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NASDAQ OMX gibt Ergebnisse des 2. Quartals bekannt
Reingewinn beträgt US$ 101,6 Millionen (US$ 56,1 im 2. Quartal 2007)
US$ 0.48 verwässerter Gewinn pro Aktie (US$ 0,39 verwässerter GpA, 2.
Quartal 2007)
NEW YORK, 11. Aug. 2008, (PRIME NEWSWIRE) - Die NASDAQ OMX Gruppe
("NASDAQ OMX(r)") (Nasdaq: NDAQ) gab heute einen Reingewinn von US$
101,6 Millionen bzw. US$ 0,48 pro verwässerte Aktie für das 2.
Quartal 2008 bekannt. Dies entspricht einer Steigerung von US$ 45,5
Millionen von US$ 56,1 bzw. US$ 0,39 pro verwässerte Aktie im 2.
Quartal 2007.
Zu Vergleichszwecken werden der Reingewinn und die verwässerten
Gewinne pro Aktie für das 2. Quartal 2008 nicht in Übereinstimmung
mit den amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles
(GoB-Basis, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung) angegeben. Die
Angaben enthalten keine Fusionsaufwendungen und Gewinne aus
Fremdwährungskontrakten. Reingewinne und verwässerte Gewinne pro
Aktie aus früheren Perioden werden auf einer Pro-forma-Basis, nicht
auf GoB-Basis, angegeben, wodurch die finanziellen Ergebnisse von
NASDAQ und OMX so dargestellt werden, als ob es sich in den
entsprechenden Zeitperioden um eine fusionierte Gesellschaft
gehandelt hätte. Diese Angaben enthalten keine Fusionsaufwendungen,
Gewinne (oder Verluste) aus Fremdwährungskontrakten und
Vermögenssteigerungen aus Kapitalbeteiligungen. Im 2. Quartal 2008
betrug der Reingewinn, nicht auf GoB-Basis, US$ 77,2 Millionen bzw.
US$ 0,38 pro verwässerte Aktie. Verglichen mit einem Reingewinn von
US$ 77,2 Millionen auf Pro-forma-Basis, nicht GoB, bzw. US$ 0,38 pro
verwässerte Aktie im 2. Quartal 2007, entspricht dies einer
Steigerung. Der Reingewinn im 2. Quartal 2008 (nicht GoB) entspricht
ebenfalls einer Steigerung beim Vergleich mit dem Reingewinn (pro
forma, nicht GoB) von US$ 96,7 Millionen bzw. US$ 0,45 pro
verwässerte Aktie im 1. Quartal 2008. Die verbleibenden Ergebnisse
werden auf Pro-forma-Basis präsentiert, sofern nicht anders
angegeben.
Im 2. Quartal 2008 beliefen sich die Gesamteinnahmen auf US$ 821,5
Millionen. Abzüglich Liquiditätsausgleich, Maklergebühren, Clearance-
und Börsengebühren ("Nettodeviseneinnahmen") beliefen sich die
Einnahmen auf US$ 380,2 Millionen im 2. Quartal 2008. Das entspricht
einer Steigerung von US$ 43,9 Millionen bzw. 13,1 %, verglichen mit
dem 2. Quartal 2007, sowie einem leichten Anstieg von US$ 1,3
Millionen bzw. 0,3 %, verglichen mit dem 1. Quartal 2008.
Bob Greifeld, Chief Executive Officer der NASDAQ OMX, erklärte: "Dank
der Stärken unseres diversifizierten Geschäftsmodells erzielte NASDAQ
OMX solide Quartalsergebnisse. Wir machten ausgezeichnete
Fortschritte bei der Integration von OMX und erwarten derzeit einen
erfolgswirksamen Abschluss im 1. Quartal 2009; also deutlich früher
als geplant. Diese Beschleunigung wird angetrieben durch unsere
Überzeugung, dass wir das 100-Millionen-Kostensynergieziel ein Jahr
nach Vertragsabschluss erreichen werden. Darüber hinaus ist die
Integration unserer neuesten Akquisition, der Philadelphia Stock
Exchange, in vollem Gange und sollte voraussichtlich bei Jahresende
2008 für unsere Aktionäre erfolgswirksam zum Abschluss kommen. Wir
werden weiterhin unserer bewährten Betriebsphilosophie folgen und die
ausgezeichnete Effizienz unserer Kerntechnologie vollumfänglich
ausnützen."
Die neuesten Höhepunkte
* Die Akquisition der Philadelphia Stock Exchange wurde
abgeschlossen und erweitert die Präsenz von NASDAQ OMX im
Derivate-Bereich. Die Philadelphia Stock Exchange wurde umbenannt.
Als NASDAQ OMX PHLX ist sie der drittgrößte Optionenmarkt in den USA
und operiert als individueller Markt neben dem NASDAQ Options Market
("NOM"). Durch diese Transaktion gewinnt NASDAQ OMX einen gemeinsamen
Anteil von ca. 17,0 % im amerikanischen Markt für Aktienoptionen und
eine noch größere Präsenz bei den globalen Derivaten.
* NASDAQ hat seine Führungsposition als größter, einzelner
Liquiditätspool zum Handel von US-notierten Aktien beibehalten und
29,6 % des Gesamtvolumens im 2. Quartal 2008 erreicht. Das erreichte
NASDAQ-Gesamtvolumen nahm um 34,1 % seit dem 2. Quartal 2007 zu.
NASDAQ erreichte auch neue Marktanteilrekorde beim Handel mit
NYSE-notierten Aktien und erreichte im Quartal einen Volumenanteil
von 22,1 %. Im Juli überstieg NASDAQs Handel mit NYSE-notierten
Aktien an bestimmten Tagen zum ersten Mal denjenigen der New York
Stock Exchange.
* NASDAQ OMX bestätigte erneut den Erfolg mit ihrem
Market-Technology-Geschäft, als sie als Technologie-Anbieter für die
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) und die Hong Kong Mercantile
Exchange (HKMEx) gewählt wurde. TOCOM ist die größte Warenbörse mit
mehr als 75 % Marktanteil und notiert Warentermingeschäfte und
Optionenkontrakte, einschließlich Metalle, Öl und Gummi. HKMEx ist
eine neue Warenbörse, die internationalen und lokalen Maklern
speziell strukturierte Kontrakte anbieten wird.
* Der NASDAQ Closing Cross verzeichnete einen Rekordtag im Quartal,
als er benutzt wurde, um alle U.S. Russell Indizes im Rahmen der
jährlichen Rekonstitution zu berechnen. Rund 893,3 Millionen Aktien
mit einem Rekordwert von US$ 12,0 Milliarden wurden dafür mit dem
Closing Cross verarbeitet.
* Der NOM, der am 31. März 2008 den Betrieb aufnahm, vollendete sein
erstes vollständiges Betriebsquartal. Der NOM ist ein elektronischer
Aktien- und Indexoptionen-Markt und die erste Handelsplattform für
Optionen, die "True Price/Time"-Prioritäten ermöglicht. Dieser Markt
handelt mittlerweile regelmäßig rund 175.000 Kontrakte pro Tag, was
mehr als 1,0 % des Gesamtmarktes entspricht.
* Nach der Einführung von "NASDAQ Last Sale" - auch "letzter
notierter Kurs" - zusammen mit CNBC, Google, The Wall Street Journal
Digital Network und Xignite wurde NASDAQ zur ersten US-Börse, die
universellen Gratiszugang zu Echtzeitdaten ermöglichte.
* Der paneuropäische Markt von NASDAQ OMX, jetzt bekannt als NASDAQ
OMX Europe, entschied sich für European Multilateral Clearing
Facility (EMCF) für die Clearing-Services von NASDAQ OMX Europe. EMCF
ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fortis, einem
internationalen Finanzdienstanbieter. Ferner lancierte NASDAQ OMX
Europe die Proximity-Services, auch bekannt als Kolokation, um es den
Teilnehmern zu ermöglichen, ihre Börsencomputer zwecks schnelleren
Handelsgeschwindigkeiten lokal zu installieren. NASDAQ OMX Europe
wird voraussichtlich im September den Handel aufnehmen.
* Im 2. Quartal 2008 nahm NASDAQ OMX 54 neue Notierungen auf, 42
davon in den USA und 12 in den nordischen Märkten. Darin
eingeschlossen sind 14, die von der American Stock Exchange
wechselten, und das Jahrestotal auf 32 bringen. Eine der wichtigsten
Notierungen im 2. Quartal ist der Wechsel von CA Inc. (Nasdaq: CA),
einem führenden unabhängigen Softwareunternehmen für das
IT-Management, von der New York Stock Exchange. CA Inc. war das erste
NYSE-notierte Unternehmen, das zu NASDAQ wechselte und sein
zweistelliges Ticker-Symbol beibehielt. Ebenfalls im Juli notierte
die CME Group (Nasdaq: CME) seine Stammaktien ausschließlich im
NASDAQ Global Select Market und löschte die Notierung an der New York
Stock Exchange.
* Während des Quartals führte NASDAQ OMX 19 neue und innovative
Indizes ein, wie z. B. den NASDAQ OMX Middle East North Africa Index
(Nasdaq: QMEA), der die größten Unternehmen mit der höchsten
Liquidität im Nahen Osten und Nordafrika zusammenfasst. Ferner
lancierte NASDAQ OMX, in Zusammenarbeit mit Clean Edge Inc., den
NASDAQ OMX Clean Edge(r) Global Wind Energy Index (Nasdaq: QWND) als
neue Benchmark für den globalen Windenergiebereich. Darin
eingeschlossen sind Unternehmen, die sich hauptsächlich mit
Herstellung, Entwicklung, Vertrieb, Installation und Anwendern im
Bereich Windenergie befassen.
David Warren, Chief Financial Officer der NASDAQ OMX, sagte: "Wenn
man sich die Ergebnisse auf Pro-forma-Basis, nicht GoB, betrachtet,
erzielten wir eine starke Steigerung beim Reingewinn, sowohl
sequenziell als auch Jahr-zu-Jahr. Die Integration von OMX läuft
besser als erwartet und die Integration von PHLX macht ausgezeichnete
Fortschritte, obwohl diese Transaktion erst vor zwei Wochen
abgeschlossen wurde. Diese Integrationen, zusammen mit der geplanten
Übernahme der Boston Stock Exchange und bestimmten Vermögenswerten
von Nord Pool, bilden eine Basis, auf der wir weiterhin effizient und
mit verbesserter Leistungsfähigkeit für den Rest dieses Jahres bis
2009 und in die Zukunft operieren können."
Bestandsaufnahme
NASDAQ OMX erzielt Nettohandelserlöse durch eine Reihe von
verschiedenen Konzernbereichen. Für eine detaillierte Übersicht
besuchen Sie bitte
http://media.primezone.com/cache/6948/file/5929.xls
Market Services
Market Services erhöhte die Nettohandelserlöse auf US$ 252,8
Millionen, entsprechend einer Steigerung von 13,9 % vom Quartal im
Vorjahr und einer Abnahme von 4,2 % vom 1. Quartal 2008.
Transaction Services
Die Nettohandelserlöse von Transaction Services beliefen sich auf US$
136,5 Millionen im 2. Quartal 2008, entsprechend einer Steigerung von
16,3 Millionen bzw. 13,6 %, verglichen mit dem 2. Quartal 2007. Die
Nettohandelserlöse verringerten sich um US$ 15,1 Millionen bzw. 10,0
% verglichen mit dem 1. Quartal 2008.
* Die Nettohandelserlöse von Cash Equity Trading nahmen verglichen
mit dem Quartal im Vorjahr zu, verringerten sich jedoch verglichen
mit dem 1. Quartal 2008.
o Die Steigerung, verglichen mit dem Quartal im Vorjahr, basiert
hauptsächlich auf dem höheren Handelsvolumen bei den US-notierten
Aktien. Das NASDAQ-Volumen erhöhte sich auf 136,4 Milliarden Aktien
im 2. Quartal 2008; eine Steigerung um 34,1 % von 101,7 Milliarden
Aktien im 2. Quartal 2007.
o Die Abnahmen bei den Nettohandelserlösen, verglichen mit dem 1.
Quartal 2008, basieren hauptsächlich auf einer Erstattung der
National Securities Clearing Corporation, NSCC, im Quartal davor.
