News aus dem Börse Express PDF vom 05.07.2023 (Jede Serie...)

 

Jede Serie findet ‘mal ihr Ende

Nach heuer erstmals sieben Tagen am Stück im Plus legt die Wiener Börse heute wohl den Rückwärtsgang ein: der ATX liegt rund 0,9% im Minus - und die Futures sehen eine negative Wall Street-Eröffnung. Hier scheint das Motto zu gelten: Finanz (Raiffeisen, VIG) vor Konjunktur/Rohstoffen (Lenzing, voestalpine).

 

Die Mehrheit greift bei rot-weiss-rot zu

Das Thema Energie beschäftigt Österreichs Anleger*innen weiter. Erklomm im Mai der Verbund die Spitze des monatlichen Umsatzrankings der Echtgeld-Depots mit österreichischen Aktien, so war es im Juni die OMV (der Gesamtjahressieger 2022). Und das mit durchaus positiven Vorzeichen: eine satte Mehrheit von 83 Prozent des Umsatzvolumens entfiel auf Kaufaufträge, die Bären unter den Verbund-Anleger*innen kamen auf 17 Prozent. Noch höher war der Kaufüberhang beim Verbund mit 98 tz 2 Prozent. Auch Erste Group, Fabasoft und Andritz wurden mit überwiegender Mehrheit gekauft. Am wenigsten konnte man sich für Bawag Group und vor allem Kontron (die ehemalige S&T) begeistern.

 

Die Zukunft gehört der Künstlichen Intelligenz - Nominierung zum Zertifikat des Monats I

Vontobel nominiert ein Partizipations-Zertifikat auf das Thema Künstliche Intelligenz und hat dafür einen eigenen Index zum Thema ohne Laufzeitbeschränkung kreiert. Strategie-Zertifikat auf den Vontobel Artificial Intelligence Opportunities Index ISIN: DE000VU7H067

Life Style

Schloss Esterhazy: Seiler und Speer

„Handwerkskunst trifft Zeitgeist“

 

