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GENEART AG: Platzierungspreis beträgt 27,00 Euro, Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen, Emissionsvolumen beträgt inkl. Greenshoe 23,2 Mio.Euro
Regensburg, den 19. Mai 2006 - Die GENEART AG hat heute den
Emissionspreis auf Euro 27,00 festgelegt. Die Preisspanne betrug EUR
24 bis EUR 29. Trotz des schwierigen Marktumfelds war die Emission
mehrfach überzeichnet.
Im Rahmen der Zuteilung wurden institutionellen Investoren ca. 92 %
und Privatanlegern ca. 8 % des Emissionsvolumens der insgesamt
860.000 Aktien zugeteilt. Die Zuteilung im Rahmen des Angebotes an
Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für die
Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni 2000
von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der
Finanzen herausgegeben wurden.
Privatanlegern, die bei der WestLB AG und angeschlossenen Instituten
in Deutschland ein Wertpapierdepot unterhalten und dort ihr
Kaufangebot eingereicht haben, wurden bei der Zuteilung
insgesamt 69.940 Aktien zugeteilt, das sind ca. 8 %des
Emissionsvolumens. Aufgrund der Überzeichnung wurden Privatanlegern,
die bei einem der o.g. Institute gezeichnet haben, einheitlich 60 %
der gewünschten Aktien zugeteilt, wobei immer auf eine volle
Aktienanzahl abgerundet wurde.
Die Platzierung der Aktien zum Börsengang und die Notierungsaufnahme
am 23. Mai 2006 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
mit gleichzeitiger Einbeziehung in den Teilbereich "Entry Standard"
erfolgen unter Begleitung der WestLB AG.
"Wir freuen uns über unseren erfolgreichen Börsengang, der die
positive Einschätzung unseres Unternehmens durch die Anleger
unterstreicht", so die Vorstände Ralf Wagner und Christian Ehl von
der GENART AG. "Die Mittel aus dem Börsengang wollen wir zur
Stärkung und zum Ausbau des Kerngeschäfts der Gensynthese verwenden.
Des Weiteren soll das Spektrum der Dienstleistungen und Produkte in
den mit der Gensynthese eng verknüpften Geschäftsfeldern Gene
Evolution (kombinatorische Biologie) und Gene Delivery
(Plasmid-Services) auf- und ausgebaut werden".
Die GENEART AG beabsichtigt sich nach dem Börsengang an den
Transparenzstandards des Prime Standards zu orientieren und wird ihre
Anleger mit regelmäßigen Unternehmens-meldungen und Quartalsberichten
über die Entwicklung des Unternehmens informieren.
Daten zum Börsengang
Börsensegment: Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse
WKN A0JJ4L
ISIN DE000A0JJ4L4
Börsenkürzel: G6A
Erstnotiz 23. Mai 2006
Emissionspreis 27,00 Euro
Gesamtzahl der
angebotenen
Aktien (inkl. Greenshoe) 860.000
Grundkapital Vor Durchführung des Angebots 1.593.900
Aktien
Nach Durchführung des Angebots 2.243.900
Aktien
Emissionssvolumen
(inkl. Greenshoe) 23,2 Mio. Euro
Lock-up Periode 12 Monate
Disclaimer
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Großbritannien und Nordirland, ein Angebot zum Verkauf oder eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der GENEART AG dar. Diese
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Tel.: +49-(0)69-95 92 90-0 Fax +49-(0)941-942 76 11
Fax:+49-(0)69-95 92 90-29 bernd.merkl@geneart.com
geneart@mpwfinance.com www.geneart.com
Hintergrundinformation
1999 gegründet, ist GENEART heute einer der weltweit führenden
Spezialisten im Bereich optimierter Gene für Forschungseinrichtungen
sowie die Pharma-, Biotech- und Chemiebranche. Auf Basis der
Gensynthese bietet GENEART integrierte Produktsysteme bei der
Entwicklung innovativer Medikamente, insbesondere DNA- und
proteinbasierte Therapeutika und Impfstoffe sowie bei der
Identifikation verbesserter Industrieenzyme. Das Leistungsspektrum
reicht von der Herstellung optimierter synthetischer Gene nach DIN EN
ISO 9001:2000, über die Generierung von Genbibliotheken in der
kombinatorischen Biologie bis hin zur Produktion und Entwicklung DNA
basierter Wirkstoffe. Das Team aus 60 Mitarbeitern in Regensburg und
der Tochtergesellschaft Toronto/Kanada erreichte 2005 die Gewinnzone.
Informationen zum ersten Quartal 2006
Im ersten Quartal 2006 erwirtschaftete GENEART Umsatzerlöse in Höhe
von insgesamt T€ 1.826 (2005: T€ 679), was einem Anstieg von 169%
entspricht, sowie ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von T€
+136 (2005: T€ -269).
Relevante Links: GENEART AG