Durch diese Erstattung wurde der Aufwand reduziert und resultierte in
höheren Nettohandelserlösen im 1. Quartal 2008. Die tieferen
Handelsvolumen bei den US- und Nordic-Aktien haben ebenfalls zu einer
Abnahme der Nettohandelserlöse beim Cash-Equity-Handel beigetragen.
o Die Handelserlöse bei US-Cash-Equities für das 2. Quartal 2008
enthalten US$ 37,3 Millionen für Gebühren der SEC Section 31,
verglichen mit US$ 73,1 Millionen im 2. Quartal 2007 und US$ 91,1
Millionen im 1. Quartal 2008. Entsprechende Aufwendungen im
Zusammenhang mit diesen Gebühren an die SEC sind in den Makler-,
Clearance- und Börsengebühren enthalten.
* Die Einnahmen von Derivative Trading nahmen verglichen mit dem
Quartal im Vorjahr zu, verringerten sich jedoch verglichen mit dem 1.
Quartal 2008.
o Die Steigerung, verglichen mit dem Quartal im Vorjahr, basiert
hauptsächlich auf dem höheren Volumen bei den festverzinslichen
Wertpapieren. Zu den höheren Einnahmen, verglichen mit dem Quartal im
Vorjahr, haben auch die Kursänderungen zwischen der schwedischen
Krone und dem US-Dollar beigetragen. Die Nettoerlöse bei den
Derivaten im 2. Quartal 2008 enthalten US$ 0,8 Millionen im
Zusammenhang mit dem NOM, der am 31. März 2008 den Handel aufnahm.
o Der verringerte Handelserlös bei den Derivaten, verglichen mit dem
1. Quartal 2008, erklärt sich durch das tiefere Handelsvolumen im 2.
Quartal 2008.
Market Data
Die Nettohandelserlöse von Market Data beliefen sich auf US$ 87,1
Millionen im 2. Quartal 2008, entsprechend einer Steigerung von 9,6
Millionen bzw. 12,4 %, verglichen mit dem 2. Quartal 2007 und einer
Steigerung von US$ 3,9 Millionen bzw. 4,7 %, verglichen mit den 1.
Quartal 2008.
* Die Nettoerlöse von U.S. Tape Plan im 2. Quartal 2008 verringerten
sich leicht, verglichen mit dem Quartal im Vorjahr, nahmen aber um
US$ 1,4 Millionen bzw. 4.0 % zu, verglichen mit dem 1. Quartal 2008.
o Die Erlöse von U.S. Tape Plan zeigen die Einnahmen von Mitgliedern
von gemeinsamen Industrieplänen, die das nationale Höchstgebot und
Last Sale für US-Aktien verteilen. Planmitglieder, wie NASDAQ OMX,
teilen die Einnahmen aus der Verteilung dieser Informationen. Die
Zuteilung des Erlöses an jedes Planmitglied wird durch eine Formel
bestimmt, erforderlich für Regulation NMS, die den Anteil jedes
Mitglieds an der Handels- und Notierungsaktivität bestimmt.
o Die Steigerung der Erlöse von U.S. Tape Plan, Nettoerlöse der
Sharing-Pläne, im 2. Quartal 2008, verglichen mit dem 1. Quartal
2008, wurde durch Steigerungen beim Anteil von NASDAQ OMS an der
Handels- und Notierungsaktivität von NYSE-notierten Aktien
unterstützt. Durch eine Abnahme des Anteils von NASDAQ OMX an der
Handels- und Notierungsaktivität von NASDAQ-notierten Aktien wird
diese Steigerung etwas ausgeglichen.
* Die Einnahmen bei Produkten für Börsendaten betrugen US$ 25,7 im
2. Quartal 2008. Dies entspricht einer Steigerung von US$ 4,6
Millionen bzw. 21,8 %, verglichen mit dem Quartal im Vorjahr, sowie
einer Steigerung um US$ 1,0 Millionen bzw. 4,0 %, verglichen mit dem
1. Quartal 2008. Die Erlöse aus Produkten für US-Börsendaten zeigen
die Einnahmen aus dem Verkauf von proprietären Daten-Produkten der
NASDAQ OMX. Verglichen mit dem Quartal im Vorjahr wird die
Gewinnsteigerung durch die Lancierung von OpenView Basic unterstützt,
das im 2. Quartal 2007 eingeführt wurde, wobei die Anzahl Abonnenten
von TotalView weiterhin zunimmt. Verglichen mit dem 1. Quartal 2008,
erklärt sich die Gewinnsteigerung hauptsächlich durch die zunehmende
Anzahl Abonnenten von TotalView. Die Nachfrage nach anderen
proprietären Produkten von NASDAQ OMX hat ebenfalls zur
Gewinnsteigerung beigetragen.
* Die Einnahmen bei Produkten für europäische Börsendaten beliefen
sich auf US$ 25,2 Millionen im 2. Quartal 2008. Dies entspricht einer
Steigerung, verglichen mit dem Quartal im Vorjahr und dem 1. Quartal
2008, die auf höherer Nachfrage nach Produkten für den Nordic-Markt
basiert sowie auf dem Wechselkurs SKR/USD.
Issuer Services
Im 2. Quartal 2008 nahmen die Einnahmen von Issuer Services um 2,5 %
bzw. US$ 2,1 Millionen auf US$ 87,6 Millionen zu, verglichen mit dem
2. Quartal 2007, sowie um 1,6 % bzw. US$ 1,4 Millionen, verglichen
mit dem letzten Quartal.
Listing Services
Die Einnahmen von Listing Services beliefen sich auf US$ 76,7
Millionen im 2. Quartal 2008, entsprechend einer Steigerung von 2,0
Millionen bzw. 2,7%, verglichen mit dem 2. Quartal 2007 sowie dem 1.
Quartal 2008. Die Steigerungen erklären sich hauptsächlich durch die
höhere Kundennachfrage nach Unternehmensdienstleistungen durch
PrimeNewswire, Shareholder.com, Carpenter Moore Insurance und
Directors Desk.
Financial Products
Die Einnahmen von Financial Products beliefen sich im 2. Quartal 2008
auf US$ 10,9; einer leichten Steigerung verglichen mit dem 2. Quartal
2007 und einer Abnahme von US$ 0,6 Millionen, verglichen mit dem 1.
Quartal 2008. Die Abnahme seit dem 1. Quartal 2008 basiert
hauptsächlich auf geringeren Lizenzerlösen bei den
NASDAQ-lizensierten Produkten.
Market Technology
Die Einnahmen von Market Technology beliefen sich auf US$ 38.7
Millionen im 2. Quartal 2008, eine Steigerung also um US$ 10,2
Millionen bzw. 35,8 %, verglichen mit US$ 28,5 Millionen im 2.
Quartal 2007, und eine Steigerung um US$ 7,6 Millionen bzw. 24,4%,
verglichen mit US$ 31,1 Millionen im 1. Quartal 2008. Die
Steigerungen bei den Einnahmen, verglichen mit vorangegangenen
Perioden, basieren auf neuen Projekten und höherer Nachfrage nach
lizenzierten Produkten, Technologiesupport und
Anlagenverwaltungsdiensten.
Betriebsaufwendungen
Das Total der Betriebsaufwendungen erhöhte sich um 9,6 % bzw. US$
19,7 Millionen von US$ 205,7 Millionen für das Quartal im Vorjahr auf
225,4 Millionen und 4,3 % bzw. US$ 9,4 Millionen von 216,1 Millionen
im letzten Quartal. Die höheren Aufwendungen basieren hauptsächlich
auf höheren Lohnkosten aufgrund von Zunahmen bei den aufgelaufenen
Leistungsprämien und höheren amortisierten Auslagen im Zusammenhang
mit Abgangsgeldern für ehemalige Angestellte von OMX. Zu den derzeit
höheren Aufwendungen haben auch zusätzliche Fusionsauslagen
beigetragen. Diese Steigerungen werden etwas ausgeglichen durch
Abnahmen bei Abschreibungen und Amortisationen, geringere Ausgaben
für professionelle und Kontrakt-Dienstleistungen und tiefere
generelle und administrative Auslagen.
Nettozinskosten
Die Nettozinskosten beliefen sich auf US$ 12,9 Millionen im 2.
Quartal 2008, verglichen mit US$ 17,6 Millionen im 2. Quartal 2007
und 17,8 Millionen im 1. Quartal 2008. Die Reduktion der
Nettozinskosten basiert hauptsächlich auf tieferen Zinssätzen.
Dividenden- und Investitionserlöse
Die Einnahmen bei Dividenden und Investitionen beliefen sich im 2.
Quartal 2008 auf US$ 2,9 Millionen, was einer Steigerung von US$ 0,4
Millionen vom 2. Quartal 2007 und US$ 1,2 Millionen vom 1. Quartal
2008 entspricht. Die Quartalseinnahmen Dividenden und Investitionen
beinhalten eine ordinäre Dividendeneinnahme aus einer Investition in
unserem Verkaufsportfolio.
Gewinne pro Aktie
Auf Pro-forma-Basis, nicht GoB, beliefen sich die verwässerten
Gewinne pro Aktie im 2. Quartal 2008 auf US$ 0,48, verglichen mit US$
0.38 pro verwässerte Aktie im Quartal im Vorjahr und US$ 0,45 im 1.
Quartal 2008. NASDAQ OMXs gewichteter Durchschnitt von Aktien im
Umlauf und zur Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie
betrug 214,4 Millionen im 2. Quartal 2008, verglichen mit 212,5
Millionen im Quartal im Vorjahr und 214,1 Millionen im 1. Quartal
2008.
NASDAQ OMX Group Inc. ist weltweit das größte Börsenunternehmen. Es
liefert Trading, Börsentechnologien und Dienstleistungen für
öffentliche Unternehmen in sechs Kontinenten und ist mit mehr als
3.900 Konzernunternehmen die Nummer Eins bei weltweiten Notierungen
an den wichtigsten Börsen. NASDAQ OMX bietet verschiedene
kapitalssteigernde Lösungen für Unternehmen in aller Welt unter
anderem durch seine US-Börsen, die OMX Nordic Exchange,
einschließlich First North und der Börse 144A PORTAL. Das Unternehmen
bietet Handel in zahlreichen Anlageklassen, einschließlich Aktien,
Derivate, Rohstoffe, strukturierte Produkte und ETFs. Technologien
von NASDAQ OMX unterstützen den Betriebsablauf von über 60 Börsen,
Clearing-Unternehmen und zentralen Aktiendepots in mehr als 50
Ländern. OMX Nordic Exchange ist keine juristische Person sondern
steht als gemeinsame Bezeichnung für die Angebote der
NASDAQ-OMX-Börsen in Helsinki, Kopenhagen, Stockholm, Island,
Tallinn, Riga und Vilnius. Weitere Informationen zu NASDAQ OMX finden
Sie unter www.nasdaqomx.com.
Informationen zu GoB (Non-GAAP)
NASDAQ OMX erstellt in Ergänzung zu ihren in Übereinstimmung mit GAAP
gehaltenen und veröffentlichten Informationen bestimmte
Non-GAAP-Ergebnisse (nicht GoB) zum Betriebsverlauf, einschließlich
der Nettogewinne und Erträge pro verwässerte Aktie, die bestimmte
Berichtigungen oder die Auslassungen von bestimmten Kosten und
Gewinnen umfassen, die weiter unten in der Abstimmtabelle zu den
Non-GAAP/GAAP-Informationen beschrieben werden. Die Geschäftsleitung
ist der Auffassung, dass diese Non-GAAP-Ergebnisse die Investoren mit
zusätzlichen Informationen zur Beurteilung der Betriebsleistung von
NASDAQ OMX versorgt, da bestimmte Anpassungen, Kostenauslassungen
oder Steigerungen beim Vergleich der Betriebsleistungen mit
vorangegangenen Perioden vorgenommen wurden. Die Geschäftsleitung
benutzt diese Non-GAAP-Informationen, zusammen mit den
GAAP-Informationen, zur Beurteilung der bisherigen Betriebsleistung.