MIX

»Analysen zu österreichischen Aktien. Goldman Sachs bestätigt für Bawag Group die Empfehlung Neutral - und erhöht das Kursziel von 58,5 auf 63,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 41,74 Euro - durchschnittliches Kursziel: 72,86 Euro. Hauck & Aufhäuser bestätigt für Kontron die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 29,5 auf 30,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 19,41 Euro - durchschnittliches Kursziel: 27,13 Euro.< »Börse Wien. Nach den Sondereffekten der vergangenen drei Jahre war das erste Halbjahr 2023 an der Wiener Börse von einer Marktberuhigung geprägt. Die Aktienumsätze pendelten sich auf Vor-Pandemie-Niveau ein und beliefen sich auf 29,95 Mrd. Euro. Im Anleihen-Bereich setzte sich der starke Wachstums-Kurs mit über 3300 neuen Anleihen-Listings fort. In Summe sind über 14.300 Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 737 Mrd. Euro von über 800 aktiven Emittenten aus 38 Ländern an der Wiener Börse gelistet. Mit der AUSTRIACARD HOLDINGS AG gab es im März Zuwachs im Top-Segment prime market, in dem aktuell 41 Werte notieren. Einige österreichische Unternehmen nutzten den Kapitalmarkt im ersten Halbjahr erfolgreich als Finanzierungsquelle und platzierten Kapitalerhöhungen, darunter Wolford (17,6 Mio. Euro), BKS Bank (37,8 Mio.) und Lenzing, bei der sich der Bruttoerlös der vollständig garantierten Kapitalerhöhung auf rund 400 Mio. Euro belaufen wird.< »OMV (I) konnte sich zusätzliche europäische Gas-Transportkapazitäten nach Österreich sichern. Bei der diesjährigen Jahresauktion erhielt die OMV den Zuschlag für Kapazitäten in Höhe von rund 40 TWh p.a. für den Zeitraum Oktober 2023 bis September 2026, sowie rund 20 TWh p.a. für den Zeitraum Oktober 2026 bis September 2028. Die Grenzübergabepunkte für das Erdgas sind Oberkappel via Deutschland sowie Arnoldstein via Italien. Diese Kapazitäten, in Kombination mit alternativen nicht-russischen Gasquellen der OMV, sichern die Lieferverpflichtungen an ihre Vertragskund:innen mittelfristig ab, heißt es. »OMV (II) und Abu Dhabi erwägen Kreisen zufolge die Zusammenlegung der beiden Unternehmen Borouge und Borealis. Durch eine Fusion könnte ein Chemie- und Kunststoffkonzern mit einem Marktwert von mehr als 30 Milliarden US-Dollar (über 27,5 Mrd Euro) entstehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg gestern Nachmittag unter Berufung auf mit der Sache vertrauten Personen. Abu Dhabi bleibt zudem trotz der jüngsten Abfuhr weiter an dem deutschen Chemiekonzern Covestro interessiert, wie die Nachrichtenagentur weiter berichtete. Auch hier stützt sich Bloomberg auf informierte Personen. Die in Wien beheimatete Borealis gehört zu 75 Prozent OMV, der Rest liegt bei Adnoc. Die gelistete Borouge aus Abu Dhabi ist selbst ein Gemeinschaftsunternehmen von Adnoc und Borealis und hat einen Marktwert von 22 Milliarden Dollar. Bei Borealis diskutieren die beiden Parteien über eine mögliche Bewertung von 10 Milliarden Dollar.< »Internationale Unternehmensnews. Nach einem Rekordjahr machen Cropenergies im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres (bis Ende Mai) nun niedrigere Verkaufspreise für Ethanol und geringere Absatzmengen zu schaffen. Demnach sank der Umsatz um 78 Millionen Euro auf 321 Millionen Euro. Das operative Ergebnis brach von 87 auf 14 Millionen Euro ein. Unter dem Strich blieb nach den Rekordwerten aus dem Vorjahr - 65 Mio. - noch ein Gewinn von 11 Millionen Euro. Während Cropenergies im Vorjahr noch von frühzeitigen Preissicherungen profitieren konnte, schlugen sich jetzt in den Zahlen auch der durch den Ukraine-Konflikt getriebene Preisanstieg in den Rohstoffaufwendungen nieder. Für das Geschäftsjahr 2023/24 peilt Cropenergies unverändert einen Umsatz zwischen 1,27 und 1,37 Milliarden Euro an (Vorjahr 1,49). Das operative Ergebnis soll weiter zwischen 95 und 145 Millionen Euro liegen (Vorjahr 251). Der Wirkstoffforscher Evotec hat über seine US-Tochter Just Evotec Biologics einen weiteren Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erhalten. Bei dem Auftrag im Wert von bis zu 74 Millionen US-Dollar (68 Mio. Euro) geht es um die schnelle Entwicklung von auf monoklonalen Antikörpern basierenden Arzneimittel-Prototypen gegen Orthopoxviren. Zu den Orthopoxviren gehören unter anderen das Affenpocken- und das Kuhpockenvirus. Für einige dieser Viren gibt es zwar Impfstoffe, allerdings keine zugelassene Antikörperbehandlung für Infektionen, die durch diese Viren verursacht werden.< »Internationale Analysenews. UBS hat das Kursziel für SAP vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal von 130 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. < »Internationale Branchennews. Der chinesische Automarkt ist im Juni voraussichtlich leicht geschrumpft. So wurden im vergangenen Monat 1,9 Millionen Fahrzeuge an die Endkunden ausgeliefert und damit rund zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) auf Basis vorläufiger Zahlen mit.< »Internationale Konjunkturnews. In der Eurozone sind die Preise auf Unternehmensebene erstmals seit längerem wieder gesunken. Im Mai gaben die Produzentenpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 Prozent nach, teilte das Statistikamt Eurostat mit. Es ist der erste Rückgang seit Ende 2020. Die mittel- und osteuropäischen EU-Mitgliedsstaaten wiesen heuer im ersten Quartal ein schwächeres Wirtschaftswachstum aus. Vor allem in den für Österreich wichtigen Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn machte sich die Rezession in Deutschland sowie die technische Rezession im Euroraum ebenso bemerkbar, wie die Inflation sowie die gestiegenen Zinsen, geht aus der aktuellen Studie des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) hervor. Nach einem Plus von 0,5 Prozent im vierten Quartal 2022 kam das BIP-Wachstum in der Visegrád-Region und in Slowenien im ersten Quartal 2023 fast zum Erliegen. In Polen, der Tschechischen Republik und insbesondere in Ungarn war die Wirtschaftsentwicklung mit einem Rückgang um 0,9 Prozent sogar negativ. Estland und Litauen verzeichneten in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen (Q4 2022 und Q1 2023) einen Rückgang des BIP, der sich im Falle Litauens im Laufe der Zeit noch verstärkte. Insgesamt befanden sich im ersten Quartal 2023 neun CESEE-Länder (Estland, Litauen, Moldawien, Polen, Russland, Ukraine, Tschechische Republik, Ungarn und Weißrussland) in der Rezession - gegenüber sechs Ländern im vorangegangenen Quartal.<

