER Mobility AG -0,25%EVN AG -0,23%voestalpine AG -0,13%Warimpex 0,00%

 

 

Relevante Links: Mercedes-Benz Group, Münchener Rückversicherungs-Ges. AG (Munich Re), ams-OSRAM AG, Kontron AG, Raiffeisen Bank International AG, Erste Group Bank AG, Andritz AG, Nemetschek SE, Siemens Energy AG, Stabilus SE, Koenig & Bauer AG