Non-GAAP-Informationen werden nicht in Übereinstimmung mit den
amerikanischen GAAP erstellt und sind möglicherweise nicht mit den
Non-GAAP-Informationen von anderen Unternehmen vergleichbar. Diese
Non-GAAP-Informationen sollten nicht als Ersatz für oder besser als
andere Daten, die basierend auf den amerikanischen GAAP erstellt
wurden, betrachtet werden.
Hinweis zu den zukunftsbezogenen Aussagen
Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten
zukunftsbezogene Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und
Unwägbarkeiten verbunden sind. NASDAQ OMX informiert die Leser, dass
zukunftsbezogene Informationen keine Garantien für zukünftige
Ergebnisse sind und dass sich die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse wesentlich von den zukunftsweisenden Aussagen
unterscheiden könnten. Solche zukunftsweisenden Aussagen umfassen,
sind aber nicht beschränkt auf, (i) Vorhersagen über unsere
zukünftigen finanziellen Ergebnisse, das Wachstum und die Erreichung
der Synergieziele, (ii) Aussagen über die Durchführungsdaten und
Nutzen bestimmter strategischer Initiativen, einschließlich NASDAQ
OMX Europe und erwägten Transaktionen aufgrund unserer Vereinbarungen
mit Boston Stock Exchange und NordPool, (iii) Aussagen zu den
Integrationen von OMX und PHLX und (iv) alle anderen Aussagen, die
keine historischen Tatsachen sind. Zukunftsweisende Aussagen
beinhalten eine Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten oder andere
Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von NASDAQ OMX liegen. Diese
Faktoren umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, NASDAQ OMXs
Fähigkeit zur Umsetzung ihrer strategischen Initiativen,
wirtschaftliche und politische Gegebenheiten, sowie Marktbedingungen
und -fluktuationen, Behörden- und Industrieverordnungen,
Zinssatzrisiken, US- und weltweiter Wettbewerb und andere Faktoren,
die NASDAQ OMX mit Formular 10-K für den Jahresabschluss vom 31.
Dezember 2007 und Formular 10-Q für den Quartalsabschluss vom 31.
März 2008 bei der US-Wertpapieraufsicht SEC eingereicht hat. Sie
finden diese Informationen auf der NASDAQ-OMX-Website unter
http://www.nasdaqomx.com und der SEC-Website unter www.sec.gov.
NASDAQ OMX weist jegliche Verpflichtung zur öffentlichen
Aktualisierung jeglicher zukunftsweisender Aussagen von sich, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger
Umstände.
NDAQF
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Income
(in millions, except per share amounts)
(unaudited)
Three Months Ended
-------------------------------------
June 30, March 31, June 30,
2008 2008 2007
------- ------- -------
Revenues
Market Services $ 694.1 $ 727.0 $ 487.4
Issuer Services 87.6 75.7 70.7
Market Technology 38.7 11.0 --
Other 1.1 0.1 0.1
------- ------- -------
Total revenues 821.5 813.8 558.2
Cost of revenues
Liquidity rebates (346.8) (384.8) (238.3)
Brokerage, clearance and
exchange fees (94.5) (150.7) (121.2)
------- ------- -------
Total cost of revenues (441.3) (535.5) (359.5)
------- ------- -------
Revenues less liquidity
rebates, brokerage, clearance
and exchange fees 380.2 278.3 198.7
------- ------- -------
Operating Expenses
Compensation and benefits 115.2 73.4 49.7
Marketing and advertising 4.0 1.9 4.2
Depreciation and amortization 22.2 15.9 9.8
Professional and contract
services 22.5 13.8 8.7
Computer operations and data
communications 17.4 8.2 7.9
Provision for bad debts (1.1) 1.0 (1.4)
Occupancy 16.6 12.3 9.0
Regulatory 7.5 7.5 7.1
Merger expenses 5.7 1.4 --
General, administrative and
other 15.4 9.9 4.8
------- ------- -------
Total operating expenses 225.4 145.3 99.8
------- ------- -------
Operating income 154.8 133.0 98.9
------- ------- -------
Other income (expense), net
Interest income 8.0 10.2 7.7
Interest expense (20.9) (8.7) (23.6)
Dividend and investment
income 2.9 0.4 14.6
Income from unconsolidated
investees, net 1.3 26.3 --
Gain (loss) on foreign
currency contracts 4.9 35.3 (1.7)
Strategic initiative costs -- -- (1.6)
------- ------- -------
Total other income (expense),
net (3.8) 63.5 (4.6)
------- ------- -------
Minority interests (0.8) (0.3) --
------- ------- -------
Income before income taxes 150.2 196.2 94.3
Income tax provision 48.6 74.8 38.2
------- ------- -------
Net income $ 101.6 $ 121.4 $ 56.1
======= ======= =======
Basic and diluted earnings
per share:
Basic $ 0.51 $ 0.75 $ 0.50
======= ======= =======
Diluted $ 0.48 $ 0.69 $ 0.39
======= ======= =======
Weighted-average common shares
outstanding for earnings per
share:
Basic 199.7 161.0 112.7
Diluted 214.4 176.2 152.0
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Quarterly Revenue Detail
(in millions)
(unaudited)
Three Months Ended
-------------------------------------
June 30, March 31, June 30,
2008 2008 2007
------- ------- -------
MARKET SERVICES
Transaction Services:
---------------------
Cash Equity Trading Revenues:
U.S. cash equity trading $ 495.0 $ 597.8 $ 403.3
Cost of revenues:
Liquidity rebates (345.2) (384.8) (238.3)
Brokerage, clearance
and exchange fees (94.5) (150.7) (121.2)
------- ------- -------
Total U.S. cost of
revenues (439.7) (535.5) (359.5)
------- ------- -------
Net U.S. cash equity
trading revenues 55.3 62.3 43.8
European cash equity trading 38.0 13.3 --
------- ------- -------
Total cash equity trading
revenues 93.3 75.6 43.8
------- ------- -------
Derivative Trading Revenues:
U.S. derivative trading 2.4 -- --
Cost of revenues - liquidity
rebates (1.6) -- --
------- ------- -------
Net U.S. derivative
trading revenues 0.8 -- --
European derivative trading 19.8 7.7 --
------- ------- -------
Total derivative trading
revenues 20.6 7.7 --
------- ------- -------
Access Services revenues 22.6 21.7 19.0
------- ------- -------
Total Transaction Services
revenues less liquidity
rebates, brokerage,
clearance and exchange fees 136.5 105.0 62.8
------- ------- -------
Market Data
-----------
Net U.S. tape revenue plans 36.2 34.8 36.4
U.S. market data products 25.7 24.7 21.1
European market data products 25.2 8.9 --
------- ------- -------
Total Market Data revenues 87.1 68.4 57.5
------- ------- -------
Broker Services 12.0 7.2 --
------- ------- -------
Other Market Services 17.2 10.9 7.6
------- ------- -------
Total Market Services
revenues less liquidity
rebates, brokerage,
clearance and exchange fees 252.8 191.5 127.9
------- ------- -------
ISSUER SERVICES
Listing Services:
-----------------
Annual renewal fees 30.5 30.3 31.1
Listing of additional
shares fees 10.2 10.4 10.1
Initial listing fees 5.6 5.8 5.5
------- ------- -------
Total U.S. listing fees 46.3 46.5 46.7
European listing fees 15.0 4.2 --
Corporate services 15.4 13.5 13.2
------- ------- -------
Total Listing Services 76.7 64.2 59.9
Financial Products 10.9 11.5 10.8
------- ------- -------
Total Issuer Services
revenues 87.6 75.7 70.7
------- ------- -------
MARKET TECHNOLOGY
License, support and project
revenues 26.8 7.0 --
Facility management services 9.5 2.7 --
Other revenues 2.4 1.3 --
------- ------- -------
Total Market Technology
revenues 38.7 11.0 --
------- ------- -------
Other 1.1 0.1 0.1
------- ------- -------
Total revenues less liquidity
rebates, brokerage,
clearance and exchange fees $ 380.2 $ 278.3 $ 198.7
======= ======= =======
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Condensed Consolidated Balance Sheets
(in millions)
June 30, Dec. 31,
2008 2007
-------- --------
Assets (unaudited)
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 740.0 $1,325.3
Financial investments, at fair value 137.0 --
Receivables, net 354.9 249.5
Deferred tax assets 18.1 10.8
Market value, outstanding derivative
positions 716.6 --
Other current assets 197.0 96.4
-------- --------
Total current assets 2,163.6 1,682.0
Property and equipment, net 160.1 64.5
Non-current deferred tax assets 163.5 63.3
Goodwill 4,074.6 980.7
Intangible assets, net 2,039.7 181.6
Other assets 367.5 7.3
-------- --------
Total assets $8,969.0 $2,979.4
======== ========
Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities:
Accounts payable and accrued expenses $ 219.9 $ 115.1
Section 31 fees payable to SEC 109.8 103.6
Accrued personnel costs 93.7 64.6
Deferred revenue 164.5 60.5
Other accrued liabilities 169.0 58.6
Deferred tax liabilities 23.9 8.8
Market value, outstanding derivative
positions 716.6 --
Current portion of debt obligations 98.4 --
-------- --------
Total current liabilities 1,595.8 411.2
Debt obligations 1,545.1 118.4
Non-current deferred tax liabilities 864.7 91.8
Non-current deferred revenue 130.9 94.0
Other liabilities 104.3 55.7
-------- --------
Total liabilities 4,240.8 771.1
Minority interests 12.9 --
Stockholders' equity
Common stock 2.0 1.4
Preferred stock -- --
Additional paid-in capital 3,474.5 1,189.2
Common stock in treasury, at cost (9.9) (8.0)
Accumulated other comprehensive income (loss) (4.7) (4.7)
Retained earnings 1,253.4 1,030.4
-------- --------
Total stockholders' equity 4,715.3 2,208.3
-------- --------
Total liabilities, minority interests and
stockholders' equity $8,969.0 $2,979.4
======== ========
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Pro Forma Condensed Consolidated Statements of Income
(in millions, except per share amounts)
(unaudited)
Three Months Ended
-------------------------------------------
Mar 31, Dec 31, Sep 30, Jun 30, Mar 31,
2008 2007 2007 2007 2007
------- ------- ------- ------- -------
Revenues
Market Services $ 799.5 $ 694.6 $ 679.0 $ 581.4 $ 595.3
Issuer Services 86.2 92.2 86.9 85.5 79.6
Market Technology 31.1 37.0 24.9 28.5 28.6
Other 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
------- ------- ------- ------- -------
Total revenues 917.0 824.0 791.1 695.8 703.9
Cost of revenues
Liquidity rebates (384.8) (295.1) (291.2) (238.3) (225.2)
Brokerage, clearance
and exchange fees (150.7) (157.8) (150.8) (121.2) (144.7)
------- ------- ------- ------- -------
Total cost of revenues (535.5) (452.9) (442.0) (359.5) (369.9)
------- ------- ------- ------- -------
Revenues less liquidity
rebates, brokerage,
clearance and exchange
fees 381.5 371.1 349.1 336.3 334.0
------- ------- ------- ------- -------
Expenses
Compensation and benefits 104.5 101.0 95.6 95.7 84.2
Marketing and advertising 3.8 11.9 5.6 6.7 6.9
Depreciation and
amortization 24.6 24.4 23.8 24.2 24.2
Professional and contract
services 24.0 22.5 18.3 23.2 20.8
Computer operations and
data communications 16.0 15.9 13.9 16.2 17.5
Provision for bad debts 1.0 (0.4) 0.2 (1.4) 3.5
Occupancy 16.6 17.1 15.9 16.6 14.9
Regulatory 7.5 7.4 7.7 7.1 6.7
Merger expenses 1.4 -- -- -- --
General, administrative
