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SARTORIUS AG: Sartorius erwirbt Polyplus

EQS-News: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

SARTORIUS AG: Sartorius erwirbt Polyplus

31.03.2023 / 08:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Göttingen, 31. März 2023

Sartorius erwirbt Polyplus

* Polyplus ist ein französischer Anbieter innovativer

Upstream-Technologien für Zell- und Gentherapien

* Die Transfektionsreagenzien und Plasmide von Polyplus sind wichtige

Komponenten für die Herstellung viraler Vektoren

* Vereinbarter Kaufpreis von etwa 2,4 Milliarden Euro

Der Life-Science-Konzern Sartorius hat über seinen in Frankreich gelisteten

Teilkonzern Sartorius Stedim Biotech eine Vereinbarung zur Übernahme von

Polyplus für etwa 2,4 Milliarden Euro von Privatinvestoren, inklusive

ARCHIMED und WP GG Holdings IV B.V., einer Gesellschaft von Warburg Pincus,

unterschrieben.

Mit rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt und produziert

Polyplus Transfektions- sowie DNA- und RNA-Trägerreagenzien und Plasmid-DNA

in hoher, GMP-konformer Qualität. Diese wichtigen Komponenten werden für die

Produktion viraler Vektoren verwendet, die wiederum bei Zell- und

Gentherapien sowie weiteren neuen medizinischen Therapieverfahren eingesetzt

werden. Polyplus verzeichnet signifikantes Wachstum und wird 2023

voraussichtlich einen Umsatz im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

und eine sehr substanzielle EBITDA-Marge erzielen. Die geplante Transaktion

steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, einschließlich des

Abschlusses von Information und Anhörung der Arbeitnehmervertretung sowie

des Erhalts behördlicher Genehmigungen, und soll im Laufe des dritten

Quartals 2023 abgeschlossen werden.

Polyplus mit Sitz in Straßburg wurde 2001 gegründet und hat Standorte in

Frankreich, Belgien, den USA und China. Das Unternehmen hat seinen Fokus

zuletzt über das Feld der Transfektionsreagenzien hinaus erweitert und mit

Übernahmen in angrenzenden Technologien, wie der Plasmid-Entwicklung sowie

der Herstellung von Proteinen und Plasmiden, sein Upstream-Angebot für

Gentherapien sowie genmodifizierte Zelltherapien ausgebaut.

"Die innovativen Lösungen von Polyplus sind hoch komplementär zu unserem

Portfolio, insbesondere mit Blick auf unser Angebot von Zellkulturmedien und

kritischen Komponenten für die Entwicklung und Herstellung neuartiger

Therapien. Zudem gibt es sehr starke Synergien mit unserem

Downstream-Lösungsportfolio für die Produktion von Gentherapien", sagte René

Fáber, Vorstandsmitglied für die Sparte Bioprocess Solutions von Sartorius.

"In dem dynamisch wachsenden Markt für Zell- und Gentherapien werden virale

Vektoren benötigt, um bestimmte Gene in die Zellen zu bringen. Die

Entwicklungspipeline solcher Therapien ist stark gewachsen, und immer mehr

erreichen wichtige Meilensteine. Als ein führender Anbieter kritischer

Komponenten für die Herstellung von Zell- und Gentherapien sind Sartorius

und Polyplus gemeinsam hervorragend positioniert, um in diesem dynamischen

Bereich eine wichtige Rolle zu spielen."

"Diese beabsichtigte Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein in der

Geschichte von Polyplus sowie eine Anerkennung für die innovative

Marktführerschaft im Upstream-Bereich und unsere hochtalentierten

Polyplus-Teams in aller Welt", sagte Mario Philips, CEO von Polyplus. "Wir

würden uns freuen, unsere Kräfte mit einem weltweiten Bioprozess-Marktführer

wie Sartorius zu vereinen. Unser kombiniertes Portfolio würde neue

Möglichkeiten schaffen, den gesamten Prozessablauf zu optimieren, und bringt

unsere Kunden in ihrem Bestreben, dringend benötigte Zell-, Gen- sowie DNA

und RNA-Therapien erschwinglicher zu machen, einen großen Schritt voran."

"Wir sind beide stolz darauf, Polyplus gemeinsam während einer

transformativen Wachstumsphase unterstützt und mit dem Unternehmen zusammen

daran gearbeitet zu haben, sein Produktportfolio erfolgreich zu erweitern

und eine starke Akquisitionsstrategie umzusetzen", sagten TJ Carella,

Managing Director und Head of Healthcare, Warburg Pincus. "ARCHIMED ist seit

sieben Jahren strategischer Partner und Anteilseigner von Polyplus. Wir

freuen uns daher, dass das Unternehmen und sein Team ein so gutes Zuhause

für ihr nächstes Kapitel gefunden haben", sagte Denis Ribon, Chairman und

Managing Partner, ARCHIMED. "Als aktive Investoren im Bereich der Life

Sciences glauben ARCHIMED und Warburg Pincus fest an die positiven

Auswirkungen, die innovative pharmazeutische Lösungen für Patienten haben

können. Aufgrund ihrer gemeinsamen Mission, die Forschung und Entwicklung

innovativer Lösungen zu unterstützen, glauben wir, dass Sartorius der

richtige Partner für Polyplus wäre, und wünschen Mario und dem Polyplus-Team

das Beste für ihr nächstes Kapitel", fügten Ruoxi Chen, Managing Director,

Warburg Pincus, und Ludovic Alonzi, Principal, ARCHIMED, hinzu.

Die Sartorius AG wird zur Finanzierung der Transaktion für eine

Übergangsphase einen Brückenkredit von J.P. Morgan erhalten. Sartorius

plant, diesen Kredit durch langfristige Finanzinstrumente, zu denen auch

eine Eigenkapital-Komponente gehören könnte, zu refinanzieren.

Für Polyplus und seine Anteilseigner waren Jefferies LLC als Investmentbank

und Kirkland & Ellis LLP als Rechtsberater tätig. Für Sartorius waren

William Blair als Investmentbank sowie Milbank LLP und Jeantet als

Rechtsberater tätig.

Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des

Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und

unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen

abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen

angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.

Sartorius in Kürze

Der Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der

biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products &

Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und

Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in

Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen.

Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf

Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen

und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten und Impfstoffen.

Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger

Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius verzeichnet deutliches

organisches Wachstum und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch

Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte

das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren

rund 16.000 Mitarbeiter für Kunden rund um den Globus tätig.

Kontakt

Timo Lindemann

Corporate Communications

+49 (0)551 308 4724

timo.lindemann@sartorius.com

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37079 Göttingen

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