EQS-Adhoc: United Internet AG: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt (deutsch)

United Internet AG: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

EQS-Ad-hoc: United Internet AG / Schlagwort(e): Börsengang

United Internet AG: Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs

der IONOS Group SE auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

07.02.2023 / 17:56 CET/CEST

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Endgültiger Platzierungspreis im Rahmen des Börsengangs der IONOS Group SE

auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt

Montabaur, 7. Februar 2023. Die United Internet AG ("United Internet") und

WP XII Venture Holdings II SCSp, ("WP XII"), ein mit Warburg Pincus

verbundenes Unternehmen (zusammen "Warburg Pincus"), die Aktionäre der IONOS

Group SE (75,1 % bzw. 24,9 %), haben heute den finalen Platzierungspreis für

die Aktien der IONOS Group SE (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften

"IONOS" oder die "Gesellschaft") auf EUR 18,50 je Aktie festgelegt.

Es werden 24.150.000 Aktien aus den Beständen von United Internet und

Warburg Pincus bei Investoren platziert, bestehend aus 15.771.000

nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand der United Internet AG, 5.229.000

nennwertlosen Stammaktien aus dem Bestand von Warburg Pincus sowie 3.150.000

weiteren nennwertlosen Stammaktien aus den Beständen von United Internet und

WP XII zur Deckung von Mehrzuteilungen (Greenshoe).

Unter Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option würde United

Internet einen Bruttoerlös von rund EUR 336 Millionen erhalten, während sich

das das gesamte Platzierungsvolumen auf rund EUR 447 Millionen zum

endgültigen Platzierungspreis beläuft. Der erwartete Streubesitz beträgt bei

vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option ca. 17,3 %. Nach Abschluss des

Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der

Greenshoe-Option werden United Internet ca. 62,1 % und WP XII ca. 20,6 % der

Aktien an der IONOS Group SE halten.

Die Aktien der IONOS Group SE werden ab dem 8. Februar 2023 am regulierten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) unter der ISIN:

DE000A3E00M1, WKN: A3E00M, Ticker Symbol: IOS notiert.

Kontaktperson

United Internet AG

Lisa Pleiß

Telefon +49 2602 96-1616

presse@united-internet.de

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www.ionos-group.com/investor-relations/ipo.html kostenlos erhältlich.

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Unternehmen: United Internet AG

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