and other 16.7 20.9 35.7 17.4 28.0
------- ------- ------- ------- -------
Total operating
expenses 216.1 220.7 216.7 205.7 206.7
------- ------- ------- ------- -------
Operating income 165.4 150.4 132.4 130.6 127.3
------- ------- ------- ------- -------
Interest income 4.9 8.5 9.4 11.4 8.2
Interest expense (22.7) (26.6) (29.0) (29.0) (29.0)
Dividend and investment
income 1.7 -- -- 2.5 --
Income (loss) from
unconsolidated
investees, net (0.3) (0.6) (0.1) 0.3 (0.6)
Gain (loss) on foreign
currency contracts 35.3 18.2 35.3 (1.7) --
Capital gains from
shares in equity
investments -- 0.5 -- 14.7 --
------- ------- ------- ------- -------
Total other income
(expense), net 18.9 (0.0) 15.6 (1.8) (21.4)
------- ------- ------- ------- -------
Minority interests (0.2) (0.2) (0.4) (0.3) --
------- ------- ------- ------- -------
Income before income
taxes 184.1 150.2 147.6 128.5 105.9
Income tax provision 65.9 49.3 47.1 39.0 33.5
------- ------- ------- ------- -------
Net income $ 118.2 $ 100.9 $ 100.5 $ 89.5 $ 72.4
======= ======= ======= ======= =======
Basic and diluted
earnings per share:
Basic $ 0.59 $ 0.54 $ 0.58 $ 0.52 $ 0.42
======= ======= ======= ======= =======
Diluted $ 0.55 $ 0.48 $ 0.48 $ 0.43 $ 0.35
======= ======= ======= ======= =======
Weighted-average common
shares outstanding for
earnings per share:
Basic 198.9 186.3 173.7 173.3 173.0
Diluted 214.1 214.5 212.8 212.5 212.4
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Pro Forma Quarterly Revenue Detail
(in millions)
(unaudited)
Three Months Ended
-------------------------------------------
Mar 31, Dec 31, Sep 30, Jun 30, Mar 31,
2008 2007 2007 2007 2007
------- ------- ------- ------- -------
MARKET SERVICES
Transaction Services:
Cash Equity Trading
Revenues:
U.S. cash equity
trading $ 597.8 $ 501.2 $ 491.3 $ 403.3 $ 410.5
Cost of revenues:
Liquidity rebates (384.8) (295.1) (291.2) (238.3) (225.2)
Brokerage,
clearance and
exchange fees (150.7) (157.8) (150.8) (121.2) (144.7)
------- ------- ------- ------- -------
Total U.S. cost
of revenues (535.5) (452.9) (442.0) (359.5) (369.9)
------- ------- ------- ------- -------
Net U.S. cash
equity trading
revenues 62.3 48.3 49.3 43.8 40.6
European cash equity
trading 43.6 45.6 44.5 40.7 43.2
------- ------- ------- ------- -------
Total cash
equity trading
revenues 105.9 93.9 93.8 84.5 83.8
------- ------- ------- ------- -------
European
derivative
trading
revenues 24.0 17.2 16.0 16.7 21.5
Access Services
revenues 21.7 20.3 19.1 19.0 18.6
------- ------- ------- ------- -------
Total Transaction
Services revenues
less liquidity
rebates, brokerage,
clearance and
exchange fees 151.6 131.4 128.9 120.2 123.9
------- ------- ------- ------- -------
Market Data:
Net U.S. tape
revenue plans 34.8 37.4 37.3 36.4 38.8
U.S. market data
products 24.7 24.3 22.8 21.1 19.8
European market data
products 23.7 22.4 21.4 20.0 18.9
------- ------- ------- ------- -------
Total Market
Data revenues 83.2 84.1 81.5 77.5 77.5
Broker Services 13.9 14.3 13.1 11.6 12.0
Other Market Services 15.3 11.9 13.5 12.6 12.0
------- ------- ------- ------- -------
Total Market Services
revenues less
liquidity rebates,
brokerage, clearance
and exchange fees 264.0 241.7 237.0 221.9 225.4
------- ------- ------- ------- -------
ISSUER SERVICES
Listing Services:
Annual renewal fees 30.3 32.2 31.6 31.1 30.7
Listing of additional
shares fees 10.4 10.4 10.4 10.1 9.7
Initial listing fees 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4
------- ------- ------- ------- -------
Total U.S.
listing fees 46.5 48.3 47.6 46.7 45.8
European listing fees 14.7 18.6 13.7 14.8 13.2
Corporate services 13.5 13.7 13.9 13.2 11.7
------- ------- ------- ------- -------
Total Listing
Services 74.7 80.6 75.2 74.7 70.7
------- ------- ------- ------- -------
Financial Products 11.5 11.6 11.7 10.8 8.9
------- ------- ------- ------- -------
Total Issuer
Services
revenues 86.2 92.2 86.9 85.5 79.6
------- ------- ------- ------- -------
MARKET TECHNOLOGY
License, support and
project revenues 20.8 20.9 14.3 18.2 18.8
Facility management
services 7.7 8.9 8.0 8.2 6.1
Other revenues 2.6 7.2 2.6 2.1 3.7
------- ------- ------- ------- -------
Total Market
Technology
revenues 31.1 37.0 24.9 28.5 28.6
------- ------- ------- ------- -------
Other 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
------- ------- ------- ------- -------
Total revenues less
liquidity rebates,
brokerage, clearance
and exchange fees $ 381.5 $ 371.1 $ 349.1 $ 336.3 $ 334.0
======= ======= ======= ======= =======
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Quarterly Key Drivers Detail
(unaudited)
Three Months Ended
------------------------------------------------
2Q'08 1Q'08 4Q'07 3Q'07 2Q'07
-------- -------- -------- -------- --------
Key Drivers
-----------
Market Services
Cash Equity Trading
Average daily
share volume
in NASDAQ
securities (mn) 2,108 2,451 2,187 2,181 2,135
Matched market
share in NASDAQ
securities (a) 42.0% 46.8% 45.6% 47.3% 46.1%
Market share
reported to the
FINRA/NASDAQ
Trade Reporting
Facility in
NASDAQ
securities (b) 23.1% 20.7% 23.0% 23.2% 26.2%
Total market
share in NASDAQ
securities (c) 65.1% 67.5% 68.6% 70.5% 72.3%
Average daily
share volume
in NYSE
securities (mn) 4,100 4,503 3,558 3,658 3,055
Matched market
share in NYSE
securities (a) 22.1% 21.1% 18.8% 18.0% 15.9%
Market share
reported to the
FINRA/NASDAQ
Trade Reporting
Facility in
NYSE
securities (b) 19.2% 16.6% 18.1% 17.0% 18.6%
Total market
share in NYSE
securities (c) 41.3% 37.7% 36.9% 35.0% 34.5%
Matched market
share in AMEX
and regional
securities (a) 34.3% 36.2% 35.2% 34.2% 32.4%
Market share
reported to the
FINRA/NASDAQ
Trade Reporting
Facility in
AMEX and
regional
securities (b) 17.0% 16.1% 17.7% 18.2% 20.9%
Total market
share in AMEX
and regional
securities (c) 51.3% 52.3% 52.9% 52.4% 53.3%
Matched share
volume in all
U.S.-listed
equities (bn) 136.4 153.7 123.4 121.7 101.7
Matched market
share in all
U.S.-listed
equities (a) 29.6% 31.0% 29.7% 29.5% 28.8%
Average daily
number of
equity trades
on the Nordic
Exchange 194,006 216,618 -- -- --
Average daily
value of shares
trades on
the Nordic
Exchange (mn) $ 6,089 $ 6,843 -- -- --
Derivative Trading
Average daily
volume of
equity and
fixed-income
contracts
traded on the
Nordic Exchange 435,601 575,225 -- -- --
Average daily
volume of
Nordic equity
contracts
traded on EDX
London 150,891 163,766 -- -- --
Average daily
volume of
Finnish option
contracts
traded on
Eurex (d) 74,108 77,769 -- -- --
Issuer Services
Initial public
offerings
NASDAQ 3 7 37 22 38
OMX 9 2 -- -- --
New listings
NASDAQ (e) 42 48 90 56 71
OMX 12 2 -- -- --
Number of listed
companies
NASDAQ (f) 3,080 3,115 3,135 3,134 3,164
OMX (g) 847 849 -- -- --
Market Technology
Order intake
(mn) (h) $ 78.5 $ 46.7 -- -- --
Total order
value (mn) (i) $ 435.0 $ 391.4 -- -- --
(a) Transactions executed on NASDAQ's systems.
(b) Transactions reported to the FINRA/NASDAQ TRF.
(c) Transactions executed on NASDAQ's systems plus trades reported to
NASDAQ through the FINRA/NASDAQ TRF.
(d) Options of OMX-listed companies traded on Eurex.
(e) New listings include initial public offerings, including those
completed on a best efforts basis, issuers that switched from
other listing venues, closed-end funds and separately listed
ETFs.
(f) Includes separately listed ETFs.
(g) Number of listed companies at OMX represents companies listed on
the Nordic Exchange and companies on its alternative market,
First North.
(h) Total contract value of orders signed for period.
(i) Represents total contract value of orders signed that are yet to
be recognized as revenue.
FINRA is a registered trademark of the Financial Industry Regulatory
Authority and is used under license from the Financial Industry
Regulatory Authority.
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Reconciliation of GAAP to Pro Forma Non-GAAP Earnings and
Reconciliation of GAAP to Pro Forma Non-GAAP Run Rate Operating
Expenses
(in millions, except per share amounts)
(unaudited)
Three Months Ended
---------------------------------
June 30, March 31, June 30,
2008 2008 2007
------- ------- -------
GAAP Net Income: $ 101.6 $ 121.4 $ 56.1
----------------
Pro Forma Adjustments:
OMX results -- 22.9 41.4
Amortization of intangibles -- (0.6) (2.3)
Interest (expense) income, net
adjustments -- (9.8) 2.7
Income from unconsolidated
investees, net -- (15.8) --
Dividend income -- -- (9.4)
Strategic initiative costs -- -- 1.0
Minority interest -- 0.1 --
------- ------- -------
Total Adjustments -- (3.2) 33.4
------- ------- -------
Pro Forma Net Income $ 101.6 $ 118.2 $ 89.5
Other Adjustments:
Technology review -- -- 0.5
Workforce reductions -- -- 0.7
Pension plan and SERP freeze -- -- 0.2
Merger expenses 3.7 0.9 --
(Gain) loss on foreign currency
contracts (3.5) (22.4) 1.0
Capital gains from shares in
equity investments -- -- (14.7)
------- ------- -------
Total Adjustments 0.2 (21.5) (12.3)
------- ------- -------
Pro Forma Non-GAAP Net Income $ 101.8 $ 96.7 $ 77.2
======= ======= =======
GAAP Earnings per Common Share:
-------------------------------
Diluted Earnings per Common Share $ 0.48 $ 0.69 $ 0.39
Pro Forma Adjustments:
Total Adj. from GAAP Net Income
Above: -- (0.14) 0.04
------- ------- -------
Pro Forma Diluted Earnings per
Common Share 0.48 0.55 0.43
Total Adj. from Pro Forma Net
Income Above: -- (0.10) (0.05)
------- ------- -------
Pro Forma Non-GAAP Diluted
Earnings per Common Share $ 0.48 $ 0.45 $ 0.38
======= ======= =======
Three Months Ended
---------------------------------
June 30, Dec 31,
2008 2007 Variance
------- ------- -------
GAAP Operating Expenses: $ 225.4 $ 110.0 $ 115.4
Pro Forma Adjustments:
OMX results -- 122.0 (122.0)
Amortization of intangibles -- 3.8 (3.8)
Professional and contract
services -- (2.2) 2.2
Computer operations and data
communications -- (12.9) 12.9
------- ------- -------
Total Adjustments -- 110.7 (110.7)
------- ------- -------
Pro Forma Operating Expenses $ 225.4 $ 220.7 $ 4.7
Other Adjustments:
Merger expenses (5.7) (1.7) (4.0)
Currency translation (6.8) -- (6.8)
Investment initiatives (4.0) (1.6) (2.4)
Normalized marketing 4.0 -- 4.0
Incremental bonus accrual (3.5) -- (3.5)
------- ------- -------
Total Adjustments (16.0) (3.3) (12.7)
------- ------- -------
Pro Forma Non-GAAP Run Rate
Operating Expenses $ 209.4 $ 217.4 $ (8.0)
======= ======= =======
Kontaktadressen:
The NASDAQ OMX Group
Pressekontakte:
Silvia Davi
+1.646.441.5014
Jonas Rodny
+46(8)405.7267
Investorenkontakte:
Vince Palmiere
+1.212.401.8742
US$ 0.48 verwässerter Gewinn pro Aktie (US$ 0,39 verwässerter GpA, 2.
