EQS-News: CHEPLAPHARM platziert Anleihen im Volumen von 750 Mio. EUR in herausforderndem Marktumfeld (deutsch)

CHEPLAPHARM platziert Anleihen im Volumen von 750 Mio. EUR in herausforderndem Marktumfeld

EQS-News: Cheplapharm AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

CHEPLAPHARM platziert Anleihen im Volumen von 750 Mio. EUR in herausforderndem

Marktumfeld

28.04.2023 / 11:12 CET/CEST

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Die Cheplapharm Arzneimittel GmbH ("CHEPLAPHARM"), eine international

führende Pharma-Plattform für etablierte Markenmedikamente, gibt die

erfolgreiche Platzierung vorrangig besicherter Anleihen im Volumen von

insgesamt 750 Mio. EUR bekannt. Die Erlöse aus den neuen Bonds werden zur

Finanzierung des Erwerbs der weltweiten [1] Vermarktungsrechte für Zyprexa®

von Eli Lilly and Company verwendet. CHEPLAPHARM hatte die wegweisende

Akquisition des gut etablierten und positionierten Portfolios aus Produkten

zur Behandlung von Schizophrenie und bipolaren Störungen am Wochenende

bekannt gegeben. Mit einem Kaufpreis deutlich über

1 Mrd. EUR handelt es sich dabei um die größte Transaktion in der

Firmengeschichte von CHEPLAPHARM.

"Ich freue mich sehr über diese erfolgreiche Kapitalmarkttransaktion, die es

uns ermöglicht unseren dynamischen und profitablen Wachstumskurs weiter

fortzusetzen", sagt Dr. Kia Parssanedjad, CFO von CHEPLAPHARM. "Die

Tatsache, dass wir die Anleihen auch in dem aktuell herausfordernden

Marktumfeld erfolgreich platzieren konnten, zeugt von dem Vertrauen der

Investoren in die Stärke und Resilienz unseres Geschäftsmodells.

Gleichzeitig hat uns die Vielfalt unserer Investorenbasis ermöglicht, die

positive Dynamik zwischen fest- und variabel verzinslichen Instrumenten

bestmöglich zu nutzen. Im Namen des gesamten Vorstands möchte ich mich noch

einmal ausdrücklich bei unseren bestehenden sowie neuen Investoren für ihre

Unterstützung bedanken."

Die neuen EUR-Anleihen haben eine Laufzeit bis 2030, wobei 425 Mio. EUR mit

einem Zinssatz von 7,500 % und 325 Mio. EUR mit einem Zinssatz von

3-Monats-EURIBOR plus 4,75 % p.a. ausgestattet sind. Darüber hinaus

finanziert CHEPLAPHARM die Akquisition des Zyprexa®-Portfolios aus

verfügbaren Barmitteln sowie durch Inanspruchnahme seiner revolvierenden

Kreditfazilität.

Latham & Watkins war Rechtsberater von CHEPLAPHARM.

[1] Exklusive Südkorea.

Über CHEPLAPHARM

CHEPLAPHARM ist ein schnell wachsendes pharmazeutisches Unternehmen mit

Hauptsitz in Greifswald, das weltweit Marken- und Nischenprodukte anbietet.

Das Familienunternehmen hat sich auf ausgewählte Wirkstoffe und Indikatonen

spezialisiert und setzt auf eine internanonale Buy-and-Build-Strategie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.

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CHEPLAPHARM Ziegelhof 24 17489 Greifswald presse(at)cheplapharm.de

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Unternehmen: Cheplapharm AG

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Telefon: 03834 3914 O

E-Mail: info@cheplapharm.com

Internet: www.cheplapharm.com

ISIN: DE000CHP2222

WKN: CHP222

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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