Porr will Anleihen umtauschen

Die Porr AG beabsichtigt, die Inhaber der im Jahr 2009 begebenen Anleihen (ISIN AT0000A0F9G7) sowie die Inhaber der im Jahr 2010 begebenen Anleihen (ISIN AT0000A0KJK9) einzuladen, Angebote für den Umtausch in eine neu zu emittierende Senior-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit und/oder in eine ebenfalls neu zu emittierende Hybrid-Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit abzugeben. Das Angebot wird sich ausschließlich an bestehende Inhaber der in den Jahren 2009 und 2010 begebenen Anleihen richten und soll der Optimierung des Finanzierungsportfolios der Porr dienen. Im Fall des Umtausches werden die jeweiligen Stückzinsen bezahlt, Inhaber der im Jahr 2010 begebenen Anleihe erhalten zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von je 15,00 ERuro für jede umgetauschte 2010-Anleihe im Nennbetrag von 500,00 Euro.

Die Umtauschfrist wird voraussichtlich vom 06.10.2014 bis voraussichtlich 21.10.2014 laufen. Die Emittentin beabsichtigt, durch das Umtauschangebot ihre Kapitalmarktfinanzierung zu optimieren. Gleichzeitig soll den Anleiheinhaber der alten Anleihen die Möglichkeit geboten werden, ihre jeweiligen Mittel auch künftig in Finanzinstrumente der Emittentin zu investieren.

Es ist vorgesehen, einen Antrag auf Zulassung des Emissionsprogramms zum Handel im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse zu stellen.