Quartal 2007)
NEW YORK, 11. Aug. 2008, (PRIME NEWSWIRE) - Die NASDAQ OMX Gruppe
("NASDAQ OMX(r)") (Nasdaq: NDAQ) gab heute einen Reingewinn von US$
101,6 Millionen bzw. US$ 0,48 pro verwässerte Aktie für das 2.
Quartal 2008 bekannt. Dies entspricht einer Steigerung von US$ 45,5
Millionen von US$ 56,1 bzw. US$ 0,39 pro verwässerte Aktie im 2.
Quartal 2007.
Zu Vergleichszwecken werden der Reingewinn und die verwässerten
Gewinne pro Aktie für das 2. Quartal 2008 nicht in Übereinstimmung
mit den amerikanischen Generally Accepted Accounting Principles
(GoB-Basis, Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung) angegeben. Die
Angaben enthalten keine Fusionsaufwendungen und Gewinne aus
Fremdwährungskontrakten. Reingewinne und verwässerte Gewinne pro
Aktie aus früheren Perioden werden auf einer Pro-forma-Basis, nicht
auf GoB-Basis, angegeben, wodurch die finanziellen Ergebnisse von
NASDAQ und OMX so dargestellt werden, als ob es sich in den
entsprechenden Zeitperioden um eine fusionierte Gesellschaft
gehandelt hätte. Diese Angaben enthalten keine Fusionsaufwendungen,
Gewinne (oder Verluste) aus Fremdwährungskontrakten und
Vermögenssteigerungen aus Kapitalbeteiligungen. Im 2. Quartal 2008
betrug der Reingewinn, nicht auf GoB-Basis, US$ 77,2 Millionen bzw.
US$ 0,38 pro verwässerte Aktie. Verglichen mit einem Reingewinn von
US$ 77,2 Millionen auf Pro-forma-Basis, nicht GoB, bzw. US$ 0,38 pro
verwässerte Aktie im 2. Quartal 2007, entspricht dies einer
Steigerung. Der Reingewinn im 2. Quartal 2008 (nicht GoB) entspricht
ebenfalls einer Steigerung beim Vergleich mit dem Reingewinn (pro
forma, nicht GoB) von US$ 96,7 Millionen bzw. US$ 0,45 pro
verwässerte Aktie im 1. Quartal 2008. Die verbleibenden Ergebnisse
werden auf Pro-forma-Basis präsentiert, sofern nicht anders
angegeben.
Im 2. Quartal 2008 beliefen sich die Gesamteinnahmen auf US$ 821,5
Millionen. Abzüglich Liquiditätsausgleich, Maklergebühren, Clearance-
und Börsengebühren ("Nettodeviseneinnahmen") beliefen sich die
Einnahmen auf US$ 380,2 Millionen im 2. Quartal 2008. Das entspricht
einer Steigerung von US$ 43,9 Millionen bzw. 13,1 %, verglichen mit
dem 2. Quartal 2007, sowie einem leichten Anstieg von US$ 1,3
Millionen bzw. 0,3 %, verglichen mit dem 1. Quartal 2008.
Bob Greifeld, Chief Executive Officer der NASDAQ OMX, erklärte: "Dank
der Stärken unseres diversifizierten Geschäftsmodells erzielte NASDAQ
OMX solide Quartalsergebnisse. Wir machten ausgezeichnete
Fortschritte bei der Integration von OMX und erwarten derzeit einen
erfolgswirksamen Abschluss im 1. Quartal 2009; also deutlich früher
als geplant. Diese Beschleunigung wird angetrieben durch unsere
Überzeugung, dass wir das 100-Millionen-Kostensynergieziel ein Jahr
nach Vertragsabschluss erreichen werden. Darüber hinaus ist die
Integration unserer neuesten Akquisition, der Philadelphia Stock
Exchange, in vollem Gange und sollte voraussichtlich bei Jahresende
2008 für unsere Aktionäre erfolgswirksam zum Abschluss kommen. Wir
werden weiterhin unserer bewährten Betriebsphilosophie folgen und die
ausgezeichnete Effizienz unserer Kerntechnologie vollumfänglich
ausnützen."
Die neuesten Höhepunkte
* Die Akquisition der Philadelphia Stock Exchange wurde
abgeschlossen und erweitert die Präsenz von NASDAQ OMX im
Derivate-Bereich. Die Philadelphia Stock Exchange wurde umbenannt.
Als NASDAQ OMX PHLX ist sie der drittgrößte Optionenmarkt in den USA
und operiert als individueller Markt neben dem NASDAQ Options Market
("NOM"). Durch diese Transaktion gewinnt NASDAQ OMX einen gemeinsamen
Anteil von ca. 17,0 % im amerikanischen Markt für Aktienoptionen und
eine noch größere Präsenz bei den globalen Derivaten.
* NASDAQ hat seine Führungsposition als größter, einzelner
Liquiditätspool zum Handel von US-notierten Aktien beibehalten und
29,6 % des Gesamtvolumens im 2. Quartal 2008 erreicht. Das erreichte
NASDAQ-Gesamtvolumen nahm um 34,1 % seit dem 2. Quartal 2007 zu.
NASDAQ erreichte auch neue Marktanteilrekorde beim Handel mit
NYSE-notierten Aktien und erreichte im Quartal einen Volumenanteil
von 22,1 %. Im Juli überstieg NASDAQs Handel mit NYSE-notierten
Aktien an bestimmten Tagen zum ersten Mal denjenigen der New York
Stock Exchange.
* NASDAQ OMX bestätigte erneut den Erfolg mit ihrem
Market-Technology-Geschäft, als sie als Technologie-Anbieter für die
Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) und die Hong Kong Mercantile
Exchange (HKMEx) gewählt wurde. TOCOM ist die größte Warenbörse mit
mehr als 75 % Marktanteil und notiert Warentermingeschäfte und
Optionenkontrakte, einschließlich Metalle, Öl und Gummi. HKMEx ist
eine neue Warenbörse, die internationalen und lokalen Maklern
speziell strukturierte Kontrakte anbieten wird.
* Der NASDAQ Closing Cross verzeichnete einen Rekordtag im Quartal,
als er benutzt wurde, um alle U.S. Russell Indizes im Rahmen der
jährlichen Rekonstitution zu berechnen. Rund 893,3 Millionen Aktien
mit einem Rekordwert von US$ 12,0 Milliarden wurden dafür mit dem
Closing Cross verarbeitet.
* Der NOM, der am 31. März 2008 den Betrieb aufnahm, vollendete sein
erstes vollständiges Betriebsquartal. Der NOM ist ein elektronischer
Aktien- und Indexoptionen-Markt und die erste Handelsplattform für
Optionen, die "True Price/Time"-Prioritäten ermöglicht. Dieser Markt
handelt mittlerweile regelmäßig rund 175.000 Kontrakte pro Tag, was
mehr als 1,0 % des Gesamtmarktes entspricht.
* Nach der Einführung von "NASDAQ Last Sale" - auch "letzter
notierter Kurs" - zusammen mit CNBC, Google, The Wall Street Journal
Digital Network und Xignite wurde NASDAQ zur ersten US-Börse, die
universellen Gratiszugang zu Echtzeitdaten ermöglichte.
* Der paneuropäische Markt von NASDAQ OMX, jetzt bekannt als NASDAQ
OMX Europe, entschied sich für European Multilateral Clearing
Facility (EMCF) für die Clearing-Services von NASDAQ OMX Europe. EMCF
ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Fortis, einem
internationalen Finanzdienstanbieter. Ferner lancierte NASDAQ OMX
Europe die Proximity-Services, auch bekannt als Kolokation, um es den
Teilnehmern zu ermöglichen, ihre Börsencomputer zwecks schnelleren
Handelsgeschwindigkeiten lokal zu installieren. NASDAQ OMX Europe
wird voraussichtlich im September den Handel aufnehmen.
* Im 2. Quartal 2008 nahm NASDAQ OMX 54 neue Notierungen auf, 42
davon in den USA und 12 in den nordischen Märkten. Darin
eingeschlossen sind 14, die von der American Stock Exchange
wechselten, und das Jahrestotal auf 32 bringen. Eine der wichtigsten
Notierungen im 2. Quartal ist der Wechsel von CA Inc. (Nasdaq: CA),
einem führenden unabhängigen Softwareunternehmen für das
IT-Management, von der New York Stock Exchange. CA Inc. war das erste
NYSE-notierte Unternehmen, das zu NASDAQ wechselte und sein
zweistelliges Ticker-Symbol beibehielt. Ebenfalls im Juli notierte
die CME Group (Nasdaq: CME) seine Stammaktien ausschließlich im
NASDAQ Global Select Market und löschte die Notierung an der New York
Stock Exchange.
* Während des Quartals führte NASDAQ OMX 19 neue und innovative
Indizes ein, wie z. B. den NASDAQ OMX Middle East North Africa Index
(Nasdaq: QMEA), der die größten Unternehmen mit der höchsten
Liquidität im Nahen Osten und Nordafrika zusammenfasst. Ferner
lancierte NASDAQ OMX, in Zusammenarbeit mit Clean Edge Inc., den
NASDAQ OMX Clean Edge(r) Global Wind Energy Index (Nasdaq: QWND) als
neue Benchmark für den globalen Windenergiebereich. Darin
eingeschlossen sind Unternehmen, die sich hauptsächlich mit
Herstellung, Entwicklung, Vertrieb, Installation und Anwendern im
Bereich Windenergie befassen.
David Warren, Chief Financial Officer der NASDAQ OMX, sagte: "Wenn
man sich die Ergebnisse auf Pro-forma-Basis, nicht GoB, betrachtet,
erzielten wir eine starke Steigerung beim Reingewinn, sowohl
sequenziell als auch Jahr-zu-Jahr. Die Integration von OMX läuft
besser als erwartet und die Integration von PHLX macht ausgezeichnete
Fortschritte, obwohl diese Transaktion erst vor zwei Wochen
abgeschlossen wurde. Diese Integrationen, zusammen mit der geplanten
Übernahme der Boston Stock Exchange und bestimmten Vermögenswerten
von Nord Pool, bilden eine Basis, auf der wir weiterhin effizient und
mit verbesserter Leistungsfähigkeit für den Rest dieses Jahres bis
2009 und in die Zukunft operieren können."
Bestandsaufnahme
NASDAQ OMX erzielt Nettohandelserlöse durch eine Reihe von
verschiedenen Konzernbereichen. Für eine detaillierte Übersicht
besuchen Sie bitte
http://media.primezone.com/cache/6948/file/5929.xls
Market Services
Market Services erhöhte die Nettohandelserlöse auf US$ 252,8
Millionen, entsprechend einer Steigerung von 13,9 % vom Quartal im
Vorjahr und einer Abnahme von 4,2 % vom 1. Quartal 2008.
Transaction Services
Die Nettohandelserlöse von Transaction Services beliefen sich auf US$
136,5 Millionen im 2. Quartal 2008, entsprechend einer Steigerung von
16,3 Millionen bzw. 13,6 %, verglichen mit dem 2. Quartal 2007. Die
Nettohandelserlöse verringerten sich um US$ 15,1 Millionen bzw. 10,0
% verglichen mit dem 1. Quartal 2008.
* Die Nettohandelserlöse von Cash Equity Trading nahmen verglichen
mit dem Quartal im Vorjahr zu, verringerten sich jedoch verglichen
mit dem 1. Quartal 2008.
o Die Steigerung, verglichen mit dem Quartal im Vorjahr, basiert
hauptsächlich auf dem höheren Handelsvolumen bei den US-notierten
Aktien. Das NASDAQ-Volumen erhöhte sich auf 136,4 Milliarden Aktien
im 2. Quartal 2008; eine Steigerung um 34,1 % von 101,7 Milliarden
Aktien im 2. Quartal 2007.
o Die Abnahmen bei den Nettohandelserlösen, verglichen mit dem 1.
Quartal 2008, basieren hauptsächlich auf einer Erstattung der
National Securities Clearing Corporation, NSCC, im Quartal davor.