 

(Nasdaq 100-Index, Schluss)

Lucid Group Inc 7,26%Lucid Group Inc 7,26%Tesla Inc 6,90%Warner Bros 3,75%Airbnb Inc 3,27%PDD Holdings Inc 3,11%JD.com Inc 2,99%Dollar Tree Inc 2,77%Marvell Technology 2,63%ON Semiconductor 2,38%Sirius XM Holdings 2,21%AstraZeneca PLC -8,83%Align Technology Inc -2,56%IDEXX Laboratories -2,40%Cintas Corp -1,94%Intuitive Surgical Inc -1,73%CoStar Group Inc -1,67%Verisk Analytics Inc -1,56%Intuit Inc -1,44%Vertex Pharmac. -1,23%Fortinet Inc -1,23%

(BE500-Index, heute)

Koninklijke Vopak 4,34%Koninklijke Vopak 4,34%Continental AG 3,01%Jeronimo Martins 2,55%Axfood AB 2,19%Getlink SE 1,87%Pearson PLC 1,84%Aker BP ASA 1,52%Saab AB 1,45%Technoprobe SpA 1,36%Valeo 1,26%Ocado Group PLC -4,45%JCDecaux SE -4,02%Siemens Energy AG -3,30%Uniper SE -3,28%Sweco AB -3,20%Prudential PLC -3,07%Zalando SE -3,01%Nordnet AB publ -2,85%Adevinta ASA -2,75%Kinnevik AB -2,62%

(HDAX-Index, heute)

Evotec SE 3,66%Evotec SE 3,66%Continental AG 2,70%Dürr AG 0,92%Airbus SE 0,65%Jungheinrich AG 0,60%Sartorius AG 0,47%Carl Zeiss Meditec 0,46%RWE AG 0,37%Commerzbank AG 0,30%MTU 0,35%AIXTRON SE -4,35%Siemens Energy AG -3,05%Zalando SE -3,20%CompuGroup -2,88%CANCOM SE -2,58%TAG Immobilien AG -2,57%Aurubis AG -2,43%HelloFresh SE -2,43%Kontron AG -2,40%Delivery Hero SE -2,34%

(ATXPrime-Index, heute)

Raiffeisen Bank 0,97%Raiffeisen Bank 0,97%AMAG 0,61%Rosenbauer 0,33%Telekom Austria AG 0,30%Agrana 0,29%Vienna Insurance Gr. 0,21%Flughafen Wien AG 0,11%Austriacard Holdings -0,70%CA Immobilien 0,00%EVN AG 0,00%Semperit -3,09%Kapsch TrafficCom -3,06%Lenzing AG -2,61%voestalpine AG -2,44%AT&S -2,41%BAWAG Group AG -2,16%Wienerberger AG -2,06%FACC AG -1,92%RHI Magnesita NV -1,29%DO & CO AG -1,29%

 

 

 

 

Relevante Links: Raiffeisen Bank International AG, Vienna Insurance Group AG, Lenzing AG, voestalpine AG, OMV AG, BAWAG Group AG, Kontron AG, VERBUND AG, EVN AG, Erste Group Bank AG, Fabasoft AG, Kapsch TrafficCom AG, Andritz AG, SAP SE, CropEnergies AG, Evotec SE