Theyer: AT&S: Zeichnungsfrist wegen großer Nachfrage vorzeitig beendet

Unsere Anleihenemission war in vielerlei Hinsicht ein Erfolg - nicht nur war die Anleihe innerhalb weniger Stunden bei institutionellen Investoren platziert, so meldeten auch die Banken das vorzeitige Ende der Zeichnungsfrist für private Investoren gestern - unter dem Strich haben wir nun 55% bei privaten Investoren, 43% bei Financial Institutions und 2% bei Asset Managern der 100 Mio Euro Anleihe in Österreich platziert. Mit einem Spread von rund 330 bps über den 5 Jahres Midswapsatz liegt die Anleihe auch deutlich unter dem Referenzindex (iBoxx EUR Corporate BBB Index) für geratete Anleihen. In den ersten Tagen war auch eine Einengung des Spreads zu beobachten, was ein Hinweis darauf ist, dass der Markt die Anleihe als "Investment Grade" einstuft. Somit können wir die vorzeitige Platzierung in mehrerer Hinsicht als klaren Vertrauensbeweis des Marktes in die AT&S werten und bedanken uns bei unseren Anlegern.