Durch diese Erstattung wurde der Aufwand reduziert und resultierte in
höheren Nettohandelserlösen im 1. Quartal 2008. Die tieferen
Handelsvolumen bei den US- und Nordic-Aktien haben ebenfalls zu einer
Abnahme der Nettohandelserlöse beim Cash-Equity-Handel beigetragen.
o Die Handelserlöse bei US-Cash-Equities für das 2. Quartal 2008
enthalten US$ 37,3 Millionen für Gebühren der SEC Section 31,
verglichen mit US$ 73,1 Millionen im 2. Quartal 2007 und US$ 91,1
Millionen im 1. Quartal 2008. Entsprechende Aufwendungen im
Zusammenhang mit diesen Gebühren an die SEC sind in den Makler-,
Clearance- und Börsengebühren enthalten.
* Die Einnahmen von Derivative Trading nahmen verglichen mit dem
Quartal im Vorjahr zu, verringerten sich jedoch verglichen mit dem 1.
Quartal 2008.
o Die Steigerung, verglichen mit dem Quartal im Vorjahr, basiert
hauptsächlich auf dem höheren Volumen bei den festverzinslichen
Wertpapieren. Zu den höheren Einnahmen, verglichen mit dem Quartal im
Vorjahr, haben auch die Kursänderungen zwischen der schwedischen
Krone und dem US-Dollar beigetragen. Die Nettoerlöse bei den
Derivaten im 2. Quartal 2008 enthalten US$ 0,8 Millionen im
Zusammenhang mit dem NOM, der am 31. März 2008 den Handel aufnahm.
o Der verringerte Handelserlös bei den Derivaten, verglichen mit dem
1. Quartal 2008, erklärt sich durch das tiefere Handelsvolumen im 2.
Quartal 2008.
Market Data
Die Nettohandelserlöse von Market Data beliefen sich auf US$ 87,1
Millionen im 2. Quartal 2008, entsprechend einer Steigerung von 9,6
Millionen bzw. 12,4 %, verglichen mit dem 2. Quartal 2007 und einer
Steigerung von US$ 3,9 Millionen bzw. 4,7 %, verglichen mit den 1.
Quartal 2008.
* Die Nettoerlöse von U.S. Tape Plan im 2. Quartal 2008 verringerten
sich leicht, verglichen mit dem Quartal im Vorjahr, nahmen aber um
US$ 1,4 Millionen bzw. 4.0 % zu, verglichen mit dem 1. Quartal 2008.
o Die Erlöse von U.S. Tape Plan zeigen die Einnahmen von Mitgliedern
von gemeinsamen Industrieplänen, die das nationale Höchstgebot und
Last Sale für US-Aktien verteilen. Planmitglieder, wie NASDAQ OMX,
teilen die Einnahmen aus der Verteilung dieser Informationen. Die
Zuteilung des Erlöses an jedes Planmitglied wird durch eine Formel
bestimmt, erforderlich für Regulation NMS, die den Anteil jedes
Mitglieds an der Handels- und Notierungsaktivität bestimmt.
o Die Steigerung der Erlöse von U.S. Tape Plan, Nettoerlöse der
Sharing-Pläne, im 2. Quartal 2008, verglichen mit dem 1. Quartal
2008, wurde durch Steigerungen beim Anteil von NASDAQ OMS an der
Handels- und Notierungsaktivität von NYSE-notierten Aktien
unterstützt. Durch eine Abnahme des Anteils von NASDAQ OMX an der
Handels- und Notierungsaktivität von NASDAQ-notierten Aktien wird
diese Steigerung etwas ausgeglichen.
* Die Einnahmen bei Produkten für Börsendaten betrugen US$ 25,7 im
2. Quartal 2008. Dies entspricht einer Steigerung von US$ 4,6
Millionen bzw. 21,8 %, verglichen mit dem Quartal im Vorjahr, sowie
einer Steigerung um US$ 1,0 Millionen bzw. 4,0 %, verglichen mit dem
1. Quartal 2008. Die Erlöse aus Produkten für US-Börsendaten zeigen
die Einnahmen aus dem Verkauf von proprietären Daten-Produkten der
NASDAQ OMX. Verglichen mit dem Quartal im Vorjahr wird die
Gewinnsteigerung durch die Lancierung von OpenView Basic unterstützt,
das im 2. Quartal 2007 eingeführt wurde, wobei die Anzahl Abonnenten
von TotalView weiterhin zunimmt. Verglichen mit dem 1. Quartal 2008,
erklärt sich die Gewinnsteigerung hauptsächlich durch die zunehmende
Anzahl Abonnenten von TotalView. Die Nachfrage nach anderen
proprietären Produkten von NASDAQ OMX hat ebenfalls zur
Gewinnsteigerung beigetragen.
* Die Einnahmen bei Produkten für europäische Börsendaten beliefen
sich auf US$ 25,2 Millionen im 2. Quartal 2008. Dies entspricht einer
Steigerung, verglichen mit dem Quartal im Vorjahr und dem 1. Quartal
2008, die auf höherer Nachfrage nach Produkten für den Nordic-Markt
basiert sowie auf dem Wechselkurs SKR/USD.
Issuer Services
Im 2. Quartal 2008 nahmen die Einnahmen von Issuer Services um 2,5 %
bzw. US$ 2,1 Millionen auf US$ 87,6 Millionen zu, verglichen mit dem
2. Quartal 2007, sowie um 1,6 % bzw. US$ 1,4 Millionen, verglichen
mit dem letzten Quartal.
Listing Services
Die Einnahmen von Listing Services beliefen sich auf US$ 76,7
Millionen im 2. Quartal 2008, entsprechend einer Steigerung von 2,0
Millionen bzw. 2,7%, verglichen mit dem 2. Quartal 2007 sowie dem 1.
Quartal 2008. Die Steigerungen erklären sich hauptsächlich durch die
höhere Kundennachfrage nach Unternehmensdienstleistungen durch
PrimeNewswire, Shareholder.com, Carpenter Moore Insurance und
Directors Desk.
Financial Products
Die Einnahmen von Financial Products beliefen sich im 2. Quartal 2008
auf US$ 10,9; einer leichten Steigerung verglichen mit dem 2. Quartal
2007 und einer Abnahme von US$ 0,6 Millionen, verglichen mit dem 1.
Quartal 2008. Die Abnahme seit dem 1. Quartal 2008 basiert
hauptsächlich auf geringeren Lizenzerlösen bei den
NASDAQ-lizensierten Produkten.
Market Technology
Die Einnahmen von Market Technology beliefen sich auf US$ 38.7
Millionen im 2. Quartal 2008, eine Steigerung also um US$ 10,2
Millionen bzw. 35,8 %, verglichen mit US$ 28,5 Millionen im 2.
Quartal 2007, und eine Steigerung um US$ 7,6 Millionen bzw. 24,4%,
verglichen mit US$ 31,1 Millionen im 1. Quartal 2008. Die
Steigerungen bei den Einnahmen, verglichen mit vorangegangenen
Perioden, basieren auf neuen Projekten und höherer Nachfrage nach
lizenzierten Produkten, Technologiesupport und
Anlagenverwaltungsdiensten.
Betriebsaufwendungen
Das Total der Betriebsaufwendungen erhöhte sich um 9,6 % bzw. US$
19,7 Millionen von US$ 205,7 Millionen für das Quartal im Vorjahr auf
225,4 Millionen und 4,3 % bzw. US$ 9,4 Millionen von 216,1 Millionen
im letzten Quartal. Die höheren Aufwendungen basieren hauptsächlich
auf höheren Lohnkosten aufgrund von Zunahmen bei den aufgelaufenen
Leistungsprämien und höheren amortisierten Auslagen im Zusammenhang
mit Abgangsgeldern für ehemalige Angestellte von OMX. Zu den derzeit
höheren Aufwendungen haben auch zusätzliche Fusionsauslagen
beigetragen. Diese Steigerungen werden etwas ausgeglichen durch
Abnahmen bei Abschreibungen und Amortisationen, geringere Ausgaben
für professionelle und Kontrakt-Dienstleistungen und tiefere
generelle und administrative Auslagen.
Nettozinskosten
Die Nettozinskosten beliefen sich auf US$ 12,9 Millionen im 2.
Quartal 2008, verglichen mit US$ 17,6 Millionen im 2. Quartal 2007
und 17,8 Millionen im 1. Quartal 2008. Die Reduktion der
Nettozinskosten basiert hauptsächlich auf tieferen Zinssätzen.
Dividenden- und Investitionserlöse
Die Einnahmen bei Dividenden und Investitionen beliefen sich im 2.
Quartal 2008 auf US$ 2,9 Millionen, was einer Steigerung von US$ 0,4
Millionen vom 2. Quartal 2007 und US$ 1,2 Millionen vom 1. Quartal
2008 entspricht. Die Quartalseinnahmen Dividenden und Investitionen
beinhalten eine ordinäre Dividendeneinnahme aus einer Investition in
unserem Verkaufsportfolio.
Gewinne pro Aktie
Auf Pro-forma-Basis, nicht GoB, beliefen sich die verwässerten
Gewinne pro Aktie im 2. Quartal 2008 auf US$ 0,48, verglichen mit US$
0.38 pro verwässerte Aktie im Quartal im Vorjahr und US$ 0,45 im 1.
Quartal 2008. NASDAQ OMXs gewichteter Durchschnitt von Aktien im
Umlauf und zur Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie
betrug 214,4 Millionen im 2. Quartal 2008, verglichen mit 212,5
Millionen im Quartal im Vorjahr und 214,1 Millionen im 1. Quartal
2008.
NASDAQ OMX Group Inc. ist weltweit das größte Börsenunternehmen. Es
liefert Trading, Börsentechnologien und Dienstleistungen für
öffentliche Unternehmen in sechs Kontinenten und ist mit mehr als
3.900 Konzernunternehmen die Nummer Eins bei weltweiten Notierungen
an den wichtigsten Börsen. NASDAQ OMX bietet verschiedene
kapitalssteigernde Lösungen für Unternehmen in aller Welt unter
anderem durch seine US-Börsen, die OMX Nordic Exchange,
einschließlich First North und der Börse 144A PORTAL. Das Unternehmen
bietet Handel in zahlreichen Anlageklassen, einschließlich Aktien,
Derivate, Rohstoffe, strukturierte Produkte und ETFs. Technologien
von NASDAQ OMX unterstützen den Betriebsablauf von über 60 Börsen,
Clearing-Unternehmen und zentralen Aktiendepots in mehr als 50
Ländern. OMX Nordic Exchange ist keine juristische Person sondern
steht als gemeinsame Bezeichnung für die Angebote der
NASDAQ-OMX-Börsen in Helsinki, Kopenhagen, Stockholm, Island,
Tallinn, Riga und Vilnius. Weitere Informationen zu NASDAQ OMX finden
Sie unter www.nasdaqomx.com.
Informationen zu GoB (Non-GAAP)
NASDAQ OMX erstellt in Ergänzung zu ihren in Übereinstimmung mit GAAP
gehaltenen und veröffentlichten Informationen bestimmte
Non-GAAP-Ergebnisse (nicht GoB) zum Betriebsverlauf, einschließlich
der Nettogewinne und Erträge pro verwässerte Aktie, die bestimmte
Berichtigungen oder die Auslassungen von bestimmten Kosten und
Gewinnen umfassen, die weiter unten in der Abstimmtabelle zu den
Non-GAAP/GAAP-Informationen beschrieben werden. Die Geschäftsleitung
ist der Auffassung, dass diese Non-GAAP-Ergebnisse die Investoren mit
zusätzlichen Informationen zur Beurteilung der Betriebsleistung von
NASDAQ OMX versorgt, da bestimmte Anpassungen, Kostenauslassungen
oder Steigerungen beim Vergleich der Betriebsleistungen mit
vorangegangenen Perioden vorgenommen wurden. Die Geschäftsleitung
benutzt diese Non-GAAP-Informationen, zusammen mit den
GAAP-Informationen, zur Beurteilung der bisherigen Betriebsleistung.
Non-GAAP-Informationen werden nicht in Übereinstimmung mit den
amerikanischen GAAP erstellt und sind möglicherweise nicht mit den
Non-GAAP-Informationen von anderen Unternehmen vergleichbar. Diese
Non-GAAP-Informationen sollten nicht als Ersatz für oder besser als
andere Daten, die basierend auf den amerikanischen GAAP erstellt
wurden, betrachtet werden.
