Im Fokus: Nachhaltiger Impact
Nachhaltige Anlagen – ein Begriff, der ein breites Spektrum an Ausprägungen abdeckt; sei es ESG-Integration, Best-in-Class oder Engagement. Auch Themenanlagen oder Impact-Investing zählen zu den nachhaltigen Anlagestilen. Letzteren Stil hat sich Swisscanto Invest beim Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity auf die Fahnen geschrieben und investiert in Unternehmen, die mit ihren Produkten, Dienstleistungen oder Herstellungsmethoden zu einer nachhaltigen Entwicklung gemäß den Sustainable Development Goals beitragen. Zu diesen 17 von der UNO erarbeiteten und seit 1. Jänner 2016 in Kraft getretenen Zielen gehören etwa „Keine Armut“, „Kein Hunger“, „Hochwertige Bildung“, „Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“, „Bezahlbare und saubere Energie“, „Maßnahmen zum Klimaschutz“ oder „Industrie, Innovation und Infrastruktur“. Daraus hat Swisscanto sechs relevante Investmentbereiche abgeleitet: Energie, Gesundheit, Mobilität, Finanzen, Wissen und Ressourcen.
Ansatz. Seit 2016 durchlaufen alle Titel mit Sustainability-Impact einen systematischen Nachhaltigkeitsanalyse-Prozess und erfüllen somit auch die strengen Vorgaben, z.B. betreffend Ausschlusskriterien (etwa keine fossilen Energieträger, Waffen- oder Tabakhersteller) und ESG-Faktoren. Weiters wird ein spezifisch entwickeltes Bewertungsmodell nach dem Best-in-Class-Prinzip angewendet und die schlechtesten Unternehmen bezüglich Nachhaltigkeit gemieden. Eine Medienrecherche schließt den Analyseprozess ab, der Nachhaltigkeitsbeirat der Swisscanto Invest stellt als externe Fachstelle diesen Prozess sicher. Die zehn größten Positionen im Portfolio (Stand 30.September 2017) beinhalten unter anderem Unternehmen aus den Sektoren Informationstechnologie (Infineon Technologies AG; Halbleiter- und Systemlösungen mit Schwerpunkt auf den Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit), Mobilität (Delphi Automotive Plc; globaler Automobilzulieferer mit den Segmenten Electrical/Electronic Architecture, Powertrain Systems, Electronics & Safety and Thermal Systems) oder Finanzwesen (SVB Financial Group; SVB steht für Silicon Valley Bank, fördert Hightech-Unternehmen und Start-Ups)
Erfolg. „Nur die besten und nachhaltig prägendsten Aktien kommen in das Portfolio. Die Ergebnisse geben uns Recht“, kommentiert Jan Sobotta, Head Sales International, die Performance des von Morningstar mit vier Sustainability Globen überdurchschnittlich hoch bewerteten Nachhaltigkeits-Fonds: -1J: +15,25%, -3J: +29,33%, -5J: +71,25% (Stand Ende September)
INFO Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Equity AA
ISIN: LU0161535835 (A)*
Fondstyp: Aktienfonds
KAG: Swisscanto Invest
Auflage: 23.5.2003
Fondsvol.: 148,15 Mio. Euro
Währung: EUR
Ausgabeaufschlag: max. 3,00%
Verwaltungsgeb.: 1,8% p.a.
Rücknahmepreis: 147,85 EUR Performance -12M: +15,11%
Total Expense Ratio (TER)**: 2,05%
*A = Ausschütter, **jährlich anfallende Kosten in % des Fondsvermögens
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