Ofi Invest ESG Euro Eq.Sm.Beta GRC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung zu erzielen, die über jener des Euro Stoxx Index mit wiederangelegten Nettodividenden liegt. Das Anlageuniversum des Teilfonds wird durch die Gesamtheit der Bestandteile des EURO STOXX-Index bestimmt. Auf der Grundlage einer dynamischen Allokation investiert der Anlageverwalter in die Wertpapiere, aus denen sich der Index seines Universums zusammensetzt, ohne jedoch zu versuchen, die Gewichtung jedes Wertpapiers in seinem Index nachzubilden. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (90 % seines Nettovermögens) in der Eurozone, ohne Einschränkungen hinsichtlich der Sektorallokation. Anhand seines Anlageuniversums nimmt der Anlageverwalter je nach den Marktbedingungen vierteljährlich oder bei Bedarf eine Sektorallokation auf der Grundlage der Volatilität jedes zusammengesetzten Sektors und ihrer gemeinsamen Korrelationen vor, um ihre Beiträge zum Gesamtrisiko (finanzielles Kriterium) auszugleichen (Sollte sich eine Änderung der Zusammensetzung des Referenzuniversums zwischen zwei vierteljährlichen Neugewichtungen ergeben, so hat der Anlageverwalter die Möglichkeit, im Interesse der Anteilinhaber die Wertpapiere entweder bis zur nächsten vierteljährlichen Neugewichtung zu halten oder ihre Verkäufe mit einer zwischenzeitlichen Neugewichtung durchzuführen, wie es der Verwaltungsprozess zulässt).

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