Hinweis zu den zukunftsbezogenen Aussagen
Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten
zukunftsbezogene Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und
Unwägbarkeiten verbunden sind. NASDAQ OMX informiert die Leser, dass
zukunftsbezogene Informationen keine Garantien für zukünftige
Ergebnisse sind und dass sich die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse wesentlich von den zukunftsweisenden Aussagen
unterscheiden könnten. Solche zukunftsweisenden Aussagen umfassen,
sind aber nicht beschränkt auf, (i) Vorhersagen über unsere
zukünftigen finanziellen Ergebnisse, das Wachstum und die Erreichung
der Synergieziele, (ii) Aussagen über die Durchführungsdaten und
Nutzen bestimmter strategischer Initiativen, einschließlich NASDAQ
OMX Europe und erwägten Transaktionen aufgrund unserer Vereinbarungen
mit Boston Stock Exchange und NordPool, (iii) Aussagen zu den
Integrationen von OMX und PHLX und (iv) alle anderen Aussagen, die
keine historischen Tatsachen sind. Zukunftsweisende Aussagen
beinhalten eine Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten oder andere
Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von NASDAQ OMX liegen. Diese
Faktoren umfassen, sind aber nicht beschränkt auf, NASDAQ OMXs
Fähigkeit zur Umsetzung ihrer strategischen Initiativen,
wirtschaftliche und politische Gegebenheiten, sowie Marktbedingungen
und -fluktuationen, Behörden- und Industrieverordnungen,
Zinssatzrisiken, US- und weltweiter Wettbewerb und andere Faktoren,
die NASDAQ OMX mit Formular 10-K für den Jahresabschluss vom 31.
Dezember 2007 und Formular 10-Q für den Quartalsabschluss vom 31.
März 2008 bei der US-Wertpapieraufsicht SEC eingereicht hat. Sie
finden diese Informationen auf der NASDAQ-OMX-Website unter
http://www.nasdaqomx.com und der SEC-Website unter www.sec.gov.
NASDAQ OMX weist jegliche Verpflichtung zur öffentlichen
Aktualisierung jeglicher zukunftsweisender Aussagen von sich, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger
Umstände.
NDAQF
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Condensed Consolidated Statements of Income
(in millions, except per share amounts)
(unaudited)
Three Months Ended
-------------------------------------
June 30, March 31, June 30,
2008 2008 2007
------- ------- -------
Revenues
Market Services $ 694.1 $ 727.0 $ 487.4
Issuer Services 87.6 75.7 70.7
Market Technology 38.7 11.0 --
Other 1.1 0.1 0.1
------- ------- -------
Total revenues 821.5 813.8 558.2
Cost of revenues
Liquidity rebates (346.8) (384.8) (238.3)
Brokerage, clearance and
exchange fees (94.5) (150.7) (121.2)
------- ------- -------
Total cost of revenues (441.3) (535.5) (359.5)
------- ------- -------
Revenues less liquidity
rebates, brokerage, clearance
and exchange fees 380.2 278.3 198.7
------- ------- -------
Operating Expenses
Compensation and benefits 115.2 73.4 49.7
Marketing and advertising 4.0 1.9 4.2
Depreciation and amortization 22.2 15.9 9.8
Professional and contract
services 22.5 13.8 8.7
Computer operations and data
communications 17.4 8.2 7.9
Provision for bad debts (1.1) 1.0 (1.4)
Occupancy 16.6 12.3 9.0
Regulatory 7.5 7.5 7.1
Merger expenses 5.7 1.4 --
General, administrative and
other 15.4 9.9 4.8
------- ------- -------
Total operating expenses 225.4 145.3 99.8
------- ------- -------
Operating income 154.8 133.0 98.9
------- ------- -------
Other income (expense), net
Interest income 8.0 10.2 7.7
Interest expense (20.9) (8.7) (23.6)
Dividend and investment
income 2.9 0.4 14.6
Income from unconsolidated
investees, net 1.3 26.3 --
Gain (loss) on foreign
currency contracts 4.9 35.3 (1.7)
Strategic initiative costs -- -- (1.6)
------- ------- -------
Total other income (expense),
net (3.8) 63.5 (4.6)
------- ------- -------
Minority interests (0.8) (0.3) --
------- ------- -------
Income before income taxes 150.2 196.2 94.3
Income tax provision 48.6 74.8 38.2
------- ------- -------
Net income $ 101.6 $ 121.4 $ 56.1
======= ======= =======
Basic and diluted earnings
per share:
Basic $ 0.51 $ 0.75 $ 0.50
======= ======= =======
Diluted $ 0.48 $ 0.69 $ 0.39
======= ======= =======
Weighted-average common shares
outstanding for earnings per
share:
Basic 199.7 161.0 112.7
Diluted 214.4 176.2 152.0
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Quarterly Revenue Detail
(in millions)
(unaudited)
Three Months Ended
-------------------------------------
June 30, March 31, June 30,
2008 2008 2007
------- ------- -------
MARKET SERVICES
Transaction Services:
---------------------
Cash Equity Trading Revenues:
U.S. cash equity trading $ 495.0 $ 597.8 $ 403.3
Cost of revenues:
Liquidity rebates (345.2) (384.8) (238.3)
Brokerage, clearance
and exchange fees (94.5) (150.7) (121.2)
------- ------- -------
Total U.S. cost of
revenues (439.7) (535.5) (359.5)
------- ------- -------
Net U.S. cash equity
trading revenues 55.3 62.3 43.8
European cash equity trading 38.0 13.3 --
------- ------- -------
Total cash equity trading
revenues 93.3 75.6 43.8
------- ------- -------
Derivative Trading Revenues:
U.S. derivative trading 2.4 -- --
Cost of revenues - liquidity
rebates (1.6) -- --
------- ------- -------
Net U.S. derivative
trading revenues 0.8 -- --
European derivative trading 19.8 7.7 --
------- ------- -------
Total derivative trading
revenues 20.6 7.7 --
------- ------- -------
Access Services revenues 22.6 21.7 19.0
------- ------- -------
Total Transaction Services
revenues less liquidity
rebates, brokerage,
clearance and exchange fees 136.5 105.0 62.8
------- ------- -------
Market Data
-----------
Net U.S. tape revenue plans 36.2 34.8 36.4
U.S. market data products 25.7 24.7 21.1
European market data products 25.2 8.9 --
------- ------- -------
Total Market Data revenues 87.1 68.4 57.5
------- ------- -------
Broker Services 12.0 7.2 --
------- ------- -------
Other Market Services 17.2 10.9 7.6
------- ------- -------
Total Market Services
revenues less liquidity
rebates, brokerage,
clearance and exchange fees 252.8 191.5 127.9
------- ------- -------
ISSUER SERVICES
Listing Services:
-----------------
Annual renewal fees 30.5 30.3 31.1
Listing of additional
shares fees 10.2 10.4 10.1
Initial listing fees 5.6 5.8 5.5
------- ------- -------
Total U.S. listing fees 46.3 46.5 46.7
European listing fees 15.0 4.2 --
Corporate services 15.4 13.5 13.2
------- ------- -------
Total Listing Services 76.7 64.2 59.9
Financial Products 10.9 11.5 10.8
------- ------- -------
Total Issuer Services
revenues 87.6 75.7 70.7
------- ------- -------
MARKET TECHNOLOGY
License, support and project
revenues 26.8 7.0 --
Facility management services 9.5 2.7 --
Other revenues 2.4 1.3 --
------- ------- -------
Total Market Technology
revenues 38.7 11.0 --
------- ------- -------
Other 1.1 0.1 0.1
------- ------- -------
Total revenues less liquidity
rebates, brokerage,
clearance and exchange fees $ 380.2 $ 278.3 $ 198.7
======= ======= =======
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Condensed Consolidated Balance Sheets
(in millions)
June 30, Dec. 31,
2008 2007
-------- --------
Assets (unaudited)
Current assets:
Cash and cash equivalents $ 740.0 $1,325.3
Financial investments, at fair value 137.0 --
Receivables, net 354.9 249.5
Deferred tax assets 18.1 10.8
Market value, outstanding derivative
positions 716.6 --
Other current assets 197.0 96.4
-------- --------
Total current assets 2,163.6 1,682.0
Property and equipment, net 160.1 64.5
Non-current deferred tax assets 163.5 63.3
Goodwill 4,074.6 980.7
Intangible assets, net 2,039.7 181.6
Other assets 367.5 7.3
-------- --------
Total assets $8,969.0 $2,979.4
======== ========
Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities:
Accounts payable and accrued expenses $ 219.9 $ 115.1
Section 31 fees payable to SEC 109.8 103.6
Accrued personnel costs 93.7 64.6
Deferred revenue 164.5 60.5
Other accrued liabilities 169.0 58.6
Deferred tax liabilities 23.9 8.8
Market value, outstanding derivative
positions 716.6 --
Current portion of debt obligations 98.4 --
-------- --------
Total current liabilities 1,595.8 411.2
Debt obligations 1,545.1 118.4
Non-current deferred tax liabilities 864.7 91.8
Non-current deferred revenue 130.9 94.0
Other liabilities 104.3 55.7
-------- --------
Total liabilities 4,240.8 771.1
Minority interests 12.9 --
Stockholders' equity
Common stock 2.0 1.4
Preferred stock -- --
Additional paid-in capital 3,474.5 1,189.2
Common stock in treasury, at cost (9.9) (8.0)
Accumulated other comprehensive income (loss) (4.7) (4.7)
Retained earnings 1,253.4 1,030.4
-------- --------
Total stockholders' equity 4,715.3 2,208.3
-------- --------
Total liabilities, minority interests and
stockholders' equity $8,969.0 $2,979.4
======== ========
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Pro Forma Condensed Consolidated Statements of Income
(in millions, except per share amounts)
(unaudited)
Three Months Ended
-------------------------------------------
Mar 31, Dec 31, Sep 30, Jun 30, Mar 31,
2008 2007 2007 2007 2007
------- ------- ------- ------- -------
Revenues
Market Services $ 799.5 $ 694.6 $ 679.0 $ 581.4 $ 595.3
Issuer Services 86.2 92.2 86.9 85.5 79.6
Market Technology 31.1 37.0 24.9 28.5 28.6
Other 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
------- ------- ------- ------- -------
Total revenues 917.0 824.0 791.1 695.8 703.9
Cost of revenues
Liquidity rebates (384.8) (295.1) (291.2) (238.3) (225.2)
Brokerage, clearance
and exchange fees (150.7) (157.8) (150.8) (121.2) (144.7)
------- ------- ------- ------- -------
Total cost of revenues (535.5) (452.9) (442.0) (359.5) (369.9)
------- ------- ------- ------- -------
Revenues less liquidity
rebates, brokerage,
clearance and exchange
fees 381.5 371.1 349.1 336.3 334.0
------- ------- ------- ------- -------
Expenses
Compensation and benefits 104.5 101.0 95.6 95.7 84.2
Marketing and advertising 3.8 11.9 5.6 6.7 6.9
Depreciation and
amortization 24.6 24.4 23.8 24.2 24.2
Professional and contract
services 24.0 22.5 18.3 23.2 20.8
Computer operations and
data communications 16.0 15.9 13.9 16.2 17.5
Provision for bad debts 1.0 (0.4) 0.2 (1.4) 3.5
Occupancy 16.6 17.1 15.9 16.6 14.9
Regulatory 7.5 7.4 7.7 7.1 6.7
Merger expenses 1.4 -- -- -- --
General, administrative
and other 16.7 20.9 35.7 17.4 28.0
------- ------- ------- ------- -------
Total operating
expenses 216.1 220.7 216.7 205.7 206.7
------- ------- ------- ------- -------
Operating income 165.4 150.4 132.4 130.6 127.3
------- ------- ------- ------- -------
Interest income 4.9 8.5 9.4 11.4 8.2
Interest expense (22.7) (26.6) (29.0) (29.0) (29.0)
Dividend and investment
income 1.7 -- -- 2.5 --
Income (loss) from
unconsolidated
investees, net (0.3) (0.6) (0.1) 0.3 (0.6)
Gain (loss) on foreign
currency contracts 35.3 18.2 35.3 (1.7) --
Capital gains from
shares in equity
investments -- 0.5 -- 14.7 --
------- ------- ------- ------- -------
Total other income
(expense), net 18.9 (0.0) 15.6 (1.8) (21.4)
------- ------- ------- ------- -------
Minority interests (0.2) (0.2) (0.4) (0.3) --
------- ------- ------- ------- -------
Income before income
taxes 184.1 150.2 147.6 128.5 105.9
Income tax provision 65.9 49.3 47.1 39.0 33.5
------- ------- ------- ------- -------
Net income $ 118.2 $ 100.9 $ 100.5 $ 89.5 $ 72.4
======= ======= ======= ======= =======
Basic and diluted
earnings per share:
Basic $ 0.59 $ 0.54 $ 0.58 $ 0.52 $ 0.42
======= ======= ======= ======= =======
Diluted $ 0.55 $ 0.48 $ 0.48 $ 0.43 $ 0.35
======= ======= ======= ======= =======
Weighted-average common
shares outstanding for
earnings per share:
Basic 198.9 186.3 173.7 173.3 173.0
Diluted 214.1 214.5 212.8 212.5 212.4
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Pro Forma Quarterly Revenue Detail
(in millions)
(unaudited)
Three Months Ended
-------------------------------------------
Mar 31, Dec 31, Sep 30, Jun 30, Mar 31,
2008 2007 2007 2007 2007
------- ------- ------- ------- -------
MARKET SERVICES
Transaction Services:
Cash Equity Trading
Revenues:
U.S. cash equity
trading $ 597.8 $ 501.2 $ 491.3 $ 403.3 $ 410.5
Cost of revenues:
Liquidity rebates (384.8) (295.1) (291.2) (238.3) (225.2)
Brokerage,
clearance and
exchange fees (150.7) (157.8) (150.8) (121.2) (144.7)
------- ------- ------- ------- -------
Total U.S. cost
of revenues (535.5) (452.9) (442.0) (359.5) (369.9)
------- ------- ------- ------- -------
Net U.S. cash
equity trading
revenues 62.3 48.3 49.3 43.8 40.6
European cash equity
trading 43.6 45.6 44.5 40.7 43.2
------- ------- ------- ------- -------
Total cash
equity trading
revenues 105.9 93.9 93.8 84.5 83.8
------- ------- ------- ------- -------
European
derivative
trading
revenues 24.0 17.2 16.0 16.7 21.5
Access Services
revenues 21.7 20.3 19.1 19.0 18.6
------- ------- ------- ------- -------
Total Transaction
Services revenues
less liquidity
rebates, brokerage,
clearance and
exchange fees 151.6 131.4 128.9 120.2 123.9
------- ------- ------- ------- -------
Market Data:
Net U.S. tape
revenue plans 34.8 37.4 37.3 36.4 38.8
U.S. market data
products 24.7 24.3 22.8 21.1 19.8
European market data
products 23.7 22.4 21.4 20.0 18.9
------- ------- ------- ------- -------
Total Market
Data revenues 83.2 84.1 81.5 77.5 77.5
Broker Services 13.9 14.3 13.1 11.6 12.0
Other Market Services 15.3 11.9 13.5 12.6 12.0
------- ------- ------- ------- -------
Total Market Services
revenues less
liquidity rebates,
brokerage, clearance
and exchange fees 264.0 241.7 237.0 221.9 225.4
------- ------- ------- ------- -------
ISSUER SERVICES
Listing Services:
Annual renewal fees 30.3 32.2 31.6 31.1 30.7
Listing of additional
shares fees 10.4 10.4 10.4 10.1 9.7
Initial listing fees 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4
------- ------- ------- ------- -------
Total U.S.
listing fees 46.5 48.3 47.6 46.7 45.8
European listing fees 14.7 18.6 13.7 14.8 13.2
Corporate services 13.5 13.7 13.9 13.2 11.7
------- ------- ------- ------- -------
Total Listing
Services 74.7 80.6 75.2 74.7 70.7
------- ------- ------- ------- -------
Financial Products 11.5 11.6 11.7 10.8 8.9
------- ------- ------- ------- -------
Total Issuer
Services
revenues 86.2 92.2 86.9 85.5 79.6
------- ------- ------- ------- -------
MARKET TECHNOLOGY
License, support and
project revenues 20.8 20.9 14.3 18.2 18.8
Facility management
services 7.7 8.9 8.0 8.2 6.1
Other revenues 2.6 7.2 2.6 2.1 3.7
------- ------- ------- ------- -------
Total Market
Technology
revenues 31.1 37.0 24.9 28.5 28.6
------- ------- ------- ------- -------
Other 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4
------- ------- ------- ------- -------
Total revenues less
liquidity rebates,
brokerage, clearance
and exchange fees $ 381.5 $ 371.1 $ 349.1 $ 336.3 $ 334.0
======= ======= ======= ======= =======
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Quarterly Key Drivers Detail
(unaudited)
Three Months Ended
------------------------------------------------
2Q'08 1Q'08 4Q'07 3Q'07 2Q'07
-------- -------- -------- -------- --------
Key Drivers
-----------
Market Services
Cash Equity Trading
Average daily
share volume
in NASDAQ
securities (mn) 2,108 2,451 2,187 2,181 2,135
Matched market
share in NASDAQ
securities (a) 42.0% 46.8% 45.6% 47.3% 46.1%
Market share
reported to the
FINRA/NASDAQ
Trade Reporting
Facility in
NASDAQ
securities (b) 23.1% 20.7% 23.0% 23.2% 26.2%
Total market
share in NASDAQ
securities (c) 65.1% 67.5% 68.6% 70.5% 72.3%
Average daily
share volume
in NYSE
securities (mn) 4,100 4,503 3,558 3,658 3,055
Matched market
share in NYSE
securities (a) 22.1% 21.1% 18.8% 18.0% 15.9%
Market share
reported to the
FINRA/NASDAQ
Trade Reporting
Facility in
NYSE
securities (b) 19.2% 16.6% 18.1% 17.0% 18.6%
Total market
share in NYSE
securities (c) 41.3% 37.7% 36.9% 35.0% 34.5%
Matched market
share in AMEX
and regional
securities (a) 34.3% 36.2% 35.2% 34.2% 32.4%
Market share
reported to the
FINRA/NASDAQ
Trade Reporting
Facility in
AMEX and
regional
securities (b) 17.0% 16.1% 17.7% 18.2% 20.9%
Total market
share in AMEX
and regional
securities (c) 51.3% 52.3% 52.9% 52.4% 53.3%
Matched share
volume in all
U.S.-listed
equities (bn) 136.4 153.7 123.4 121.7 101.7
Matched market
share in all
U.S.-listed
equities (a) 29.6% 31.0% 29.7% 29.5% 28.8%
Average daily
number of
equity trades
on the Nordic
Exchange 194,006 216,618 -- -- --
Average daily
value of shares
trades on
the Nordic
Exchange (mn) $ 6,089 $ 6,843 -- -- --
Derivative Trading
Average daily
volume of
equity and
fixed-income
contracts
traded on the
Nordic Exchange 435,601 575,225 -- -- --
Average daily
volume of
Nordic equity
contracts
traded on EDX
London 150,891 163,766 -- -- --
Average daily
volume of
Finnish option
contracts
traded on
Eurex (d) 74,108 77,769 -- -- --
Issuer Services
Initial public
offerings
NASDAQ 3 7 37 22 38
OMX 9 2 -- -- --
New listings
NASDAQ (e) 42 48 90 56 71
OMX 12 2 -- -- --
Number of listed
companies
NASDAQ (f) 3,080 3,115 3,135 3,134 3,164
OMX (g) 847 849 -- -- --
Market Technology
Order intake
(mn) (h) $ 78.5 $ 46.7 -- -- --
Total order
value (mn) (i) $ 435.0 $ 391.4 -- -- --
(a) Transactions executed on NASDAQ's systems.
(b) Transactions reported to the FINRA/NASDAQ TRF.
(c) Transactions executed on NASDAQ's systems plus trades reported to
NASDAQ through the FINRA/NASDAQ TRF.
(d) Options of OMX-listed companies traded on Eurex.
(e) New listings include initial public offerings, including those
completed on a best efforts basis, issuers that switched from
other listing venues, closed-end funds and separately listed
ETFs.
(f) Includes separately listed ETFs.
(g) Number of listed companies at OMX represents companies listed on
the Nordic Exchange and companies on its alternative market,
First North.
(h) Total contract value of orders signed for period.
(i) Represents total contract value of orders signed that are yet to
be recognized as revenue.
FINRA is a registered trademark of the Financial Industry Regulatory
Authority and is used under license from the Financial Industry
Regulatory Authority.
The NASDAQ OMX Group, Inc.
Reconciliation of GAAP to Pro Forma Non-GAAP Earnings and
Reconciliation of GAAP to Pro Forma Non-GAAP Run Rate Operating
Expenses
(in millions, except per share amounts)
(unaudited)
Three Months Ended
---------------------------------
June 30, March 31, June 30,
2008 2008 2007
------- ------- -------
GAAP Net Income: $ 101.6 $ 121.4 $ 56.1
----------------
Pro Forma Adjustments:
OMX results -- 22.9 41.4
Amortization of intangibles -- (0.6) (2.3)
Interest (expense) income, net
adjustments -- (9.8) 2.7
Income from unconsolidated
investees, net -- (15.8) --
Dividend income -- -- (9.4)
Strategic initiative costs -- -- 1.0
Minority interest -- 0.1 --
------- ------- -------
Total Adjustments -- (3.2) 33.4
------- ------- -------
Pro Forma Net Income $ 101.6 $ 118.2 $ 89.5
Other Adjustments:
Technology review -- -- 0.5
Workforce reductions -- -- 0.7
Pension plan and SERP freeze -- -- 0.2
Merger expenses 3.7 0.9 --
(Gain) loss on foreign currency
contracts (3.5) (22.4) 1.0
Capital gains from shares in
equity investments -- -- (14.7)
------- ------- -------
Total Adjustments 0.2 (21.5) (12.3)
------- ------- -------
Pro Forma Non-GAAP Net Income $ 101.8 $ 96.7 $ 77.2
======= ======= =======
GAAP Earnings per Common Share:
-------------------------------
Diluted Earnings per Common Share $ 0.48 $ 0.69 $ 0.39
Pro Forma Adjustments:
Total Adj. from GAAP Net Income
Above: -- (0.14) 0.04
------- ------- -------
Pro Forma Diluted Earnings per
Common Share 0.48 0.55 0.43
Total Adj. from Pro Forma Net
Income Above: -- (0.10) (0.05)
------- ------- -------
Pro Forma Non-GAAP Diluted
Earnings per Common Share $ 0.48 $ 0.45 $ 0.38
======= ======= =======
Three Months Ended
---------------------------------
June 30, Dec 31,
2008 2007 Variance
------- ------- -------
GAAP Operating Expenses: $ 225.4 $ 110.0 $ 115.4
Pro Forma Adjustments:
OMX results -- 122.0 (122.0)
Amortization of intangibles -- 3.8 (3.8)
Professional and contract
services -- (2.2) 2.2
Computer operations and data
communications -- (12.9) 12.9
------- ------- -------
Total Adjustments -- 110.7 (110.7)
------- ------- -------
Pro Forma Operating Expenses $ 225.4 $ 220.7 $ 4.7
Other Adjustments:
Merger expenses (5.7) (1.7) (4.0)
Currency translation (6.8) -- (6.8)
Investment initiatives (4.0) (1.6) (2.4)
Normalized marketing 4.0 -- 4.0
Incremental bonus accrual (3.5) -- (3.5)
------- ------- -------
Total Adjustments (16.0) (3.3) (12.7)
------- ------- -------
Pro Forma Non-GAAP Run Rate
Operating Expenses $ 209.4 $ 217.4 $ (8.0)
======= ======= =======
Kontaktadressen:
The NASDAQ OMX Group
Pressekontakte:
Silvia Davi
+1.646.441.5014
Jonas Rodny
+46(8)405.7267
Investorenkontakte:
Vince Palmiere
+1.212.401.8742
Relevante Links: NASDAQ Inc.